Strategy of a company: concept of integration of automated analytics. Мегаплан или битрикс

Чем Битрикс24 хуже?

]]>]]>

"Чем Битрикс24 хуже? или лучше? в сравнении с тем-то или тем-то CRM решением?"

Такие вопросы периодически присылают мне на почту.

Вот и недавно было несколько. Битрикс24 или amoCM ? или Мегаплан? или Клиентская база, Кларис?

Письма участились, после моего письма в email рассылке про Рейтинг облачных CRM - 2016, где Битрикс24 - № 1 в этом сегменте (на № 2 - находится amoCRM).

Напомню еще раз - это рейтинг именно облачных CRM + создан на основе опросов digital компаний, т.е. компаний в сфере интернет-маркетинга, средней численностью 30 штатных сотрудников.

Как правило, в таких компаниях - есть не только продажи и маркетинг, но и задача выполнения проекта, т.е. выполнение услуги, у которой есть разные этапы, вероятно разные сотрудники для разных этапов + растянутые во времени проекты - от 1 мес до 6, или до года и более.

Вот одно из последних писем, от Евгения К.

Добрый вечер, Олег. Очень интересные у Вас рассылки. спасибо за них. Выбираю СРМ для компании - малый бизнес, дистрибьютор товаров для салонов красоты. На сегодняшний день в компании 2 продажника, планируем расшириться до 4-5 в ближайшие полгода. На данный момент используем Excel. Планирую взять Битрикс24, т.к.:1) популярная программа2) бесплатно до 12 человек (мне хватит на несколько лет)3) большой функционал (возможность попробовать разные функции, которые сейчас не очевидны + на перспективу) Вы предлагаете другие СРМ, чем они лучше Битрикс24?На первый взгляд, Битрикс24 просто крупнее и поэтому сложнее, а в остальном, кажется, что Битрикс24 лучше. На что посоветуете обратить внимание?

Сравнение CRM систем между собой - это нормально, потому что каждый хочет сделать оптимальный выбор CRM именно "под себя", под свою модель продаж, ближайшие перспективы и отраслевую специфику и с учетом цены и стоимости владения и возможных доработок и развития функций.

Мой ответ:

========

Евгений, в Битрикс24 много чего есть действительно. Проблемы как правило возникают, когда часть функций не нужна прямо сейчас (или вообще будет не нужна никогда)

Т.е. там есть средства для коммуникаций внутренних, обсуждения, этакий корпоративный портал - но если этого не требуется, то это же и будет помехой.

Для сотрудников продаж - часто важно иметь именно необходимый минимум в CRM (например как в amoCRM), чтобы не было лишнего. Они быстрей могут освоиться в таком интерфейсе. Им проще. НЕ нужно, чтобы им что-то мешало их работе, желательно чтобы для внесения данных и работе по продажам в самой программе - было минимум кликов, движений и окон.

Если же в CRM будут не только сотрудники продаж, но и другие отделы + ведение проектов и другие вещи - то вероятно - Битрикс24 - хороший вариант. Но сами продавцы бывают пугаются множеству кнопок и иногда не очевидной логике действий внутри и нескольких сущностей потенциальных клиентов.

К сожалению в облаке - возможности настроек минимальны (нельзя отключить ненужный функционал, скрыть часть меню), в бесплатном тарифе - функционал урезан.

========

Битрикс24 - задачи и проекты, облачная CRM система

Т.е. для двух человек в отделе продаж - хм, вариант Битрикс24 - может быть перебор. (либо как бесплатный вариант для старта в условиях жесткой экономии... )

Вам нужен корпоративный портал или CRM для продаж?

Если для CRM ставить цель прежде всего - именно увеличение продаж, то обычно я при сравнении Битрикс24 и amoCRM (кстати, она на 2 месте в этом рейтинге) - рекомендую именно amoCRM. (при этом, конечно, лучше если обе системы в компании посмотрят и потестируют).

Хотя если есть задача - не только продажи и лид менеджмент, но и выполнение проектов \ заказов (как в случае интернет компаний \ digital студий) - то Битрикс24 многие используют, судя по итогам рейтинга. При этом многие используют связку amoCRM + Битрикс24 (делают интеграцию для обмена данными + имеют два аккаунта разных CRM) т.е. работу с потенциальными клиентами \ лидами - ведут в amoCRM, далее после продажи - проекты, документооборот, финансы, - ведут в Битрикс24. В этом есть смысл.

Битрикс24 - это большой комплексный набор, 12 инструментов для бизнеса и CRM - в нём это лишь 1\12 часть всей системы.

Краткое сравнение Битрикс24 и amoCRM

Почему?

amoCRM создана именно для отдела продаж, с учетом пожеланий сотрудников клиентов - продажников. Её интерфейс - интуитивно понятен в большинстве случаев. (особенно, если у вас уже есть опыт с другими CRM - вы быстро можете "почувствовать разницу" )

Поэтому там нет ничего лишнего и многие операции выполняются в 1-2 клика - например внести примечание по сделке, назначить новую задачу после выполнения старой (в последней версии это стало еще короче и проще), видеть все Сделки в работе по каждому и в целом, видеть Сделки без назначенных задач, анализировать в наглядном виде и находить, где именно есть потери в воронке продаж.

А в последней версии amoCRM есть дополнительный мощный инструмент - цифровая воронка.

Он позволяет на автомате - дожимать ваших лидов - для каждого этапа воронки - можно настроить некий ремаркетинг, когда за вашим лидом - будет ходить рекламный\ информационный баннер в соцсетях - фейсбук или вконтакте. (для каждого этапа может быть свой баннер), плюс CRM отслеживает - когда ваш лид заходит на ваш сайт - и может после этого ставить задачу автоматически для вашего продавца - позвонить ему.

Это инновационный инструмент - которого в готовом виде - нет ни в одной российской CRM (кроме amoCRM) и в большинстве западных, даже премиум сегмента - тоже.

Как вам такая штука?

Может вы тоже сталкивались с этим, как чей-то клиент?

Я - частенько (на англоязычном рынке)

Я подписан на некоторые западные email рассылки и такую digital воронку часто используют продвинутые маркетеры, испытано на себе, как говорится. Только я зашел к кому-то на сайт почитать - через 10 минут - за мной баннер в фейсбук уже ходит и напоминает о себе.

Что-то подобное есть в западной Infusionsoft CRM (кстати, удивлен, она на 10 месте в этом соседнем рейтинге - CRM с мобильными приложениями), но её стоимость значительно выше - от 1000 $ в месяц + стоимость первичной настройки и запуска отдельно.

Если вам ничего не понятно - про цифровую воронку... не беда.

Это лишь одна из возможностей последней версии amoCRM и такая возможность нужна не всем.

И без неё - функционал этой CRM - лучший для сферы продаж, особенно учитывая остальные плюсы: быстрое внедрение + множество готовых интеграций (за которые не нужно дополнительно платить за разработку) - с телефонией, сайтом, онлайн чатом, email рассылками, генерацией шаблонов документов, синхронизацией с 1С Бухгалтерией и многими другими.

crm74.ru

Описание CRM Мегаплан / Блог компании Trinion / Хабр

Содержание

Введение Структура Мегаплан Клиенты Сделки

Схема сделки
Автоматические сценарии
Работа менеджера со сделкой
Дополнительные возможности сделки

Счета Отчеты Интеграция

С почтой
С телефонией
С Интернет-магазинами

API Резюме

Введение

С сервисом Мегаплан я начал работать, как и со многими другими системами, по просьбе клиента, который попросил, чтобы я им настроил для работы именно Мегаплан.

На официальном сайте написано, что Мегаплан — это корпоративная CRM-система. Я считаю, что такое позиционирование не совсем верно. Мегаплан – это, скорее, Task-менеджер с возможностью вести CRM.

С одной стороны, такое совмещение Task и CRM может быть довольно удобным. С другой стороны, функции CRM-системы доступны только в одном из тарифных планов, и там представлены достаточно слабо. Но, обо всем по порядку.

В Мегаплане есть 4 разных тарифа:

Совместная работа
CRM: клиенты и продажи
Бизнес-менеджер
Проект-менеджер

Важно знать, что вся работа в CRM Мегаплан построена вокруг понятия Сделка, это ключевой момент всей работы с клиентами и продажами. При этом доступ к Сделке, к работе с телефонией, к другим функциям CRM-системы возможен начиная с тарифного плана «CRM: клиенты и продажи». О нем я и буду говорить далее.

В этой статье я не буду подробно описывать весь функционал Мегаплана, я буду говорить только о том, что касается непосредственно CRM.

Структура Мегаплан

При выборе тарифного плана «CRM клиенты и продажи» вы получаете комплексное решение: Task-менеджер и CRM. В перечне доступных функций в этом тарифном плане присутствуют:

Сотрудники – перечень Сотрудников компании с правами их доступа к тем или иным функциям;

Дела – собственный огранайзер каждого Сотрудника, который напомнит своевременно о встрече, звонке, создании отчета или любом другом деле;
Задачи – это дела, которые один Сотрудник может поставить перед другим. Например, начальник отдела продаж может поставить задачу «позвонить клиенту» и адресовать ее определенному менеджеру;
Клиенты – любые потенциальные или реальные клиенты компании, включая лидов и контакты клиентов, которые уже завершили сотрудничество;
Сделки – основной документ менеджера. Объект создается при начале переговоров о продаже товара/услуги, а в процессе перехода от одного этапа работы к другому меняется его статус вплоть до оплаты, отгрузки, подписания актов выполненных работ и пр.

В этом перечне пункты «Дела» и «Сотрудники» не имеют к CRM-системе отношения вообще, это скорее, составляющие Task-менеджера. Задачи и Счета можно с некоторой натяжкой отнести и к CRM-системе, и к Task-менеджеру. И только два компонента: Клиенты и Сделки явно принадлежат CRM-системе.

Итак, Мегаплан предоставляет доступ к работе с Task-менеджером с функциями CRM-системы, а вся работа непосредственно с клиентами находится в одном из разделов – в Сделках.

А, в общем, с моей точки зрения, интерфейс системы очень простой, удобный и понятный интуитивно. Здесь каких-либо недостатков я не увидел. Структура тоже достаточно простая, пользователи не будут испытывать каких-либо сложностей с поиском нужного раздела или функции в процессе работы.

Клиенты

Первое, с чего начинается любая работа с клиентами – это лиды. В Мегаплане такого понятия, как Лид не существует. Также здесь не выделена в отдельный объект такая категория потенциальных клиентов, как Контакт.Лид – это потенциальный клиент, который тем или иным образом отреагировал (либо может отреагировать) на маркетинговую коммуникацию, т.е. этот человек или компания может заинтересоваться предлагаемым товаром или услугой.

Контакт — это потенциальный или реальный клиент, с которым уже проведены какие-то переговоры, который проявил ту или иную реакцию, предоставил определенный перечень личных данных и т.д. Часто в CRM-системах Контакт выделяют в отдельный объект, чтобы не путать с Лидом (потенциальным клиентом, с которым не была проведена работа) и Клиентом (компанией или человеком, сотрудничество с которым происходит в данный момент времени).

В CRM Мегаплан для работы с потенциальными и существующими клиентами имеется один общий объект – Клиенты.

С одной стороны, в карточке Клиента всегда можно выставить его статус, и назвать его значения: лид, контакт, клиент, отказ и т.д. Но такой подход ограничивает в значительной степени удобство работы со справочниками, с отчетностью, аналитикой. В результате уже это отсутствие разделения снижает ценность Мегаплана как CRM-системы.

Клиентов можно импортировать из Excel-файлов. Этот вид функционала стандартен, но далеко не всегда подходит компаниям, которые работают с большим количеством разных контрагентов. Функционал импорта очень прост и органичен небольшим перечнем возможностей.

В справочниках Клиентов предусмотрена возможность создания и заполнения:

Типа клиентов;
Личные данные и реквизиты;
Виды деятельности;
Другие дополнительные поля.

Также при настройке справочника можно ограничить каналы подключения, а также права различных категорий пользователей, которые будут работать с этим справочником.

Но все же для обеспечения полноценной работы этой системы в качестве CRM, необходима реализация отдельных понятий Лид и Контакт.

Например, по причине отсутствия такого понятия, как Лид, в Мегаплане невозможно поставить задачу (или запланировать дело): звонок такому-то Лиду. Конечно, можно создать Клиента, для которого установить тип «Лид», после чего поставить задачу – «звонок клиенту». Но это будет неполноценным решением, а попыткой приспособить систему к функциям, для которых она не была предназначена. Лид должен быть отдельным элементом, со своим функционалом, своими особенностями и т.д. Таким образом, я считаю, что Мегаплан предназначен для текущей работы с существующими клиентами, для управления задачами. Но все это имеет отношение, скорее к Task-менеджменту, чем к работе CRM-системы.

Сделки

Основной документ для работы менеджера – это Сделка. В ней он может указать, с каким Клиентом (не зависимо от того, лид это или реальный клиент) заключается сделка.

Основные поля, которые присутствуют в сделке:

Клиент
Номер сделки
Стоимость сделки
Статус (стадия, на которой находится сделка)

В качестве дополнительных реквизитов используются поля:

Форма оплаты.
Доставка.

Кроме того, можно настроить какие-то индивидуальные поля, которые нужны для удобной работы, но их настраивают уже после выбора Схемы работы.

Схема сделки в Мегаплане: выбор, настройка, особенности

В системе Мегаплан вы можете самостоятельно настроить Схему, по которой создается та или иная сделка. Вы можете использовать в работе несколько заранее настроенных схем работы по своему усмотрению. Это может быть базовая схема (наиболее часто используемая), схема продажи товара, схема продажи услуги или какого-то комплексного проекта.

Я считаю, что такая гибкая настройка и возможность использовать одну из нескольких схем – это очень удобно. Например, если речь идет о продаже товара, сделку можно разделить на следующие этапы:

Первичный интерес.
Формирование коммерческого предложения.
Переговоры.
Утверждение коммерческого предложения.
Выставления счета.
Оплата счета.
Отгрузка.

В случае если понадобится использовать продажу, например, проектной работы, можно будет переключиться на другую схему с другими этапами работы.Например, у меня есть клиент, который продает оборудование и занимается его последующей установкой. При этом услуги по установке оборудования оплачиваются отдельно, более того, этим направлением в продажах занимается отдельное структурное подразделение отдела продаж. Для того, чтобы в Мегаплане одновременно могли работать и отдел продаж оборудования, и отдел по продажам услуг по его установке, понадобится настроить две разные схемы этапов сделки. Для работы со сделкой по услуге, приведенной в примере, понадобятся такие этапы:

Первичный интерес.
Замер помещения, в котором будет установлено оборудование.
Разработка сметы.
Утверждение сметы.
Оплата счета.
Выполнение работ.
Приемка (подписание акта выполненных работ).

Как видите, стадии сделки могут быть самыми разными. И Мегаплан позволяет обе схемы использовать в одной системе. Реализация работы со Сделками в Мегаплане очень удобная и гибкая.

Кроме того, что вы можете настроить любое количество схем сделок, каждая из которых имеет свои этапы, вы можете также настроить порядок действий по сделке. Т.е. сотрудник сможет выставлять этапы только в указанной вами последовательности, и пока не был проведен один из этапов, перейти к последующим будет невозможно. Вне указанного порядка будут доступны только базовые функции отказа и приостановки работы по сделке.

Автоматические сценарии в сделке: плюсы и минусы

Еще один плюс Мегаплана – это возможность указать, что должно происходить в момент изменения статуса сделки. Т.е. можно настроить так называемый Сценарий, который может включать в себя: автоматическую генерацию тех или иных документов (договор, счет и т.д.), оповещение ответственных сотрудников об изменении статуса, изменение статуса документов, ранее сгенерированных для этой Сделки и т.д. И в момент изменения статуса Сделки указанный сценарий будет автоматически выполняться. Это очень удобно, но есть один минус. Сценарии четко запрограммированы, и какое-то свое действие добавить в них невозможно.

Например, один из моих клиентов хотел, чтобы после смены статуса Сделки в Мегаплане система автоматически связывалась по IP с учетной системой и меняла там также статус соответствующего заказа. Это оказалось невозможным, так как собственный вариант действия в сценариях системы создать нельзя. Также можно установить уровень прав пользователей в Сделке: кто какие параметры видит, кто какие данные может изменить и т.д. Кроме того, в схеме сделки можно добавлять собственные произвольные поля, комментарии, другие важные данные.Например, для одного из клиентов на этапе утверждения сметы (проекта) мы добавляли поле «Требуется согласование с генеральным директором заказчика» с вариантами ответа Да/Нет. И если в этом свойстве указывался ответ Да, руководство компании дополнительно контролировало этот этап сделки. Минусом работы с дополнительными полями, хоть и небольшим, я считаю отсутствие возможности указать необходимость такого поля для Сделки любого типа. Добавлять какие-то свойства можно только в определенную схему сделки. В результате, чтобы добавить, например, ID сделки, необходимо добавлять это поле в каждую из возможных схем отдельно.

Работа менеджера со сделкой

Каждая новая продажа в Мегаплане начинается со Сделки. После создания документа Сделка в нем необходимо выбрать схему, по которой она будет проводиться. Далее появится возможность указать сумму сделки, прикрепить какие-то документы, добавить данные о товарах и услугах, которые нужны клиенту.

Итак, в Сделке возможно указать:

Схему сделки
Форму оплаты
Вид доставки
Интегрировать с интернет-магазином для автоматического создания сделки
Импортировать заказы по расписанию
Указать перечень товаров или услуг, а также сумму сделки
Создавать комментарии к этой сделке
Менять статус сделки

И здесь возникает проблема, общая практически для всех CRM-систем при работе с продажей товаров. Для того чтобы совершить продажу определенных позиций, необходимо точно знать их количество на складе, не зарезервированы ли они другими покупателями и т.д. Все это возможно при создании расходного документа или счета в системе учета, которой пользуется компания. А в CRM можно только зафиксировать пожелания клиента и получить предварительную сумму заказа, без учета наличия или отсутствия товарных позиций, а также возможных скидок и акций.В CRM-системе нет и не может быть актуальных товарных остатков, а потому здесь нельзя выписывать счета, формировать какие-то продажи товаров со скидками, работать с ценообразованием и пр. Кроме того, в CRM Мегаплан, как и в большинстве аналогичных систем, не предусмотрены скидки и специальные цены для разных категорий клиентов. Т.е. предполагается, что менеджер укажет вручную перечень товаров, их количество, после чего сверит цены и укажет, снова-таки, вручную все скидки и акции. Сложно себе представить, что таким инструментом будет пользоваться какая-либо серьезная компания, которая работает с системой учета, и предоставляет своим покупателям различные варианты скидок и специальных цен.

Таким образом, при работе со Сделками в CRM Мегаплан список товаров, их количество и цену чаще всего никто не использует. Для компаний, которые работают с продажами B2B, это будет дублированием работы, так как все счета и расходные документы удобнее создавать в системе учета (1С или любой другой). Для интернет-магазина эти данные также будут избыточными, так как в большинстве случаев интернет-магазин интегрируется с 1C или другой системой, которая автоматически формирует пакет документов для продажи товара. В результате, возможность оформления счета или других финансовых документов из CRM Мегаплан становится избыточной.

Сами по себе Сделки, как инструмент, универсальны, удобны и прекрасно продуманы. Но также они содержат в себе некоторые излишние вещи, которыми, я считаю, пользоваться во многих случаях нельзя, а если и можно, то это становится избыточным дублированием.Дополнительные возможности сделок

При работе со Сделками менеджер может дополнительно запланировать прямо в Сделке какие-то дела. Это может быть звонок, встреча, подготовка документов и другие действия. Эти функции относятся больше к Task-менеджеру, чем к CRM-системе.

Кроме того, при смене статуса сделки существует возможность создания Счетов, Договоров и других документов. Но все это реализовано на самом простом уровне. И я ни разу не сталкивался с тем, чтобы кто-то из клиентов посчитал эти возможности полезными.

Этим возможности работы со Сделками и ограничиваются. В качестве CRM система показала себя очень простой, понятной и даже удобной, но при этом настолько ограниченной функционально, что часто моих клиентов после знакомства с Мегапланом отказывались от этой системы в пользу других CRM.

Счета

В системе Мегаплан существует такое понятие, как Счет. Эти объекты имеют гибкие настройки, это и внешний вид, и наличие различных формул, которые помогут автоматизировать процесс создания Счета. Но конструктор шаблонов Счета все же очень ограничен функционально. Шаблоны Счетов заданы жестко, и если вам потребуется, например, добавить какое-то поле, вы не сможете это сделать. Такие ограничения также не очень удобны.

Счета могут формироваться автоматически на основании Сделки. Счета имеют собственные статусы, но все же реализация Счетов в Мегаплане не самая удобная и функциональная.

Отчеты

Отчеты в Мегаплане также развиты слабо. Максимум, что можно сделать, это создать собственный отчет из предложенных вариантов, но их очень мало. Т.е. вы можете выбрать поля и колонки, которые будут присутствовать в отчете из готового перечня. Но это и все, что Мегаплан предлагает пользователям. Форма вывода будет также проста. API отчетности, т.е. выгрузка данных в какую-то другую систему, здесь не предусмотрена. Также вы не сможете объединить в один отчет разные направления работы, например, в одном отчете объединить Задачи и Сделки невозможно. Придется создавать два отчета, а потом анализировать их уже вне системы.

Плюс Мегаплана – это простота настройки отчетов. Процесс настройки настолько удобен и понятен интуитивно, что для создания нового отчета вам не понадобится привлекать специалистов.

Интеграция

Сегодня вопросы интеграции системы CRM с другими системами учета товаров и услуг, со справочниками клиентов или интернет-магазином, с телефонией, почтой и другими функциями, нужными для работы отдела продаж, очень актуальны. Без качественной интеграции усложняется автоматизация, в результате вся система становится излишне громоздкой, требует дополнительные затраты времени на ведение отчетности вручную, в результате сотрудники компании начинают саботировать дополнительную работу, и, как итог, такое решение оказывается «в коробке».

В Мегаплане реализован:

Импорт/экспорт Клиентов в Excel файл. Очень простое и довольно универсальное решение, подходит для обмена данными с разными системами
Экспорт отчетов в Excel файл. С учетом достаточно скромной отчетности, реализованной в системе Мегаплан, экспорт отчетов поможет в создании более сложной аналитики
Работа с почтой. Вы можете отправлять письма из Мегаплана и получать их прямо в системе
Собственная телефония. Функция необходима для автоматизации учета и контроля звонков менеджера
Интеграция с Интернет-магазином. Выполнена достаточно сложно, но возможность автоматического создания Сделок и Клиентов на основе данных из Интернет-магазина присутствует

Импорт и Экспорт в Excel не нуждается в отдельном описании, здесь все функции стандартны и широко известны. Об остальных возможностях Мегаплана стоит поговорить подробнее.

Интеграция с почтой

Работа с почтой очень проста, а возможности почты – ограничены. Некоторым минусом можно считать, что почта не имеет ни собственной закладки в интерфейсе, а потому искать ее не так удобно, как хотелось бы.

Набор функций в почтовом сервисе – минимален. Пользователи могут принимать и отправлять почту, так же просто, как и в любом почтовом сервисе, могут пользоваться адресной книгой, прикреплять к письмам файлы. В общем, использование обычного пользовательского интерфейса в почте Мегаплана не вызовет никаких проблем.

К сожалению, привязать какой-то автоматический алгоритм для обработки почты в Мегаплане невозможно. Таким образом, вся почта приходит в одну общую папку Входящие, а создать скрипт, который бы распределял письма, например, по менеджерам, в Мегаплане не получится.

Интеграция и телефония

Телефония в Мегаплане имеется своя, и доступ к ней предоставляется всем клиентам по умолчанию. В системе предусмотрена возможность интеграции с двумя сервисами телефонии, но оба они малоизвестны и не относятся к распространенным. Кроме того, можно использовать собственную телефонию от Мегаплан.

Система Мегаплан предлагает собственную «виртуальную АТС», с одним общим исходящим номером для всех ваших сотрудников, и с личными номерами внутри системы. А потому вы не сможете подключить свою офисную АТС к этой телефонии.

С другой стороны, если у вас нет мини-АТС в офисе, то вы можете получить ее виртуальный аналог в системе Мегаплан. Подключается эта телефония быстро и просто, не требует покупки специального оборудования, звонки производятся из браузера. Но есть и заметный недостаток: более простой (вплоть до примитивности) телефонии я лично даже вспомнить не могу.

Особенности телефонии:

Подмена номера. Вы можете указать любой принадлежащий вам номер телефона. Именно этот номер будут видеть люди, которым вы и ваши сотрудники будете звонить из Мегаплана
Собственные тарифы и возможность пополнения баланса
Возможность совершать внутренние звонки внутри системы

Мегаплан об этом в явном виде нигде не пишет, но складывается впечатление, что они применяют телефонию VoxImplant, которая используется Битриксом в реализации его собственной телефонии. Как известно, компания 1С выкупила 50% акций, как Битрикса, так и Мегаплана. А потому совместное применение каких-то программных продуктов в данном случае удивление не вызывает.

О том, что такое и как работает VoxImplant, вы можете почитать также в моей статье, посвященной системе Битрикс24.

Кроме того, в Мегаплане внутреннюю телефонию можно интегрировать с телефонией от компании Oktell, которая работает в качестве провайдера и предлагает, в том числе, собственную телефонию, которая на сегодняшний день не относится к распространенным продуктам цифровой телефонии.

Аналогичная ситуация с интеграцией с телефонией «Простые звонки». Компания малоизвестная. При этом на сайте «Простых звонков» пишут, что они поддерживают интеграцию со многими популярными сервисами, но использовать дополнительные сервисы-посредники при интеграции – не самое лучшее решение.

Интеграция с Интернет-магазином

В Мегаплане предусмотрена возможность интеграции Сделок с интернет-магазином. Честно говоря, я эту функцию ни разу не реализовал на практике, потому много говорить об этой возможности не буду.

Для передачи данных здесь используется формат CommerceML, что мне показалось не самым простым и удобным решением. На сайте так и написано:

С помощью этой настройки вы можете интегрировать свой интернет-магазин с модулем продаж для автоматического создания сделок. Для этого сторонний сайт может направлять запросы Мегаплану, передавая параметры заказов в формате CommerceML 2. Сделки будут создаваться в указанной схеме продаж и статусе от имени выбранного пользователя. Подробная спецификация по запросу доступна в справочнике. Таким образом, нужно указать, какая схема должна быть использована для какого случая, и Сделки будут создаваться автоматически после получения данных из Интернет-магазина. Но все мы знаем, что формат CommerceML 2 – это продукт от компании 1С, он довольно специфичен, громоздок и не очень удобен. Вероятнее всего, специалисты Мегаплана стремились обеспечить, в первую очередь, интеграцию с Битриксом. Почему они выбрали такой метод интеграции, а не по API, что было бы, на мой взгляд, логичнее и удобнее, знают только они.

Также в Мегаплане предусмотрена настройка автоматического Импорта заказов по определенному графику. Как это работает, я так и не увидел, так как у меня не было ни одного клиента, который пожелал бы использовать эти возможности.

Я считаю, что если у вас много заказов, то эта система вам не подойдет, и обычно предлагаю другую CRM-систему, которая в большей степени ориентирована на интеграцию и автоматизацию работы с заказами. А при небольшом количестве заказов возможности интеграции оказываются, чаще всего, не нужны.

API

API в Мегаплане — это удобный и достаточно мощный инструмент, при помощи которого возможно организовать обмен данными между Мегапланом и вашими приложениями с применением для этого специальных запросов.

При помощи API-синтаксиса можно создать методы для добавления новых сотрудников или постановки каких-то задач, для получения списка клиентов и т.д.

Я считаю, что API в Мегаплане хорошо продумано, очень подробно документировано и обширно. Подробно останавливаться на этих возможностях не вижу смысла, так как в принципе, они мало чем отличаются от аналогичных возможностей в других системах, а особенности решения той или иной задачи описаны в справочных разделах Мегаплана.

Резюме

Мегаплан – это очень простая система, в разрезе CRM простота настройки и работы доходит даже до примитивности. Если рассматривать перечень возможностей в целом, то можно сказать, что Мегаплан – это не CRM-система с элементами Task-менеджмента, а наоборот, Task-система с некоторыми элементами CRM.

habr.com

Журнал "Вопросы управления" - Стратегия компании: концепция интегрирования автоматизированной аналитики

Проблемы совершенствования системы управления любым бизнесом, повышения его стоимости и стабильности связаны с разработкой стратегических концепций интегрирования в аналитические процессы ИТ-инструментов, позволяющих повысить эффективность руководства компанией. Для любого предприятия очень важно оптимально управлять всеми ресурсами: материально-техническими, финансовыми, человеческими. При этом необходимо иметь альтернативные варианты принятия решений, которые расширят диапазон возможностей маневрирования в условиях изменяющейся конъюнктуры рынка. В данной работе предлагается разработка стратегии предприятия на основе внедрения интегрированной концепции автоматизированной аналитики бизнеса.

В качестве одного из основных инструментов реализации стратегии компании рассматривается возможность использования CRM-систем для комплексного управления, которые позволяют генерировать всю информацию о предприятии в едином закрытом электронном пространстве и осуществлять функции контроллинга.

В современных исследованиях, посвященных изучению данных систем, встречаются определения, трактующие данный инструмент как систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) [1]. Другими словами, CRM-системы представляют собой прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.

Современный этап развития ИТ-технологий позволяет сформулировать расширительную трактовку CRM-систем, которые, на наш взгляд, представляют автоматизированную управленческую информационную систему, позволяющую выстраивать рабочие взаимоотношения между сотрудниками и аккумулировать всю необходимую информацию о текущей деятельности предприятия для последующего анализа и принятия управленческих решений.

Стратегия фирмы, состоящая, как правило, из нескольких компонентов, таких как видение основной долгосрочной цели, миссия или реализация цели, стратегические направленности, предполагает решение важных тактических задач. Исходя из стратегии повышения эффективности бизнеса и его устойчивости, необходимо разработать концепцию интеграции автоматизированной аналитики, ключевым элементом которой могут быть предлагаемые CRM-системы. Общая модель внедрения CRM-систем в рамках реализации предлагаемой концепции приведена на рис 1.

Рис 1. - Модель интеграции автоматизированной аналитики на основе CRM-систем

Основные возможности CRM-систем с точки зрения управления на предприятиях заключаются в следующем: наличие единого хранилища информации; постановка задач между сотрудниками; автоматизированное создание отчетности; совместная работа с документацией; обсуждение текущих вопросов в режиме онлайн при удаленности сотрудников друг от друга; автоматизированный контроль сделок и выставления счетов; ведение единой базы клиентов с подробной информацией о каждом.

Этот подход подразумевает, с одной стороны, возможность взаимодействия сотрудника с клиентом, с другой – прозрачность и доступность для компании всей необходимой информация о взаимоотношениях с этим клиентом. Это позволит повысить ответственность каждого сотрудника за принимаемые решения, обеспечить оперативный и своевременный контроль руководства.

Рассмотрим принципиально важные требования, которым должна отвечать любая CRM-система.

Одним из главных требований является открытость. Данное свойство подразумевает возможность переноса системы на другие объекты, возможность привязки к конкретному пользователю и настройки функциональных возможностей. Например, менеджер среднего звена не может обладать функциональными полномочиями внутри системы, которыми обладает топ-менеджер. Другим важным требованием является соответствие основным принципам бизнеса. Это очень важное свойство, т.к. оно подразумевает регламентированный документооборот и единообразие в представлении информации и в ее учете. Обеспечение единого информационного пространства – это также необходимое требование, в соответствии с которым CRM-система должна функционировать в режиме реального времени. При этом любой сотрудник, должен и может получать всю необходимую информацию для выполнения своей работы точно в срок. Кроме того, интерфейс и функциональные возможности должны соответствовать конкретному роду должностных обязанностей.

Следующее важное свойство заключается в настраиваемости. Данная функция реализуется на основе сочетания трех перечисленных выше элементов, т.е. настраиваемость на конкретные приложения и пользователей, учет особенностей деятельности фирмы и др. Немаловажное значение имеет требование обеспечения управляемости бизнеса. Руководитель любого предприятия должен иметь полный доступ ко всей интересующей его информации. CRM-системы позволяют в кратчайшие сроки выработать стратегию или тактику действия на определенных этапах жизненного цикла предприятия, прогнозировать состояние внешней и внутренней среды, а также управлять ресурсами. В качестве заключительного но не последнего требования к CRM-системам следует назвать надежность, защищенность и безопасность. Любая интегрированная информационная система не имеет смысла, если она не обеспечивает должный уровень безопасности. Утечка информации ставит под удар дальнейшую деятельность предприятия. Множественность уровней защиты, авторизация пользователей, резервирование данных позволяет снижать риск потери данных к нулю. Приведенные выше требования соответствуют предложенной концепции автоматизированной аналитики.

В настоящее время наиболее популярными среди российских предприятий являются системы «Мегаплан» и «Битрикс24». «Мегаплан» разработан одноименной фирмой в 2007 году. Систему используют такие компании как НТВ-плюс, AVON, Первый канал, Auto.ru и многие другие [2]. Главным конкурентом компании «Мегаплан» является продукт, выпущенной знаменитой российской компанией 1С - «Битрикс24» [3].

На основе проведенных авторами исследований составлена сводная таблица 1, где приведены сравнительные характеристики двух систем. Сравнение выполнено применительно к строительным организациям группы «Агрострой» Владимирской области. В качестве основных выбраны 15 параметров. Оценка возможностей систем выполнена по 10-бальной шкале с учетом веса каждого параметра.

Таблица 1 - Сравнение CRM-систем «Мегаплан» и «Битрикс24»

Параметры	Вес параметров	Значение параметров
Параметры	Вес параметров	«Мегаплан»	«Битрикс24»
1. Позиционирование системы	0	Бизнес-менеджер	Рабочая социальная сеть
2. Интерфейс и дизайн	0,05	9	9
3. Управление задачами	0,1	9	8
4. Управление проектами	0,1	9	7
5. Упорядочивание структуры компании	0,05	8	9
6. Управления персоналом	0,1	7	7
7. Управления финансами	0,05	8	4
8. Управления продажами	0,05	8	8
9. Единое информационное пространство	0,1	9	9
10. Лента событий и оповещения	0,05	7	9
11. Обмен сообщениями внутри системы	0,05	6	9
12. Удобство работы с документацией	0,05	7	8
13. Удобство ведения ежедневника	0,05	8	8
14. Построение диаграммы Ганта	0,1	3	9
15. Стоимость системы	0,1	3	8
ИТОГО	1	7,05	8

Рассмотрим подробнее присвоение весов каждому из параметров.

Позиционирование системы. Данный параметр получил удельный вес 0, т.к. отражает только подход разработчиков к созданию системы и носит скорее рекламный характер, чем технический. Интерфейс и дизайн. Как показывает опыт работы в сфере информационных технологий, дизайн не всегда играет решающую роль, поэтому данный параметр получил удельный вес 0,05. Интерфейсы обеих систем разрабатывались крупными компаниям, чьи специалисты имеют обширный опыт в данной области. Все элементы CRM-систем находят в ближайшей доступности, а способы управления системами интуитивно понятны. В связи с этим продукты получили одинаковый балл.

Управление задачами.Данный параметр, является одним из важнейших, поэтому он получил удельный вес 0,1. Система «Мегаплан» получила 9 баллов, т.к. она позволяет выстроить иерархическую структуру задач и подзадач, и назначить сотрудников, имеющих разную степень ответственности за их выполнение. Механизмы системы управления временем позволяют сотрудникам распределять время на выполнение задач, а руководителю – контролировать весь процесс и отдельные его стадии. В «Битрикс24» эта функция несколько ограничена в части дифференциации степени ответственности за выполнение работ.

Управление проектами. Данный параметр также получил удельный вес 0,1, т.к. для строительной организации является важным моментом концентрация всех задач по определенному проекту в единой оболочке. Система «Мегалан» обладает простотой отслеживания задач и позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и искать пути их решения. «Битрикс24» получает на 2 балла меньше, т.к. имеет слишком сложную и громоздкую систему для создания проекта и не совсем удобен при работе с ними.

Упорядочивание структуры компании.Данный параметр является не самым важным для CRM-систем, поэтому получает удельный вес 0,05. Структура компании наглядно представлена как иерархия подразделений и отделов компании. Подчинение в структуре влияет практически на все: кто кому отправляет отчеты, кому можно делегировать задачу и т.д. Руководитель отдела видит все задачи своих подчиненных. Благодаря представлению структуры в виде блок-схемы, «Битрикс24» получает на 1 балл больше (т.е. 9 баллов) по сравнению с системой «Мегаплан».

Управление персоналом. Данный параметр является одним из важнейших для всех CRM-систем, поэтому удельный вес составил 0,1. Все, что может сказаться на эффективности работы фирмы, можно контролировать с помощью рассматриваемых систем: графики отпусков сотрудников, командировки, штрафы и бонусы. Система сводит в одну большую структуру все необходимые данные о персонале. Это позволяет руководителю, оперативно управлять текущим состоянием дел в компании, а специалисту по кадрам дает в руки эффективный инструмент учета и контроля. «Мегаплан» и «Битрикс24» получают одинаковый балл по этому параметру, т.к. ни одна из систем не обладает существенным недостатком или преимуществом по данной позиции.

Управление финансами.Практически каждый специалист финансового отдела или бухгалтерии имеет свой стиль работы с отчетными данными, поэтому этот параметр получил вес 0,05. Эта функция слабо развита в системе «Битрикс24», зато в «Мегаплане» она позволяет вести расчет и анализ прибыли и себестоимости, а также создавать наглядные и легко настраиваемые отчеты для руководителя, что помогает анализировать финансовые результаты деятельности.

Управление продажами.Данная функция для строительных организаций компании является несущественной, поэтому ее вес составил 0,05. Системы «Мегаплан» и «Битрикс24» предоставляют практически одинаковые функции в управлении продажами. Все действия, связанные с контрагентами, могут быть включены в глобальные проекты, объединены в задачи. При этом обе системы допускают возможность увидеть насколько эффективна работа специалистов по работе с клиентами.

Единое информационное пространство.CRM-система должна обеспечивать удобное формирование единого информационного пространства, поэтому данный параметр получил удельный вес 0,1. «Мегаплан» и «Битрикс24» одинаково хорошо справляются с этой функцией. Система комментирования задач, которую можно регулировать с помощью различных уровней доступа, личные сообщения и совместные обсуждения – все это позволит эффективно информировать сотрудников об общих задачах и событиях, вести документированную деловую переписку. Таким образом, каждая система получила по 9 баллов.

Лента событий и оповещений. Эта функция CRM-систем является не такой важной, как удобство управления задачи, поэтому ее удельный вес составил 0,05. Данный инструмент облегчает работу с CRM-системой. «Битрикс24» выигрывает по этому параметру у системы «Мегаплан». Центр нотификации «Битрикс24» выводит информацию поставленных задачах, комментариях и прочих событиях.

Работа с документацией, ведение ежедневника и обмен сообщениями внутри системы. Данные функции являются удобным дополнение к любой CRM-системе, но они не основополагающие. В этой связи данные параметры получили удельный вес 0,05. Система «Мегаплан» проигрывает по всем параметрам, кроме удобства ведения ежедневника, где системы получили одинаковые баллы.

Диаграмма Ганта.Задачи над проектом можно представить в виде диаграммы Ганта - классической ленточной диаграммы, которая наглядно отображает временные рамки задач, причем, в той последовательности, в которой они должны проходить в течение реализации проекта. Данная функция очень важна для организации, поэтому удельный вес составил 0,1. В «Мегаплане» отсутствует автоматическое построение диаграмм, поэтому «Битрикс24» существенно опережает своего конкурента в реализации данной функции.

Как свидетельствуют приведенные оценки параметров, рассматриваемые системы в 73% имеют очень схожие характеристики. Позиции c наиболее весомыми коэффициентами значимости (0,1), такие как управление задачами и проектами, персоналом и единство информационного пространства, в 50% случаях полностью совпадают. Остальные весомые параметры немного склоняют чашу сравнения в пользу системы «Мегаплан» по сравнению с «Битрикс24». Принципиально отличными являются значения баллов оценки стоимости систем, разница которых составляет около 38%. К параметрам с меньшими коэффициентами значимости (0,05) относятся интерфейс и дизайн системы, упорядочивание структуры компании, управление финансами и продажами, наличие ленты событий и оповещения, удобство работы с документацией и ведения ежедневника. Данные параметры имеют меньшую степень совпадений, лишь в 33% случаях. Остальные факторы отдают формальный приоритет системе «Битрикс24».

Итоговый рейтинг систем, рассчитанный как сумма произведения баллов на значение веса параметра, позволяет позиционировать систему «Битрикс24» выше, «Мегаплан». Однако выбор системы должен учитывать особенности деятельности предприятия, главные задачи, которые при этом должны решаться в первую очередь и пр. Так, параметр управления финансами, имеющий в системе «Мегаплан» существенно большее оценочное значение, по сравнению с системой «Битрикс24», может стать определяющим при выборе для конкретной фирмы.

В качестве альтернативных вариантов готовым CRM-системам существует возможность разработки собственного ИТ-продукта. Для это необходимо обладать квалифицированными трудовыми ресурсами, специалистами в области программирования и Интернет-технологий. Предприятия, которые не планируют привлечение таких сотрудников, могут прибегнуть к it-аутсорсингу [4]. В этом случае возникает необходимость передачи непрофильной деятельности по разработке и поддержке компьютерной инфраструктуры сторонней организации. Время разработки CRM-системы составляет в этом случае около 7 месяцев с учетом использования готовых составляющих элементов. Все это может оказаться сдерживающим фактором.

В любом случае реализация предлагаемой концепции внедрения и использования автоматизированной аналитики на предприятиях обусловит достижение следующих факторов повышения эффективности управления:

повышение производительности труда. Данный эффект заключается в снижении трудозатрат на выполнение рутинных задач и увеличении скорости обмена информацией между сотрудниками;
совершенствование системы организации бизнеса. Прививает отделам и подразделениям предприятия единое понимание сущности бизнес-процессов компании и единство делопроизводства.
развитие оперативности и своевременности формирования отчетных и аналитических данных.Каждый сотрудник имеет максимально необходимую осведомленность о состоянии финансово-хозяйственной деятельности компании, доступ ко всем версиям необходимых документов. Кроме того, вся информация о текущих делах фирмы собирается в одном месте.

Особенности современной экономики диктуют свои условия и требования по использованию инновационных методов реализации стратегических целей и задач предприятий. Работа по старинке уходит в прошлое, лидерами успешного бизнеса становятся те, кто активно применяет новые методы, средства, технологии.

vestnik.uapa.ru

Про SaaS, Мегаплан, Битрикс24 и промышленный способ сравнения программных продуктов: glebarhangelsky

Друзья,

В одном из предыдущих обсуждений valery_ethernet спрашивает:

«На этих выходных был на семинаре "Успешный интернет-проект", там был докладчик с темой: "Командная работа в Мегаплане. SaaS-решения как бизнес-инструмент". Дело в том, что во всех презентациях они пытаются сравнивать с Outlook, но это же неправильно. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу SaaS-систем».

Также в твиттере меня регулярно спрашивают – что я думаю о Мегаплан, еще часто спрашивают о Битрикс24.

В вопросе Валерия две совершенно разные темы – отношение к SaaS и отношение к Мегаплану. Прокомментирую по-порядку.

Во-первых, сам по себе подход SaaS (software as a service) мне очень нравится, сами сейчас прорабатываем переход «Организации Времени» на Office 365, клиентам – небольшим компаниям – регулярно рекомендуем воспользоваться Exchange hosting. Собственно, Office 365 и Exchange hosting и есть возможность потреблять Outlook в форме SaaS.

Во-вторых, конкретные SaaS решения (Мегаплан и Битрикс24 в данном случае). С обеими компаниями хорошо знаком, общался и с основателями, и с руководителями каких-то тематических направлений. Как бизнесы эти компании построены очень хорошо – активные команды, активный маркетинг, мощный стратегический инвестор в лице 1С, это все признаки жизнеспособности компаний и хороших перспектив развития продуктов.

Если говорить о преимуществах и недостатках этих решений в сравнении с Outlook, то я вообще не сравниваю решения как среднестатистический пользователь – по тем или иным «фичам», вроде наличия разноцветности в календарях или декомпозиции в задачах. Я сравниваю решения, так сказать, «промышленным» способом – с точки зрения удобств и неудобств применения для управления компаниями.

При таком критерии сравнения Мегаплан и Битрикс24 хороши ровно для того сегмента, для которого задумывались – малый и средний бизнес (по моим ощущениям, до 200-300 пользователей, может быть чуть больше). В этом сегменте работают их основные преимущества – простота, готовность к использованию без специальных сложных настроек, интеграция в одной программе максимума функций, необходимых для управления (календари, информационный портал, задачи-поручения, CRM и проч.)

В более крупном сегменте, от нескольких сотен пользователей и дальше к тысячам, эти же преимущества оборачиваются недостатками. В промышленных масштабах нужна не простота, а возможность сложных настроек. Не интеграция максимума функций в одном программном продукте, а строгая специализация программных продуктов и их интеграция между собой – например, Outlook для календарного планирования, Documentum для документооборота, SharePoint для портала, SAP для бухгалтерии и т.д., и все это подружено между собой.

Поэтому «просто сравнивать» Outlook и Мегаплан, «что лучше» - невозможно. Всегда нужно сначала ответить на вопрос – «Лучше для ЧЕГО».

glebarhangelsky.livejournal.com