Что такое Робот и Триггер в Битрикс24. Триггеры в битрикс 24

Триггеры и роботы в Битрикс24

До чего дошел прогресс! До невиданных чудес! …. Вкалывают роботы, А не человек .

Из к/ф "Приключения Электроника"

Автоматизации обработки информации в Битрикс24 (Б24) мы уже не раз уделяли внимание в нашем блоге. Совместно с компанией 1С-Битрикс разработали учебный курс по созданию автоматизированных бизнес-процессов, делали мастер классы, писали статьи:

Пять главных бизнес-процессов в Битрикс24, которые необходимы каждой компании

Где искать бизнес-процессы в Битрикс24 и как ими управлять

Внедрение Битрикс24 в торговой сети. Специальные бизнес-процессы

В этой статье расскажем о новых возможностях автоматизации обработки данных, которая появилась в CRM, и сравним с традиционным бизнес-процессом.

В новой версии Битрикс24 (Таити) помимо создания бизнес-процессов, которые автоматизируют обработку лидов или сделок, используются триггеры и роботы. Основное назначение которых - быстрая автоматизация рутинных операций.

Что такое Робот и Триггер

Роботы и триггеры созданы для упрощения настройки процессов продаж. Дело в том, что при создании бизнес-процесса требуются определенные знания в области алгоритмизации, использования переменных, констант и пр. Программный код знать не надо, но понимать как программируются системы необходимо. У большинства менеджеров такой технический бэкграунд отсутствует (респект тому, у кого есть). Поэтому разработчики Б24 придумали интересную альтернативу - автоматизировать продажи без привлечения технических специалистов, а используя триггеры и роботы. Разберемся, что это такое.

Робот - автоматическое действие, которое срабатывает при входе сущности в новый статус (стадию). Например, при переключении менеджером сделки в стадию “Производство”, автоматически меняется ответственный на начальника производственного отдела. При этом не нужно менеджеру думать, а иногда и знать, кто будет ответственным при передачи проекта в производство.

Триггер - автоматический перевод сущности в новый статус (стадию) в ответ на событие, которое происходит по инициативе клиента. Например, от клиента приходит письмо - ответ на предложение. При этом сделку можно автоматически перевести из стадии “Предложение” в “Назначить встречу”.

Роботы и триггеры работают только в тарифах “Команда” и “Компания”, т.е. на тех тарифах, в которых доступны бизнес-процессы.

Допустим, в CRM есть следующие статусы лида:

В регламенте обработки лидов предусмотрено, когда лид поступил в CRM, менеджер должен позвонить потенциальному клиенту. Но может же быть и такая ситуация. Человек через сайт заполнил форму, отправил её. Менеджер увидел, что есть новый лид и установил статус “Звонок”, чтобы позвонить клиенту. Но это не значит, что менеджер сразу будет звонить. У него очередь дел может быть большой. В это время клиент сам решил позвонить в компанию и набрал номер. Получается, что статус “Звонок” уже выполнился. Следовательно, лид можно автоматически перевести в следующий статус “Уточнение задачи”. Посмотрим, как это настраивается.

Откроем любой лид в нашей тестовой CRM. Внизу выберем вкладку “Автоматизация”, а затем нажмем ссылку “Настроить роботов”:

Далее для статуса “Уточнение информации” нажимаем "Добавить" и выбираем "Входящий звонок":

Немного неожиданно, казалось бы для статуса “Звонок” нужно добавить триггер, но логика здесь такая. Статус “Звонок” мы используем, чтобы видеть о необходимости звонка. А если звонок выполнен, то будет уже статус “Уточнение информации”. Поэтому, если клиент сам позвонил, то лид нужно перевести в статус “Уточнение информации”.

Аналогично настраивается обработка лидов так, что при получении письма от клиента, статус меняется на “Уточнение информации”:

Действительно, удобная автоматизация, помогающая автоматически двигать лиды по статусам, а сделки по стадиям. Причем предусмотрен запрет на обратный переход. Если лид перешел в следующий статус, а от клиента поступает новый звонок, то лид назад в статус “Уточнение информации” уже не вернется, так как триггеры работают только в направлении “вперед”.

Рассмотрим, как используется робот. У нас есть статус “Презентация”. Когда лид переходит в этот статус, дизайнер готовит презентацию о продукции. Чтобы менеджер не забыл сообщить дизайнеру об этом, настроим робот, который автоматически отправит сообщение. Для этого в статусе “Презентация” добавляем робот:

Далее вводим текст сообщения, которое будет выслано дизайнеру:

Но здесь есть приятные мелочи. Например, в текст сообщения можно добавить название лида, имя клиента, номер телефона. Делается это с помощью включения полей сущности в текст сообщения. Справа выбираете нужное поле из лида и вставляете в нужном месте сообщения. Например, так:

В результате, когда дизайнер получит сообщение, он сразу будет знать, как зовут клиента, какой лид обрабатывается и телефон для связи. Проверим это. Переведем лид в статус “Презентация”:

В результате в Живой ленте сотрудник (сотрудники) получит сообщение:

Действительно, это удобно. Но есть пожелание разработчикам - с помощью робота ставить задачи сотрудникам. Возможно, что в следующем релизе мы это уже увидим (а как это сделать сейчас можно узнать в дополнительной части статьи).

Таким образом, если в отделе продаж применяется утвержденный регламент по обработке лидов (сделок), который предписывает в определенном статусе (стадии) сделать необходимое действие, то триггеры и роботы помогут автоматизировать эти операции.

Если вариативность обработки данных выше или менеджер сам принимает решение, что делать в том или ином статусе (стадии), то лучше разработать бизнес-процесс. Он будет сложным, со статусами, циклами и ветвлениями, но позволит гибче работать в CRM.

Заказать настройку автоматизации продаж с помощью триггеров и роботов, разработку бизнес-процесса любой сложности, а также интеграцию Битрикс24 с различными системами вы всегда можете у нас.

Поделитесь статьей в социальных сетях и мы пришлем Вам вторую часть, в которой узнаете, как ставить задачи, используя роботы.

Вам может быть интересно:

Внедрение Битрикс24 Бизнес-процессы Битрикс24

ИНТЕРВОЛГА как веб-интегратор

Веб-интеграция это создание крупных информационных веб-систем , глубоко интегрированных в бизнес Заказчика. Это снижение затрат на работу с клиентами, рост продаж и автоматизация процессов.

ИНТЕРВОЛГА – компетентный веб-интегратор . Мы можем решить все задачи веб-интеграции собственными силами. Большинство наших проектов – комплексные, интеграционные.

Наш принцип: приносить пользу бизнесу клиента за счет осмысленного применения веб-технологий.

Решение задач автоматизации бизнес-процессов – основная компетенция веб-интегратора.

Обычно мы начинаем подготовку интеграционного проекта с проведения стратегического SWOT-анализа информационных систем и рекламных кампаний Заказчика. Оставьте заявку на консультацию .

Если вы четко видите цель, оставьте заявку на обсуждение интеграционного проекта .

Оцените статью:

Спасибо, ваш голос успешно добавлен!

www.intervolga.ru

Что такое Робот и Триггер в Битрикс24

Повседневная работа любой компании связана с выполнением рутинных операций. Как правило, алгоритм их выполнения не меняет в течении длительного времени. Именно такие операции можно автоматизировать. В этом вам помогут Роботы и Триггеры в Битрикс24

Роботы и триггеры в Битрикс24

Эти два инструмента созданы для того, чтобы упростить работу сотрудников, взять на себя ответственность за выполнение определенных действий.

1. Роботы

У каждого процесса есть свои стадии выполнения. Когда процесс преодолевает некую стадию, срабатывает робот – действие, запрограммированное выполнять ряд действий в определенный момент.

Пример: при переводе лида из стадии «не обработан» в стадию «назначен ответственный», сотрудник, закрепленный за этим лидом получает письмо с уведомлением, а в календарь ставится напоминание позвонить клиенту через два дня, формируется задача.

Таким образом, вы можете быть уверены, что ни один клиент не будет забыт.

2. Триггеры

Триггеры осуществляют перевод процесса в новую стадию в ответ на действия клиента.

Пример: Вам поступает сообщение от клиента, которого еще нет в данных вашей CRM-системы. Заполняет новая карточка клиента и сделка получает статус «не обработан». Менеджер открывает сделку, переводит сделку в стадию «Звонок» с целью связаться с клиентом позже. Но клиент сам звонит в офис. Следовательно, выставленный статус не является уже действительным. В ответ на звонок клиента триггер автоматически переводит сделку в следующую стадию (например, назначен ответственный), после чего срабатывает робот.

И это единственный пример использования роботов и триггеров. Также, они пригодятся при работе над проектом, когда доступ к нему имеет группа человек. Чтобы каждый оставался в курсе актуальной стадии проекта, выполненных задач другими участниками можно настроить триггеры и роботов.

Таким образом, система берет на себя большой объем работы. Это разгрузит ваших сотрудник и даст им возможность уделять больше времени клиенту, проекту и другим своим обязанностям.

Где применять роботы и триггеры

1. Назначение ответственных

Менеджеры будут автоматически назначаться ответственными по определенным сделкам в зависимости загруженности, стоимости, направления или других параметров

2. Автоматизация задач

В Битрикс24 можно настроить автоматическую постановку задачи. Это может быть ответное письмо клиенту после телефонного разговора, задача-напоминание после смены статуса сделки и многое другое.

3. Работа с документами в Битрикс24

С помощью роботов и триггеров можно сократить время согласования многих документов. Там, где требовалось участи нескольких человек теперь достаточно один раз настроить автоматизацию. И работать с счетами, заявлениями и отчетами станет проще

Автоматизация бизнеса касается уже не только инструментов создания материальных благ, но и процесса работы с людьми. Компании стремятся повысить коэффициент полезного действия своих сотрудников, позволяя им не отвлекаться на повседневные рутинные задачи. Выгода такого подхода заключается в экономии времени, исключении человеческого фактора и прозрачной аналитике.

Компания Первый БИТ готова помочь вашему бизнесу стать лучше. Даже если вас уже есть Битрикс24, мы готовы проанализировать ваши процессы и предложить способы автоматизации типовых задач.

bit-24.ru

Робот и Триггер в Битрикс 24

10.Май.2018 2:49 PM

Робот и Триггер в Битрикс 24

Роботы и Триггеры в Битрикс 24 созданы для того, чтобы автоматизировать повседневные и рутинные задачи, упростить работу сотрудников компании и взять на себя ответственность за выполнение определенных действий. Алгоритм их выполнения обычно не изменяется со временем, поэтому настроив один раз нужную функцию можно быть уверенным, что задача не потеряется.

Роботы.

Стадии выполнения есть у любого процесса, во время выполнения задачи на каждой из стадий срабатывает робот и совершает запрограммированное на определенный момент действие.

Например, при переходе одной и той же задачи в разные стадии и между сотрудниками, нужный работник получит мгновенное уведомление, а задача появится у него в календаре. Таким образом, ничего не пропадет из виду.

Триггеры.

За перевод процесса в новую стадию отвечают триггеры. Происходит это в ответ на действие клиента. Например, если совершить действие с клиентом не получилось по заданному алгоритму, и клиент сам совершает следующий шаг. В таких ситуациях триггер автоматически меняет статус клиента на следующий.

Также триггеры пригодятся при коллективной работе над проектами. Это помогает всем участникам быть в курсе актуальной стадии работы над задачей.

В итоге система отвечает за большой объем работы, а это помогает разгрузить сотрудников и дает возможность уделять больше внимания более важным обязанностям.

Где ещё применять Роботы и Триггеры?

Назначение ответственных — менеджеры назначаются автоматически в зависимости от загруженности каждого сотрудника
Автоматизация задач — это помогает не забывать о регулярно повторяющихся задачах, или, например об отправке важных писем. Настроить автоматическую постановку можно почти на любую задачу
Работа с документами Битрикс 24 — если требуется участие нескольких человек, то настроив автоматизацию, работать с документами станет проще

Современные компании стремятся повысить эффективность своих сотрудников, и если снять с них рутинные задачи, то коэффициент полезного действия увеличится в несколько раз. Такой подход выгоден для всех: сотрудники экономят время, исключается человеческий фактор, а руководители получают прозрачную аналитику.

Наше агентство готово помочь вашему бизнесу стать лучше. И даже если вы уже работаете с Битрикс24, мы с радостью проанализируем ваши бизнес-процессы и предложим способы их автоматизации. Оставьте заявку на сайте и специалист свяжется с вами в ближайшее время.

Поделиться в соцсетях:

dialbitrix24.ru

Video Автоматизация бизнеса в Битрикс24. Триггеры. Роботы. Бизнес-процессы

Description

Дистанционное обучение по Битрикс24 ► https://bit.ly/2sDc66x Бесплатное обучение работе в Битрикс24 ► https://bit.ly/2tfnxmd Бесплатное часовое онлайн-обучение по Битрикс24 за установку приложений Пинол ► https://bit.ly/2kI9SPP

В этом видео мы расскажем о том, как автоматизировать бизнес в Битрикс24, о функционале триггеров, роботов и бизнес-процессов, а также объясним, что необходимо для создания бизнес-процессов в Битрикс24:1. Автоматизация в Битрикс24. Триггеры. Роботы (#)2. Автоматизация в Битрикс24. Бизнес-процессы (#)3. Что необходимо для создания бизнес-процесса (#)4. Бизнес-процесс переназначения ответственного за лид (бизнес-процесс Барабан) (#)5. Бриф для создания бизнес-процесса (#)

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ "МЯСОРУБКА" И ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CRM► https://bit.ly/2kIs1Nk

Моделирование бизнес-процессов в Битрикс24 ► https://bit.ly/2tEyn4y

Задавайте любые вопросы по использованию Битрикс24 на форуме Пинол ► https://bit.ly/2HgcSvJ

Пинол сервис выбора CRM - это официальный YouTube канал компании Пинол. Компания специализируется на внедрении и последующем обслуживании CRM-cистем, разработке интеграций с популярными сервисами (онлайн-чаты, обратные звонки, email-рассылки, приложения по записи на прием), обучении заказчиков по работе в CRM. Кроме этого, компания является активным популяризатором формата удаленной работы в CRM-системах.

Смотрите также:

✅ Битрикс24 - сотни видео о функционале продукта: https://bit.ly/2MxBEeu✅ Удаленная работа: https://bit.ly/2lg6yLW✅ Приложение по записи/бронированию/аренде/прокату в Битрикс24: https://bit.ly/2tlOZxU✅ Автоматические, триггерные, массовые рассылки из Битрикс24 без ухода в СПАМ: https://bit.ly/2t4NhS2✅ Livetex - интеграция онлайн-консультанта c Битрикс24: https://bit.ly/2thRe5j✅ Callbackhunter - интеграция виджета обратного звонка с Битрикс24: https://bit.ly/2t73vKg✅ Пинкит - сервис обмена данными между CRM: https://bit.ly/2MzcQTu✅ Сквозная аналитика бизнеса Roistat с CRM здесь подробно и со вкусом!: https://bit.ly/2MB0k60✅ HyperScript: https://bit.ly/2M2Sf8L✅ ПланФакт - Сервис управленческого и финансового учета: https://bit.ly/2JLvFoB✅ Террасофт: https://bit.ly/2JVb3pX✅ AmoCRM: https://bit.ly/2JUGnZp✅ Мегаплан: https://bit.ly/2ykjud0✅ Elma: https://bit.ly/2lhLnJo✅ CRM с позиции потребителя. Говорим с предпринимателями о использовании/внедрении/проблемах с использованием CRM: https://bit.ly/2tibwv9✅ Storverk CRM: https://bit.ly/2t5z5s5

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИЯХ И ВЕБИНАРАХ:Акции ► https://bit.ly/2HgzSe5Вебинары ► https://bit.ly/2JaSOMS

ВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CRM ► https://bit.ly/2suEYytВЫБИРАЙТЕ СВОЮ CMS ► https://bit.ly/2sujcuO

ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:На форуме ► https://bit.ly/2JbST71Пишите на почту ► [email protected]Звоните по телефону ► +7 (499) 350-31-25

thetv.info

Новая версия Битрикс24 – Таити – GenCloud

Компания «1С-Битрикс» представила очередное обновление сервиса «Битрикс24», в которое как всегда вошли и самые передовые технологические новинки, и долгожданные улучшения уже привычного функционала. Среди самых важных обновлений:

распознавание лиц с помощью нейронных сетей для повышения офлайн-продаж
интеграция с публичными аккаунтами Instagram, Viber
несколько новых каналов для онлайн работы с клиентами в «Открытых линиях»
роботы и триггеры для автоматизации продаж в CRM
настройка таргетированной рекламы для лидов и клиентов из CRM
новый дизайн и индивидуальная настройка интерфейса

Для тех, кто любит подробно — видеозапись презентации нового «Битрикс24» Таити

Распознавание лиц в CRM — еще непонятно, но уже круто!

Сергей Рыжиков, генеральный директор «1С-Битрикс»:«Мы подготовили несколько уникальных сценариев использования технологии распознавания лиц в CRM и понимаем, что это только начало пути интеграции нейронных сетей в бизнес-инструменты. Интересно будет оценить и реакцию клиентов Битрикс24, и применение технологии в реальных бизнесах. Именно это поможет выбрать следующие шаги по развитию данного направления».

Сервис «Битрикс24» встроил нейронные сети в CRM с целью облегчить самую сложную сторону для учета клиентов — офлайн продажи и предложил пользователям 2 инструмента с функционалом распознавания лиц: face-трекер и visit-трекер.

Face-трекер автоматически распознает всех посетителей магазина или офиса, и фиксирует в CRM как новых клиентов, так и пришедших повторно. Все визиты сохраняются в истории работы с клиентом в CRM, наравне с привычными звонками или email-письмами. Благодаря face-трекеру в CRM будет видна более полная история взаимодействия с клиентом, учитывающая офлайн контакты. Более полная информация — это более качественное и персонализированное обслуживание, индивидуальные предложение и как следствие повышение вероятности сделки и повторных продаж.

Другое применение face-трекера — поиск клиента в социальной сети «Вконтакте» по фотографии лица (используются возможности уже нашумевшего за рубежом стартапа FindFace). Профиль клиента «Вконтакте» раскрывает новые возможности для оптимизации подхода к продаже.Насколько лояльно отнесутся к этому ваши клиенты — вопросы открытый. Никто не призывает вас «спамить», вторгаясь в личное пространство клиента с новым предложением, но подсмотреть день рождения или хобби, а затем предложить индивидуальный бонус — может сыграть только на руку.

Visit-трекер — инструмент, предназначенный для работы с клиентами во время встреч, консультаций или переговоров. Он не только зафиксирует посещение клиента, но и автоматически запишет аудиозапись переговоров и прикрепит ее в истории клиента в CRM.

Запись телефонных звонков для контроля качества работы с клиентом — стала стандартом, зачем же упускать офлайн-переговоры, при которых цена ошибки бывает значительно выше?!

Инструменты с распознаванием лиц в CRM Битрикс24 — это еще один шаг к полноте информации о клиенте, а вместе с ней и к повышению качества обслуживания.

Теперь вы знаете ваших клиентов в лицо!

Расширение «Открытых линий»

Сервис Битркис24 стал официальным build-in партнером Viber в России и в мире и подготовил интеграцию с паблик-аккаунтами мессенджера, которые совсем недавно появились и в нашей стране. Интеграция работает через «Открытые линии» в качестве еще одного цифрового канала для обращений клиентов.

Среди обновлений «Открытых линий» и возможность получать обращения из Instagram, Youtube и комментарии в Facebook. С выходом обновления в Битрикс24 становится 12 каналов для онлайн общения с клиентами: Вконтакте, Facebook, Instagram, Viber, Telegram, Skype, Youtube, Битрикс24.Network, онлайн-чат, сервис обратного звонка и CRM-формы на сайте.Обращения клиентов из любых каналов приходят в единый интерфейс «Открытых линий» в Битрикс24, где можно настроить правила распределения заявок между сотрудниками и, конечно же, сохранить всю историю переписки в карточке клиента в CRM.

В Битрикс24 также появится чат-трекер, который будет автоматически узнавать клиентов при обращении через различные каналы коммуникаций и сохранять все обращения в единый контакт без создания дубликатов.

Таким образом, при использовании visit-трекера и «Открытых линий» в Битрикс24 возможен учет всех обращений клиентов через самые разные каналы с сохранением персонализированного обращения и сервиса.

Роботы и триггеры в CRM для автоматизации продаж

Роботы и триггеры в CRM Битрикс24 — одно из самых востребованных обновлений сервиса.

Роботы CRM автоматизируют процесс работы с клиентом в CRM. Теперь можно создавать свои сценарии работы, по которым CRM будет вести сделки: выводить напоминания, планировать встречи и звонки, ставить задачи менеджерам, отправлять email и SMS клиентам и даже выставлять счета. Функционал решает сразу несколько задач — обучение новых сотрудников, регламентация процессов работы, минимизация человеческих ошибок при работе с клиентом и создание скриптов продаж.

Функционал дает простой инструментарий для решения таких задач, как автоматизация обработки клиента или интеграция скриптов продаж. Они и раньше решались через настройку бизнес-процессов или пользовательские приложения из Маркетплейс, что требовало значительных вложений по времени и финансам, привлечение партнеров для настройки портала.

Теперь функционал доступен в рамках стандартного набора инструментов, а его настройка станет намного понятнее для рядовых пользователей. Разве не прекрасные новости?!

Еще один шаг к клиентоориентированности — настройка и запуск персонализированной рекламы для контактов и лидов из CRM в Яндекс. Директ, Google. Adwords, Таргет@Mail.ru, Вконтакте, Facebook и Instagram. Используя данные о клиенте — ФИО, e-mail, номер телефона, — можно настроить канал рекламы и сообщение для показа конкретному клиенту, тем самым повышая вероятность продажи.

Триггеры в CRM — это возможность настроить реакцию на поведение клиентов (звонок, email, переход на сайт) с целью побуждения к целевому действию, в свою очередь ведущему к продаже. Само собой триггеры будут напрямую связаны с роботами, которые запускают сценарий при наступлении события, настроенного в триггере.

Новый дизайн Битрикс24

Обновление дизайна, которое было показано на презентации, обещает сделать работу в Битрикс24 проще и удобнее. Каждый пользователь сможет настроить главное меню портала под себя и скрыть его во время работы. Интерфейс разделов также можно настроить, скрывая ненужные инструменты и располагая в удобном порядке часто используемые. Отдельные улучшения ожидаются при работе с фильтрами и глобальным поиском по порталу.

Пользователей в Битрикс24 очень много, а функционал обширный, поэтому выпускаться обновления будут поэтапно. Однако, разработчики обещали выпустить до Нового Года большую часть, а возможно и все обновления в рамках облачных порталов. По традиции в коробочную версию новинки приходят на 2–3 недели позже, после первичного тестирования на облаке.

Как всегда, самое сложное после презентации новинок — дождаться их выхода!

gencloud.ru