Битрикс24 Диск для Мас, Обновленный интерфейс CRM. Битрикс 24 интерфейс
«Упростите мне Битрикс24!» – А, пожалуйста! (как упростить интерфейс Битрикс24, заточив его под свой регламент)
Стандартная фраза оценки Битрикс24, которую нам приходится слышать чаще всего: «Хороший Битрикс24 инструмент, многое может, но зачем мне видеть столько кнопок, если они мне не нужны. Неудобно!»
Да, есть такое: Битрикс24 — большой «комбайн», который практически никто не использует по всем его возможностям, каждый внедряет свой набор значимых функций, остальные «кнопки» просто приходится терпеть. Хотя к этому адаптируешься быстро и напрягаться перестаешь.
Но если уж совсем не хочется (или есть другие соображения), то терпеть лишние элементы интерфейса в рабочем пространстве не обязательно, упросить можно всё! (Если денег не жалко.) И даже без задевания ядра программы для последующих беспроблемных обновлений.
Вот фрагмент одного кейса, где мы решали вопрос упрощения интерфейса.
Индивидуальный интерфейс разрабатывался для одной из категорий менеджеров по продажам – продавцы электронных продуктов для бухгалтеров, юристов, кадровиков и т.п.
Упрощением интерфейса решалось сразу несколько задач:
- повышение эргономики рабочего пространства,
- повышение степени информационной безопасности (нечего лазить, куда не надо),
- усиление рамок регламента работы
и др.
Поэтому наряду с упрощением интерфейса была произведена доработка функционала таким образом, чтобы максимально алгоритмизировать действия менеджеров, а также запретить возможность бесконтрольного изменения информации задним числом.
***
Интерфейс сотрудников с ролью «менеджер по продажам» был выполнен в упрощенном варианте. К стандартной верхней части (блок логина и регистрации начала и окончания рабочего дня) остался ограниченный по функционалу рабочий блок с двумя пунктами меню: «Компании» и «Счета».
При нажатии на кнопку «Добавить компанию» в списке компаний форма открывается во всплывающем окне, а не на новой странице.
Карточка компаний приведена к более подходящему виду со своими индивидуальными закладками (скрин из ТЗ).
Кураторы и пользователи выше по иерархии видят вкладку «История».
Фиксация результата звонка
Для фиксации результата звонка менеджер нажимаем на единственную доступную ему кнопку «+Звонок», в результате чего открывается форма со своим набором полей:
На открывшейся форме располагаются поля:
- «Когда»: заполняется автоматически текущими датой и временем;
- «С кем» — подбирается один из контактов (физических лиц) – сотрудников организации заказчика;
- «Тема» — текстовый комментарий;
- «Результат звонка» — выпадающий список их предустановленных результатов звонка;
- «Товар/Услуга» — подбора товара из справочника.
Блок для «перезвона»:
- «Дата перезвона» — на основании этого поля (если заполнено) создается запланированный звонок с указанной датой.
В дополнении к этому фиксируется и хранится дата и время открытия и закрытия формы ввода результатов звонка. На основании этих двух данных по каждой фиксации звонка должно быть рассчитано время, потраченное на клиента.
Возможность крепить товары к звонкам и выставление счетов
Интересная доработка: по результатам звонка менеджер может крепить к карточке звонка товары.
Далее, при формировании очередного счета в его табличную форму списка товаров автоматически попадают товары, которые менеджер указывал при фиксировании результатов звонков.
Добавление нового сотрудника в компанию заказчика
Добавление нового сотрудника в компанию заказчика происходит в детальной карточке компании на вкладке «Сотрудники компании», кнопка «+Контакт». В результате открывается popup-окно (без перехода на новую страницу). В этой форме выводится базовая информация, для быстрого ввода контакта. В будущем созданную карточку физического лица (контакта) можно будет дозаполнить.
А вот так может выглядеть«Живая лента» (без левого меню).
***
Вот, только небольшой фрагмент большого проекта – для демонстрация возможностей доработки Битрикс24 одновременно и для упрощения интерфейса, и для большей алгоритмизации и автоматизации действий менеджеров по продажам.
______________________________________________________
Мы готовы выслать для вас подробное описание внедренных проектов. Для этого вам нужно перейти по ссылке и заполнить форму: https://goo.gl/xChVWhПосле этого мы оперативно подготовим все подходящие для вас материалы.
blog.blueocean24.ru
Обзор всех функций нового Битрикс24.Гонконг
1 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге прошла бизнес-конференция Битрикс24.Идея, посвященная выходу новой редакции Битрикс24.Гонконг.
Хедлайнерами были Игорь Манн, Максим Батырев, Радислав Гандапас и другие. В рамках бизнес-конференции был представлен новый релиз Битрикс24.Гонконг.
Предыдущим релизом в октябре 2017 года был Битрикс24.Токио
На Битрикс24.Идея были представлены 5 нововведений для Битрикс24.
Битрикс24.Компания
1. Новый интерфейс «Живой ленты»
В новой редакции интерфейс живой ленты будет представлен в виде чата. Такой формат отображения более привычен для пользователей.
2. Группы и проекты
Один из самых популярных инструментов позволяет собраться в открытые или закрытые группы, группы со сторонними подрядчиками.
В Битрикс24.Гонконг интерфейс «Групп и проектов» тоже изменится. Настройки и информация о группе теперь открывается в слайдере.
Редактирование, права доступа и поиск работают как в других инструментах
3. Печать страницы
Теперь, в Битрикс24 есть возможность печати документов прямо из интерфейса. В том числе, печать не только рабочих документов, но и печать любого слайдера, задачи, обсуждения, опроса.
4. Битрикс24.Диск
Полностью переработан раздел: изменен интерфейс и поиск, стало удобнее искать и работать с документами. Появилась возможность работать и редактировать документ непосредственно через слайдер, без скачивания.
Диск полностью изменился. И это не только косметические изменения. В редакции Битрикс24.Гонконг представили Эластичный диск – виртуальная структура дисков. Все файлы теперь хранятся в облаке. Они не занимают место на компьютере и скачиваются по требованию. Можно выбрать файлы и папки, которые будут храниться всегда и только вы ограничиваете размер диска.
5. Поиск
Теперь поиск стал еще проще. Вы всегда можете найти нужный документ по содержанию, заголовку или внешним ссылкам. Это касается не только документов, но и сотрудников, групп, задач, лидов и прочего.
6. Мобильное приложение
Новый сценарий работы с мобильным приложением Битрикс24. Более 60% пользователей пользуются Битрикс24 преимущественно через мобильное приложение. В релизе Битрикс24.Гонконг завершается разработка мобильного чата. Он становится оффлайновым, появляется возможность отправлять фотографии, видео, создавать закрытые или открытые чаты непосредственно с мобильного телефона
Теперь Открытые линии тоже работают в мобильном приложении. Теперь вам не нужен компьютер, чтобы отвечать клиенту. Теперь push-уведомление приходит вам на телефон, и вы можете работать в нем.
7. Бизнес-процессы
Один из самых популярных и востребованных инструментов крупных компаний. В редакции Битрикс24.Гонконг добавили поддержку бизнес-процессов в карточке CRM Битрикс24, новые роботы и триггеры, которые помогают автоматизировать бытовые процессы в компании, заменяя ручной труд механическим. Расширен Rest API и добавлены новые функции в калькуляторе
Задачи и проекты
Этот инструмент позволяет выполнять задачи точно и в срок. Данный task-manager лает возможность коммуницировать с коллегами, ставить задачи и следить за их выполнением.
1. Эффективность
Показатель эффективности рассчитывается автоматически и может стать основанием для расчета KPI в компании.
Появился показатель точности выполнения задачи, а все замечания по ней легко и доступно отображаются в слайдере.
2. Автоматизация задач – роботы и триггеры
Это новое слово в автоматизации бизнеса. Теперь компании смогут создать автоматизации при перемещении задач из стадии в стадию, при поставке или завершении задачи. Полная автоматизация работы с задачами в компании. Помимо стандартных сценариев автоматизации добавлены и веб-хуки – когда при изменениях задачи что-то будет происходить во внешних системах.
Роботы выполняют разные действия с задачами нужной стадии (смена ответственного или sms сотруднику и другое).
Триггеры – события, которые влияют на запуск изменений в задаче (завершение задачи, уточнение ответственного и другое).
3. Задачи между разными Битрикс24 – Битрикс24.Network
В ближайшем релизе Битрикс24.Гонконг появится возможность ставить задачи из одного Битрикс24 в другой. Все документы, материалы, комментарии в реальном времени будут синхронизированы между разными Битрикс24. Это только один из способов коммуникации порталов между собой.
Контакт-центр
Этот инструмент позволяет объединить инструменты коммуникации с клиентом. Он включает в себя:
- Электронную почту
- Онлайн-чат на сайте
- Телефонию
- CRM-формы
- Открытые линии
В Битрикс24.Гонконг весь спектр коммуникаций объединен в один блок – контакт-центр. Это позволяет контролировать их все из одного элемента.
1. Битрикс24.Почта
Элемент Почта на Битрикс24.Идея был представлен как новый продукт.
Коммуникаций с почтой в Битрикс24 очень много – личная почта, почта компании, ящик в Яндекс.Почте, специальный e-mail для задач или акции. И контролировать их становится все сложнее. Решение об объединении всех почтовых сервисов назрело уже давно. Поэтому на Битрикс24.Идея представили новый инструмент – Битрикс24.Почта – полноценный веб-клиент, который позволяет обрабатывать почту, отвечать на нее, объединить ее с CRM, ставить задачи, связать ее с календарем и работать со всем этим в одном месте.
После подключения вы увидите всю свою прежнюю переписку. Само сообщение, ответы, шаблоны ответов и даже факт прочтения будут зафиксированы. Также вы сможете понять какое действие было сделано по этому письму благодаря колонке «Выполнено» cправа – она показывает к какому элементу оно относится. Плюс после прочтения прямо в письме вы можете выбрать, кто будет ответственным за его обработку. В Битрикс24.Гонконг появилась возможность ставить задачи прямо в интерфейсе Битрикс24.Почта в каждом конкретном письме.
Автотреккинг почты
Если вы создаете задачу из письма, то вся последующая переписка по этому письму будет прикреплена к задаче. Это позволяет отслеживать переписку не по каждому письму из общей базы, а по конкретной задаче, отсекая таким образом письма, которые к ней не относятся
Подключение почты
Подключить почту можно будет очень легко. Вы сможете подключить любое количество почтовых ящиков к своему Битрикс24.Почта
Права доступа
Вы можете сами выбирать сотрудников, которые будут иметь доступ к вашей почтовой базе. Подключив почту, вы можете поделиться доступом к ней с Битрикс24 коллеги
2. Онлайн-чат на сайте
Очень востребованный инструмент на Битрикс24.Сайты. В релизе Битрикс24.Гонконг поработали над скоростью работы, представлением и корректностью отображения на мобильных устройствах. Переработан дизайн, добавлены новые цветовые схемы и новый мобильный виджет. Теперь отображается счетчик сообщений.
WeChat Добавлен отдельный мессенджер, которым пользуется Вся Азия (более 1 миллиарда человек). В релизе битрикс24.Гонконг сделали поддержку WeChat’а в Открытых линиях.
3. Отчеты в Открытых линиях
Битрикс24 представил новый аналитический инструмент для Открытых линий, который станет первым шагом для улучшения аналитических возможностей Битрикс24.
4. Битрикс24.Телефония
- Добавлен номер в карточке CRM
- Номер телефона распознается в любом формате
- Номер сработает даже без указания кода региона
- Добавлен резервный номер телефона, который примет звонок, если возникнут проблемы с Интернетом.
Битрикс24.CRM
Для того, чтобы удобнее было работать с карточкой CRM, при выборе свойства появилась возможность настройки того, чтобы оно показывалось всегда. Все редактирование карточки в CRM возможно в режиме реального времени. Теперь в Битрикс24.Гонконг настройка CRM стала еще проще. Это позволяет быстрее настроить CRM под себя.
1. Новые роботы и триггеры
Продолжается развитие роботов и триггеров в Битрикс24. Этот инструмент очень востребован компаниями и позволяет автоматизировать бизнес-процессы.
Вот несколько новых элементов автоматизации бизнеса от Битрикс24:
1. Забрать данные из контакта 2. Смена стадии в обратную сторону 3. Пропуск праздничных и выходных 4. Отправить информацию клиенту 5. Шаблоны писем из CRM маркетинга 6. Контроль длины SMS 7. Постановка задачи по шаблону 8. Триггер времени не-ответа на письмо 9. Робот контроля заполнения полей в форме
2. Повторные лиды и сделки
Теперь повторные лиды автоматически определяются и создается новый лид. Такая поддержка появилась для всех способов коммуникаций: телефонии, чатов и так далее. К новой сделке прикрепляется атрибут «Повторная сделка».
Все это работает в автоматическом режиме или вручную.
3. Обмен данными с 1С
Обмен данными происходит в реальном времени в обе стороны. Вы можете обмениваться контактами, компаниями, товарами и заказами. Это значит, что вы можете отредактировать это в 1С, и в режиме реального времени все изменения отразятся в Битрикс24 и наоборот.
Поддерживается: - 1С:Бухгалтерия 3 - 1С:Управление торговлей 10.3, 11 - 1С:УНФ 1.6
4. Документы в CRM
В Битрикс24.Гонконг представили шаблоны документов, которые будут поставлены для всех стран присутствия битрикс24. Теперь станет доступно создание документов по шаблону: счетов, актов, накладных, счетов-фактур, доверенностей.
К тому же, каждый может создать свой шаблон документа в любом редакторе и загрузить его в Битрикс24.
Вы можете отправить документы в чат, по почте, подключить их к задаче и к CRM-форме.
5. Битрикс24.CRM не для продаж.
На Битрикс24.Идея показали, как можно использовать Битрикс24.CRM не для продаж. Для тех, у кого нет «сделок» в их общепринятом значении. Специально для таких компаний в Битрикс24.Гонконг появился новый формат – резервирование.
Он позволяет выбрать сотрудников, длительность услуги, отметить дату в календаре, забронировать место или оборудование.
Благодаря роботам и триггерам клиент получит sms-уведомление о том, что у него назначена встреча, забронирован столик или его машина прошла тех.обслуживание.
Это открывает огромные возможности для автоматизации автосервисов, салонов красоты, медицинских учреждений или образовательных центров.
6. CRM-маркетинг
В этом релизе проработано качество рассылок. Добавлены новые варианты сегментирования клиентов:
1. По временным отсечкам – за 20 дней до или после события (пример) 2. По связанным сущностям – отбор клиентов из сделок, которые были завершены в прошлом месяце (пример)
7. Генератор продаж
Отдельный раздел в CRM маркетинге, который дает возможность сформировать сегмент пользователей по определенным данным, что позволит создать задание сотрудникам по определенному сегменту и тем самым сформировать повторные лиды.
Также в Битрикс24.Гонконг автоматизировали генератор продаж. Теперь создание повторных продаж можно запускать с нужной периодичностью по разным сегментам с разными ответственными и вести по ним аналитику.
Битрикс24.Сайты
В Битрикс24.Гонконг добавлены 20 новых шаблонов и 70 новых блоков. Добавлено новое количество управляемых параметров и проведена работа над отображением на мобильных устройствах
Свой собственный домен
Теперь каждый клиент, даже пользователь бесплатной версии, может прикрепить свой домен к сайту, созданному на Битркис24.Сайты.
Битрикс24.Интернет-магазин
Совершенно новый продукт от Битрикс24, который был представлен еще в анонсе Битрикс24.Идея.
Можно сказать, что это отдельный формат Битрикс24.Сайты, ориентированный на создание интернет-магазина. Все необходимые элементы добавлены к шаблону интернет-магазина – все фильтры, пункты, блоки.
Самой же важной является непосредственная связка с Битрикс24.CRM. Информация о поведении клиента сразу же попадает в вашу CRM Битрикс24.
Во время конференции Битрикс24.Идея был показан сценарий, по которому менеджеру приходит SMS-уведомление о заказе, после чего в CRM создается карточка нового клиента с детальной информацией по каждому осуществленному в дальнейшем действию – запись звонка, вся история коммуникаций, товары, оплата, чеки, отгрузки, анализ заказов.
1. Все для конверсии
В интернет-магазине есть огромное количество инструментов для повышения конверсии:
1. Онлайн-консультант 2. Удобное представление товаров 3. Персональный раздел с поддержкой 4. Умный фильтр 5. Сравнение товаров 6. Проработанная корзина и оформление заказа 7. SEO 8. Поддержка ФЗ-152 о персональных данных
2. Управление каталогом товаров
1. SKU – идентификатор товарной позиции 2. Единицы измерения 3. Наборы и комплекты 4. Диапазон цен 5. Типы цен 6. Фиксированные скидки 7. Накопительные скидки 8. Конструктор скидок 9. Купоны 10. Импорт из Instagram
3. Склады и остатки
Появляется поддержка нескольких складов и подсчет остатков, а также создание складской документации.
4. Платежные системы
Подключены и доступны все популярные платежные системы
5. Службы доставки
Все популярные:
1. EMS 2. DHL 3. Почта России 4. UPS 5. Нова Пошта 6. SPSR express 7. CDEK 8. KAZPOST
Когда же все эти нововведения вступят в силу и появятся в вашем Битрикс24? Смотрите на график их запуска.
В новую редакцию Битрикс24.Гонконг будет включено огромное количество новых инструментов, помогающих вам в эффективном ведении бизнеса. Если вам нужна консультация по новым функциям Битрикс24 или его оптимальному запуску в вашей компании – оставляйте заявку на консультацию!
Жуковский Александр
bit-24.ru
Битрикс24 Диск для Мас, Обновленный интерфейс CRM
Екатерина Шеленкова 24 Апреля 2013 2728
Коллеги, сегодня было установлено очередное обновление Битрикс24, ниже представлен список исправлений и новинок.Битрикс24 Диск уже доступен для Мас, установите последнее доступное обновление и вкладка с Диском автоматически появится в вашем десктоп приложении.
Если у вас еще не установлено десктоп приложение Битрикс24, вы можете скачать его на нашем сайте.

Главной новинкой является обновление интерфейса.
В списке элементов, дополнительные опции по экспорту и импорту данных, теперь скрыты иконкой шестеренки.

Детальная карточка элемента немного изменилась, вся детальная информация с боковой панели была перенесена выше таблицы, это позволило расширить рабочую область, вынести важную информацию на более видное, удобное место.



- При создании пользовательского поля теперь можно указать одно название, без необходимости заполнения трех полей на разных языках. При этом, если вы работаете с другими языками, вы можете указать несколько названий


Это промежуточное обновление CRM, все новинки, представленные на презентации будут немного позже.
Спасибо за вашу помощь!
www.bitrix24.ru
Доработка Битрикс24. Разработка приложений для bitrix24
Дорабатываем и расширяем функционал Битрикс24 под бизнес-процессы организации. Разрабатываем модули и приложения для Битрикс24.
Дорабатываем Битрикс24, расширяя функционал коробочной и облачной версии.
Разрабатываем приложения для Битрикс24 в облаке и коробке. Отдел штатных разработчиков реализует любые задачи по доработке Битрикс24 и интеграциям с внутренним и внешним программным обеспечением.Ниже примеры готовых модулей и приложений для расширения функционала Битрикс24. Покупка готового решения экономит деньги и время на разработку схожего функционала.
- Привязка источника рекламы к лидам и сделкам.
- Распределение рекламных кампаний по отдельным проектам (когда несколько сайтов и лендингов).
- Расчет ROI по рекламному каналу.
- Расчет LTV по рекламному каналу.
- Неограниченный уровень вложенности рекламных каналов.
- Создание собственной разметки для UTM-меток.
- Стандартные отчёты (ключевые слова и каналы, которые дают результат).
- Конструктор отчётов по разным параметрам.
- Интеграция с Google Analytics по User ID.
- Медиаплан в помесячной и еженедельной раскладке.
- Система промокодов для определения источников рекламы от покупателей, пришедших в оффлайн-салон.
- Двусторонний обмен сделок(заказов) и информации о связанных сущностях (контрагент, контакт, номенклатура, комментарий).
- Связь пользователей 1С и Битрикс24 в интерфейсе Битрикс24.
- Интеграция нескольких 1С с одним Битрикс24.
- История обмена на стороне Битрикс 24.
- Повторное обновление заказа из истории.
- Печатный, электронный и аудиоформат книг.
- Система тегов для распределения литературы по категориям.
- Удобный поиск по названию, автору или содержанию анонса.
- Статистика чтения по сотрудникам — что читал, что понял и усвоил.
- Создание тематических подборок.
- Бронирование печатных изданий.
- Постановка и контроль задач по изучению материалов.
- Wish list — список книг, которые нужно купить.
- Отзывы на книги с системой контроля. Прочитанная книга появляется в статистике чтения сотрудника только после подтверждения отзыва.
- Отзыв подтверждает руководитель отдела.
- Интеграция с живой лентой. Новые материалы публикуются в библиотеке и в живой ленте одновременно.
- Внедрение и настройка Битрикс24.
- Описание и регламентация работ.
- Обучение сотрудников.
- Контроль за правильностью использования Битрикс 24 сотрудниками.
- Независимый контроль за работой менеджеров по продажам в части обработки лидов.
- Оптимизация, и автоматизация процессов.
- Изучение, улучшение и автоматизация бизнес-процессов.
- Ведение начислений, списаний и переводов по расчётным счетам.
- Учёт оказанных и полученных услуг по договорам.
- Учёт проданных и купленных товаров по договорам.
- Календарь платежей и прогноз остатков по счетам.
- Возможность установки ограничения попадания нужного документа в бухгалтерию для дальнейшей фиксации в бухгалтерской отчётности.
- Возможность установки ограничения на размер списаний по определённой статье движения и другим условиям.
- Отчёты по разным типам рентабельности (бизнесу, направлению, сотруднику, сделке и т.д.).
- Встроенная интеграция с CRM.
- Гибкая система прав доступа.
- Повторяющиеся транзакции.
- Импорт и экспорт транзакций.
- Отображение статистики по финансовым операциям.
- Авторизация через сайт.
- Возможность оплаты через Яндекс.Кассу.
- Передача номенклатуры в Яндекс.Кассу.
- Возможность скачивать счёт.
- Авторизация через электронную почту без регистрации.
- Улучшенная навигация.
- Улучшение работы интерфейса.
- Возможность создавать задачу на основании записи в Wiki.
- Возможность добавлять предустановленные причины провалов для сделок и лидов.
- Возможность добавлять комментарий к причине провала.
- Возможность выбирать причину провала не только в разделе «Список» но и в разделе «Канбан».
- Возможность анализировать причины провалов лидов и сделок.
- Автоматическая генерация отчёта по работе с задачами, сделками, телефонией.
- Автоматическая генерация плана на следующий день.
- Интеграция с CRM-делами.
- Интеграция с CRM-сделками.
- Автоматическое создание задач при подтверждении участия в собрании.
- Возможность учёта времени, потраченного на собраниях.
- Отображение собраний в стандартных отчётах по задачам.
- Встроенная интеграция с CRM.
- Интеграция с Zigzag и Wialon из коробки.
- Возможность интеграции с другими логистическими сервисами.
- Хранение всех сгенерированных маршрутов.
- Упрощение создания сделок.
- Оптимизация времени, которое тратится на заполнение полей.
- Возможность расширения функционала и добавления боту новых функций.
- Прозрачная связь между задачами Битрикс24 и MR на Гитлабе.
- Объективный учёт времени для задач на ревью, тестирование и развёртывание за счёт автоматического создания задач.
- Транслирование информации об изменении статуса MR в комментариях к задаче на Битрикс24, чтобы проект-менеджеры были в курсе состояния задачи.
- Чат-бот, отправляющий сотрудникам в чат уведомления с Гитлаба.
- Синхронизация аккаунтов на bitrix 24 и Гитлабе и возможность авторизации через Битрикс24.
- Наследование прав доступа к шаблону из родительского шаблона.
- Автоматическая настройка прав доступа к вновь создаваемому шаблону.
- Поддержка иерархической структуры для группировки шаблонов по отделам компании.
- Поминутный отчёт о задачах, выполненных за день.
- Фиксирование информации о перерывах.
- Фиксирование информации о потерях при переключении между задачами.
- Возможность узнать, чем сотрудник занят прямо сейчас.
- Выгрузка рабочего времени в XLS.
Получите больше информации
проконсультируем и ответимна любые вопросы по телефону
bizprofi.ru