CRM для агентства недвижимости. Срм битрикс

Что такое CRM-система?

• Концепция CRM (Customer Relationship Management) означает, что разрозненные инструменты ведения бизнеса объединяются в отлаженную систему. Вместо табличек Excel, мессенджеров, множества документов и беготни по кабинетам остается один-единственный сервис. В него входят программы для сбора данных о клиентах, управления сделками, контроля за менеджерами, аналитики и прогнозирования. Он упрощает рутину, ускоряет принятие правильных решений и исключает ошибки.

• Преимущества использования таких систем:

  • Единая база заказчиков и контрагентов, в которой хранятся все собранные данные.
  • Прозрачность и контроль работы отдела продаж. Сразу понятно, кто за какие задачи отвечает и на каких этапах сделки.
  • Учет и анализ статистики движения заказов. Можно быстро определить, по чьей вине сорвался заказ, проанализировать причины и сделать выводы.
  • Опираясь на статистику и анализ, можно прогнозировать выручку и планировать развитие предприятия.

• Управление взаимоотношениями с клиентами

  Можно вкладывать огромные средства в привлечение посетителей – в маркетинг, рекламу, SEO-продвижение. Но просто так посетители клиентами не становятся.

  Посмотрите на функции CRM-системы, которые помогут превратить потенциальных покупателей в клиентов.

  • Заявки потенциальных покупателей на сайте и звонки через АТС автоматически фиксируются в базе и превращаются в задачи для сотрудников службы продаж. Потери обращений исключаются.
  • Все этапы договора контролируются в информационной системе. Программа подсказывает сотруднику дальнейшие действия. Например, напомнить заказчику о сроках, поменять статус сделки, выставить счет. Благодаря работе в CRM системе, ущерб от ошибок и забывчивости персонала сводится к минимуму.
  • История договоров и связанные с ними документы доступны начальникам и исполнителям. Поиск по базе легко обнаруживает нужные данные.
  • Работа с CRM «Битрикс24» позволяет быстрее планировать и решать рабочие дела. Можно ставить задачи коллегам, назначать встречи с покупателями, планировать звонки или отправлять письма.
  

  

• Автоматизация и контроль отдела сбыта

  «Битрикс24» включает базу лидов, контактов и компаний. Связанные с ними сделки и задачи обрабатываются стандартизованными процедурами в виде полуавтоматических бизнес-процессов. С их помощью можно организовать письма, звонки, выставление счетов, добавление товаров и назначение ответственных.

  Начальник отдела в любой момент видит динамику и результаты работы подчиненных. По каждой операции можно узнать затраченное на нее время и отследить проблемные этапы, настроить «воронку продаж».

  Каждому менеджеру CRM рассчитывает показатели эффективности и составляет по ним сводный рейтинг

  

• Интеграция с бухгалтерией

  «Битрикс24» и «1С-Предприятие» обмениваются данными в автоматическом режиме. Сотрудники отдела продаж работают только по актуальным ценам, складским остаткам и проплатам. Возможность выписать отсутствующий в наличии товар или продать позицию по старым ценам исключена в принципе.

• Мобильность

  Руководитель не может терять время впустую. Он использует любое ожидание для контроля и распоряжений, если на телефоне установлена мобильная версия CRM. Получит отчет, назначит ответственного, распорядится выставить счет клиенту прямо из пробки или очереди в налоговой.

  Наше мобильное приложение позволяет оперативно получать сведения по новым лидам и сделкам, и полноценно управлять каталогом товаров, клиентской базой, задачами и планами.

• Аналитика и прогнозы

  Собранные сведения не только упрощают текущую работу с покупателями. Анализ по различным показателям дает основания для коррекции и прогнозирования планов сбыта.

  «Битрикс24» включает 8 отчетов в различных разрезах, в том числе по «воронке продаж», суммам договоров, оплатам, забытым и текущим сделкам. С помощью визуального конструктора можно создавать собственные комплексные отчеты.

• Безопасность

  Информационные системы частных предприятий полны коммерческих тайн. Контакты клиентов и детали договоров должны быть строго конфиденциальны. «Битрикс24» ограничивает доступ в соответствии с ролями пользователей (подчиненный, начальник отдела, директор, администратор и т. д.), а также по группам, департаментам, отделам и конкретным сотрудникам.

• Виды CRM

  «Битрикс24» универсальна. Она включает функционал 4/5 известных систем управления взаимоотношениями с клиентами CRM.
  • Автоматизирует операционные процессы маркетинга и продаж, как SFA-системы;
  • Поддерживает сервисное обслуживание покупателей, как Service Desk;
  • Обеспечивает единое взаимодействие с обращениями абонентов, поступающими по различным каналам (голосовая телефония, сайт, электронная почта), как Contact-center;
  • Накапливает данные транзакций, хранит их и систематизирует, а также обеспечивает интеллектуальную обработку показателей, как аналитические системы управления.

«Битрикс24.CRM» не требует вложений!

Функционал «Битрикс24» обеспечивает все, что необходимо для организации деятельности компании. Инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между многочисленными сервисами. Не требуется дополнительного ПО. Не нужно долгого мучительного внедрения. Начать работать можно сразу после регистрации. Достаточно любого браузера.

Бесплатно и неограниченно!

www.bitrix24.ru

Можно ли внедрить CRM систему бесплатно |Бесплатная CRM Битриск24

• Могут ли бесплатные CRM-системы решить ваши задачи? Или стоит потратить время и деньги на внедрение сложного решения? Рассмотрим пример «Битрикс24», где простая CRM-система бесплатно и онлайн автоматизирует отдел продаж до 12 сотрудников.

• Инструменты бесплатной CRM «Битрикс24»

  Бесплатная CRM-система со встроенной виртуальной АТС в «Битрикс24» включает десятки инструментов для управления продажами. «Битрикс24» - простейшая CRM по сравнению с рыночными аналогами. Внедрение этой CRM требует минимальных трудозатрат.

• Лиды

  CRM «Битрикс24» легко интегрируется с сайтом, лэндингом или интернет-магазином. В нее добавляются лиды из разных каналов: звонков, визиток, писем, заказов в интернет-магазине, социальных сетей и мессенджеров. Автоматически собирайте заявки в CRM онлайн бесплатно, через CRM-форму «Битрикс24». В бесплатном тарифном плане «Проект» можно использовать только одну форму.
  CRM предотвращает создание дубликатов. Система сообщает, что такой контакт уже есть, и показывает список похожих записей.

  CRM помогает распределять списки потенциальных клиентов между менеджерами отделов продаж. Используя информацию о лидах, легко планировать рекламные акции и впоследствии анализировать отдачу.

• Сделки

  Сделки – главный KPI отдела продаж. В CRM «Битрикс24» вся информация о ходе сделки доступна руководителю.

  CRM напомнит менеджеру: пора позвонить клиенту, выставить счет, отправить коммерческое предложение. Поля сделки настраиваются под конкретные задачи. В базе сохраняются сроки, суммы, товары из каталога, названия контрагентов или личные данные контактных лиц.

  В отчете по сделкам строится «воронка» для оценки эффективности работы отдела продаж.

  

• Постоянные клиенты

  CRM «Битрикс24» хранит информацию о клиентах: историю заказов, контакты, предпочтения.

  Бесплатная CRM для базы клиентов облегчает поддержку постоянных заказчиков. Обратитесь к данным о предыдущих сделках и повторите заказ.

  CRM поможет сформировать индивидуальное предложение или поздравить клиента с праздником.

• Аналитика и планирование

  В бесплатной CRM «Битрикс24» есть инструментарий для аналитики и прогнозирования продаж. Восемь настроенных отчетов помогут изучить статистику сделок, контролировать оплаты, находить забытые сделки.

  Визуальный конструктор позволяет создавать собственные отчеты, добавляя из CRM пользовательские поля. Регулярный анализ работы отдела продаж поможет вовремя скорректировать планы и выстроить новую стратегию бизнеса.

• Встроенная телефония

  Звонки в «Битрикс24» обходятся выгоднее, чем в аналогичных сервисах. Звоните клиенту на мобильный или стационарный телефон. Отвечать на входящие звонки можно с помощью офисного sip-телефона или гарнитуры. Входящие и исходящие разговоры записываются и автоматически прикрепляются к карточке клиента. Файлы записи хранятся в CRM для последующего изучения.

• Бизнес-процессы

  Бизнес-процессы автоматизируют работу с лидами, сделками, задачами.

  Простая CRM система «Битрикс24» помогает автоматически рассылать письма клиентам, ставить задачи сотрудникам, назначать ответственных, заполнять поля, менять статусы сделок.

  Выставляйте счета и отправляйте их по e-mail клиенту из CRM.

  

• Мобильное приложение

  Управлять бесплатной CRM «Битрикс24» можно с планшета или смартфона. Мобильное приложение показывает отчеты, обеспечивает доступ к сделкам, каталогам товаров, счетам.

  Пользователям CRM доступны инструменты «Битрикс24»: живая лента, чат, видеозвонки, задачи и контроль рабочего времени, Битрикс.Диск.

  Наведите порядок в делах, автоматизируйте рутину и не забывайте ни об одном клиенте. Заслужите доверие клиентов и партнеров отлаженным сервисом. И конвертируйте лояльность в прибыль.

«Битрикс24»: больше, чем CRM

Это все, что необходимо для организации работы компании. Инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между разными сервисами. Начать работать можно сразу после регистрации. Достаточно любого браузера. Не нужно устанавливать ПО. Не нужно внедрять. Не нужно учиться, чтобы освоить.

Бесплатно и неограниченно!

www.bitrix24.ru

Стоимость CRM системы Битрикс24

	Управление задачами и проектами
Управление задачами, проектами	+	+	+	+
Диаграмма Ганта	+	+	+	+
Контроль сроков	+	+	+	+
Делегирование	+	+	+	+
Отчеты	+	+	+	+
Учет времени по задачам	+	+	+	+
Шаблоны задач	+	+	+	+
Чек-листы	+	+	+	+
Задачи из Живой ленты	+	+	+	+
Занятость сотрудников	+	+	+	+
Зависимости между задачами в диаграмме Ганта	-	+	+	+
Пользовательские поля	-	-	+	+
	CRM: клиенты и продажи
Face-трекер	+	+	+	+
Face-карт для 1С (бесплатно для тарифаРозница+CRM)	-	-	1000 распознаваний/1000 рублей в месяц	1000 распознаваний/1000 рублей в месяц
Чат-трекер	100/месяц	+	+	+
Канбан	+	+	+	+
Старт CRM	+	+	+	+
База контактов и клиентов	+	+	+	+
Управление сделками	+	+	+	+
Отправка коммерческих предложений	+	+	+	+
Работа со счетами	+	+	+	+
Счета онлайн	+	+	+	+
Каталог товаров	+	+	+	+
Импорт данных	+	+	+	+
Письма клиентам	+	+	+	+
Планирование работы	+	+	+	+
Аналитические отчеты	+	+	+	+
Интеграция с телефонией	+	+	+	+
Интеграция с интернет-магазином	+1 магазин	+1 магазин	+неограниченно	+неограниченно
Воронка продаж	+	+	+	+
Мультиворонки (направления сделок)	-	-	2 воронки	неограниченно
1С-трекер	+	+	+	+
Email-трекер	+	+	+	+
Загрузка истории писем в Email-трекере	3 дня	3 дня	3 дня	неограниченно
CRM-формы	1 форма	2 формы	4 формы	неограниченно
Виджет на сайт: чат, обратный звонок, форма	+	+	+	+
Роботы CRM	-	+в лидах	+везде	везде
Визит-трекер	-	+	+	+
Распознавание визиток	12	24/месяц	50/месяц	неограниченно
Конвертация предложений в сделку и счет	-	+	+	+
Расширенный поиск дубликатов	-	+	+	+
История всех изменений с возможностью восстановления	-	+	+	+
Журнал доступа сотрудников к данным в CRM	-	+	+	+
Просмотр больше 5 000 записей в CRM Общее число записей неограничено во всех тарифах.	-	+	+	+
Обзвон по списку клиентов	-	+	+	+
Редактирование прав доступа в Открытых линиях	-	-	+	+
Автоматизация бизнес-процессов	-	-	+	+
Интеграция с 1С	-	-	+	+
Рассылки email скоро	5 000	15 000	500 000	1 000 000
Рассылки sms скоро	-	+	+	+
Регулярные счета	-	-	+	+
И другие полезные возможностискоро	-	-	+	+
	Телефония
Аренда виртуального номера телефона (городского и федерального 8 800)	+	+	+	+
Привязка собственного номера телефона (для исходящих звонков)	+	+	+	+
Неограниченное число входящих линий	+	+	+	+
Маршрутизация звонков	+	+	+	+
Перенаправление во время вызова	+	+	+	+
Встроенная интеграция с CRM	+	+	+	+
Подключение своей АТС	+	+	+	+
Подключение телефонного аппарата	+	+	+	+
Внутренний номер для сотрудников	+	+	+	+
Настройка по рабочему времени	+	+	+	+
Голосовые сообщения для приветствия и автоответчика	+	+	+	+
Запись разговора (до 100 в месяц)	+	+	+	+
Запись всех звонков без ограничений (больше 100 в месяц)	-	+	+	+
Одновременный звонок на всех свободных сотрудников в очереди	-	+	+	+
Оценка разговора клиентом	-	+	+	+
Определение источника звонка по номеру телефона (для CRM)	-	+	+	+
Распределение прав доступа к звонкам и настройкам телефонии	-	-	+	+
Аналитика и отчеты по звонкам скоро	-	-	+	+
Голосовое меню (IVR)	-	-	2 уровня	неограниченно
И другие полезные возможности скоро	-	-	+	+
	Сайты и лендинги  новое
Сайты	1	5	10	неограниченно
Страницы	неограниченно	неограниченно	неограниченно	неограниченно
Свой домен	-	+	+	+
Убрать подпись "Заряжено Битрикс24"	-	+	+	+
CRM-формы	+	+	+	+
Открытые линии	+	+	+	+
	Планирование рабочего времени
Календари (общие и персональные)	+	+	+	+
Планировщик коллективных встреч и собраний	+	+	+	+
Синхронизация календарей с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android	+	+	+	+
Учет рабочего времени	-	-	-	+
Отчеты по рабочему времени	-	-	-	+
Bitrix24.Time (бесплатно для тарифаРозница+CRM)	-	-	-	1000 распознаваний/1000 рублей
И другие полезные возможности скоро	-	-	+	+
	Совместная работа с документами
Битрикс24.Диск для коллективной работы	+	+	+	+
Онлайн-редактирование в GoogleDocs	+	+	+	+
Онлайн-редактирование в MS Office Online	+	+	+	+
Редактирование на компьютере (MS Office, OpenOffice, LibreOffice и другие)	+	+	+	+
Поиск по содержимому документов	+	+	+	+
История изменений	+	+	+	+
Обмен документами (возможность «поделиться»)	+	+	+	+
Просмотр документов (doc, xls, ppt, pdf)  новое	+	+	+	+
Права доступа	+	+	+	+
Блокировка документов	-	-	+	+
Ссылка на папку  новое	-	-	+	+
Отключение публичных ссылок	-	-	+	+
	HR: Управление персоналом
Визуальное управление структурой компании	+	+	+	+
Список сотрудников, контакты	+	+	+	+
Синхронизация контактов с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android	+	+	+	+
Телефонный справочник	+	+	+	+
Персональная страница сотрудника	+	+	+	+
Права доступа сотрудников к информации	+	+	+	+
График отсутствий сотрудников	+	+	+	+
Объявления с подтверждением прочтения	+	+	+	+
Инструменты мотивации, геймификация	+	+	+	+
Пульс компании (упрощает внедрение Битрикс24)	+	+	+	+
	Автоматизация бизнес-процессов компании
Конструктор бизнес-процессов	-	-	+	+
Бизнес-процессы в CRM	-	-	+	+
Бизнес-процессы в общих документах	-	-	+	+
Универсальные списки (для автоматизации своих рабочих процессов, например, документооборота)	-	-	-	+
	Приложения для Битрикс24
Мобильное приложение для iPhone, iPad	+	+	+	+
Мобильное приложение для Android (телефон и планшет)	+	+	+	+
Десктоп-приложение для Windows и MacOS	+	+	+	+
Каталог веб-приложений для «облака»	+	+	+	+
Rest API для создания приложений	+	+	+	+
	Интеграции
Интеграция с MS Office, MS Office Online	+	+	+	+
Интеграция с GoogleDocs	+	+	+	+
Интеграция с MS Outlook (контакты, календари)	+	+	+	+
Интеграция с Google (контакты, календари)	+	+	+	+
Интеграция с MacOS, iOS, Android	+	+	+	+
Подключение внешних АТС	+	+	+	+
Подключение внешних почтовых сервисов	+	+	+	+
	Безопасность и надежность
SSL-сертификат	+	+	+	+
Проактивная защита (WAF - Web Application Firewall)	+	+	+	+
Двухэтапная авторизация	+	+	+	+
Ежедневное резервное копирование в реальном режиме	+	+	+	+
Разграничение прав доступа пользователей	+	+	+	+
Повышенная защита дата-центров (SAS 70 Type II)	+	+	+	+
Физическое разделение данных разных клиентов	+	+	+	+
	Настройки
Ограничение доступа по IP	-	-	+	+
Убрать логотип 24	-	-	+	+
Поставить свой логотип	-	-	+	+
	А также
Восстановление бекапа	-	-	+	+
Свой домен	-	-	-	+
Защита от удаления(для тарифа Проект)	У вас нет времени, но вы планируете вернуться к изучению Битрикс24 позже? Включите защиту от удаления, и в течение года мы не удалим ваш Битрикс24, даже если вы ни разу не зайдете в него2 990 руб. в годПодробнее
	Бесплатно	Купить	Купить	Купить
	Цены в Казахстане Цены в Беларуси

www.bitrix24.ru

Что такое CRM, в общем, и Битрикс24.CRM, в частности? | Битрикс

Что необходимо знать, чтобы быть впереди конкурентов:

• как быстро внедрить в работу CRM, 

• как строиться работа с клиентом в CRM, 

• какие есть настройки сделок и мультиворонок, 

• как работать с онлайн-счетами, 

• как распределять права доступа, 

• что такое бизнес-процессы, 

• как мобильное приложение повышает вашу эффективность.

Что такое омниканальная CRM?

Существуют разные способы ведения продаж и переговоров с клиентами: по телефону или в мессенджере, в социальной сети или через форму сайта, по электронной почте или при личной встрече. Взаимодействуя, вы накапливаете данные о клиенте, о проведенных встречах, используете какие-то сервисы, в итоге информация хранится разрозненно. Но ко всему этому можно подключить CRM, которая будет автоматически соберёт и сохранит для вас всю полученную информацию. CRM — это существенная часть Битрикс24, и она тесно взаимосвязана с другими сервисами портала. Благодаря этому, например, при постановке задачи вы можете сразу указать с каким клиентом она связана. Кроме этого вы можете прикрепить к CRM документы или карточки клиентов, настроить бизнес-процессы по обработке входящих или исходящих лидов. Еще есть полная связка с телефонией, что позволяет записывать все телефонные разговоры с клиентами.

Подключение коннекторов и сбор данных

Чтобы CRM стала вашим незаменимым помощником, её необходимо подключить и правильно настроить. С чего начать? Сперва вам нужно выбрать коннекторы – службы, через которые вы будете получать контактные данные ваших потенциальных клиентов. Первый из них – электронная почта.

Подключение электронной почты

Слева в панели меню выберите «CRM», перейдите на пункт «Почта» и на открывшей странице выберите последний таб «Почтовые сервисы»:

Вы увидите список почтовых сервисов, которые можно подключить к вашей CRM. Выберите тот сервис, в котором расположена почта, через которую вы ведете переписку с клиентами, и на открытой странице:

• введите логин и пароль почтового ящика, 

• установите галочку напротив параметра «Связать с CRM», 

• установите галочку напротив параметра «Забрать данные за…»: обратите внимание, что здесь вы сами выбираете период, за который будут собраны данные с вашего почтового ящика. (Прим. Забрать данные за все время вы можете только если у вас подключен верхний тариф, по умолчанию выбрано «за 3 дня»),

• введите перечень адресов, которые нужно исключить из обработки и не требуется вносить в CRM, 

• нажмите кнопку «Подключить».

Спустя короткое время (до пяти минут) все полученные из вашего почтового ящика данные загружаются в раздел «Лиды». Помните, что Лид — это еще не карточка клиента, а информация, за которую вы можете «зацепиться» и получить клиента в дальнейшем. Проще говоря, Лид — это холодный контакт, с которым еще предстоит поработать.

Подключение социальных сетей и мессенджеров

Еще один популярный и современный способ общения с потенциальными клиентами: социальные сети и мессенджеры. Это удобно для клиента, но не всегда удобно для вас, так как вся информация хранится разрозненно, и чтобы получить к ней доступ, вам необходимо снова и снова заходить в диалоги с клиентами в соцсетях или мессенджерах. Конечно, вы можете вручную переносить данные в CRM, но это будет бесполезной тратой времени менеджера. Гораздо проще сразу подключить CRM к вашей страничке в соцсети или мессенджеру. Для этого в разделе «Компания» в меню слева перейдите в подраздел «Открытые линии». На открывшейся странице выберите пункт «Создать новую линию». У вас откроется страница, которую необходимо заполнить и настроить:

Используя тонкую настройку открытой линии, вы можете выставить автоматическое создание лида, назначить ответственных сотрудников, настроить очередность и распределение сообщений между сотрудниками, выбрать необходимые действия при обработке не отвеченных сообщений, настроить рабочее время открытой линии (например, с 8.00 до 17.00) и т.д. Введите название открытой линии, чтобы в дальнейшем вы могли видеть, откуда к вам пришел клиент. Пролистните страницу в самый низ и выберите необходимый канал связи из имеющихся в списке (онлайн-чат, Telegram, Вконтакте, Facebook, Network 2.0, Viber – список будет постепенно пополняться), например, «Вконтакте»:

Чтобы подключить соцсеть, вам нужно быть авторизованным пользователем. После того как вы нажимаете кнопку «Подключить», у вас высвечивается список групп, где вы являетесь администратором, и появляется возможность выбора: подключить личную страницу или группу (публичную страницу). В открывшемся диалоговом окне разрешите порталу доступ к сообщениям публичной страницы. Главное достоинство этой интеграции в том, что вы можете мгновенно реагировать на сообщения клиентов, так как получаете их напрямую в бизнес-чат, а ваш клиент видит ответ в соцсети или мессенджере.

 

Обратите внимание, что в бизнес-чате Битрикс24 у вас есть несколько дополнительных функций. Вверху, где указаны данные контакта находятся два индикатора-подсказки: CRM – означает, что этот контакт уже внесен в качестве лида, и иконка соцсети или мессенджера, из которого вы получаете сообщение. Вы можете:

• пригласить в диалог еще одного собеседника – сотрудника компании, которому будет видна вся предыдущая переписка с клиентом, даже если он присоединился в середине или конце разговора,
• переадресовать текущий разговор другому сотруднику,
• закрепить диалог, чтобы не искать в дальнейшем в списке контактов чата,
• перейти в CRM, чтобы посмотреть данные по клиенту,
• завершить диалог,
• посмотреть историю сообщений.

Также вы можете включить режим скрытого диалога, нажав на иконку внизу диалогового окна чата. В этом режиме вы сможете обсудить вопрос с сотрудником прежде, чем дать ответ клиенту, при этом сам клиент вашу переписку видеть не будет. Кроме того, вы можете отправлять документы и изображения, смайлы и т.д.

Подключение телефона

Для того, чтобы ваш CRM пополнился телефонными номерами потенциальных клиентов, воспользуйтесь сервисом «Телефония». Для этого выберите соответствующий пункт меню слева и перейдите на страницу «Управление номерами», где вы сможете выбрать удобный для вас способ:

Вы можете:

• привязать свой номер – уже имеющийся у вас корпоративный номер,
• арендовать номер у оператора,
• подключить собственную АТС.

Рассмотрим один из самых популярных вариантов – «Арендовать номер». Нажмите на кнопку «Подключить» в соответствующем окошке. У вас появится возможность выбора номера для страны, и если вы находитесь в России, то и для каждого города. После появления номера, рядом с ним у вас будет кнопка «Настроить номер», где вы сможете:

• обработать добавочный номер,
• проверить номер по базе CRM (если номер найден, автоматически создать лид),
• настроить очередь,
• настроить обработку не отвеченного звонка,
• включить запись всех звонков,
• включить оценку качества обслуживания,
• настроить рабочее время номера,
• мелодии звонков.

Все ваши звонки будут автоматически записаны и сами записи прикреплены к лиду, в дальнейшем вы сможете их прослушать, перейдя в соответствующее меню.

Подключение формы на сайт

Один из обязательных элементов сайта – форма обратной связи или контакта с компанией. Ее также можно подключить к CRM и даже создать прямо на портале. Перейдите в раздел «CRM» и выберите «СRM-формы». На появившейся странице выберите «Создать формы». Все поля, которые вы заполняете в этой форме уже интегрированы в CRM, то есть в дальнейшем вы увидите их уже в карточке клиента, лиде и т.д. Заполните поле заголовков: первый – это ваш внутренний, второй – тот, который увидит ваш потенциальный клиент. Необходимые поля выберите в меню сбоку: имя и фамилия, телефон, и-мейл и т.д. Так же вы можете настроить:

• цвет сообщения,
• надпись на кнопке,
• назначить ответственного сотрудника, который будет обрабатывать эти данные,
• что делать с этими данным (создавать лид, клиента, сделку, предложение, счет),
• обязательные поля для заполнения,
• фон и тип формы,
• лицензионное соглашение или правила (например, согласие на обработку личных данных),
• действия после заполнения формы: при успешном заполнении формы (например, сказать «спасибо»), перенаправить на предыдущую страницу, при неудачном заполнении формы (указать, что делать).

После сохранения формы необходимо сделать ее активной – на странице создания формы включить мишкер. Когда форму заполняет клиент, создается лид или вносится клиент, ответственный сотрудник получает об этом уведомление. Также при создании формы вы получаете не только ссылку на ее веб-версию, которую можете предоставить своему клиенту, но и внизу в разделе «Ссылки и коды» — код для вставки формы на ваш существующий сайт. Достаточно скопировать скрипт и вставить его в код вашего сайта.

Подключение 1C

Вы также имеете возможность перенести своих клиентов из 1С. Для этого выберите в меню слева пункт «1С-Битрикс24» и следуйте подсказкам мастера подключения, который появятся на открывшейся странице. От вас потребуется:

• скачать и установить модуль «1С + Битрикс24»,
• связать 1С с Битрикс24 как показано на изображении мастера,
• ввести указанный ключ,
• заполнить два поля.

Важно! Это односторонний коннектор: данные переносятся только из 1С в CRM Битрикс24, все, что вы будете заполнять в дальнейшем в обратную сторону, то есть в 1С, автоматически вноситься не будет. Существует отдельная интеграция 1С и Битрикс24, которая работает в обе стороны. Эта функция доступна на верхних тарифах. Это самые распространенные коннекторы, список которых постепенно будет расширяться и дополняться. Вы также можете вручную заполнять действия, которые были совершены в различных сервисах, например, указать встречу: дату, время и результат. В дальнейшем вы сможете просмотреть эту информацию в карточке клиента и лиде, если он был создан.

Работа с контактами в CRM

После настройки коннекторов ваша CRM постепенно наполнится контактами, которые в зависимости от заданных настроек могут быть лидами, контактами, компаниями, сделками, предложениями или счетами. В дальнейшем, заходя в соответствующий раздел вы сможете настроить карточку контакта. Карточки в CRM полностью настраиваемые, то есть вы сами выбираете поля, которые вам необходимы и задаёте им названия. Для этого зайдите в редактирование контакта и нажмите на кнопку «Добавить поле» в самом низу страницы. CRM позволяет конвертировать лид в контакт (для работы с физическими лицами) или компанию (для работы с юридическими лицами), сделку, предложения и счета. Чтобы это сделать откройте лид и в правом углу нажмите на стрелочку у пункта «Создать на основании». В выпавшем меню выберите необходимое действие.

После этого в соответствующих вкладках CRM появится карточка клиента или компании (в зависимости от выбранного вами действия). После чего вы можете редактировать карточку, добавить на контакт или компанию сделку или предложение, выставить счет. При проведении сделки вы можете устанавливать её статус, который укажет на какой стадии она находится. Стадии сделки вы выбираете самостоятельно в настройках. Для этого в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить направление», выберите необходимую сделку, перейдите в «Еще», «Справочники» и выберите те шаги и статусы сделок. В дальнейшем, когда вы будете создавать сделку, в меню сверху у вас уже будет название сделки и вы, нажав на плюсик, создадите именно ту сделку, которая требуется.

Просмотр статистики

Удобный способ анализа ваших сделок — мультиворонки. Чтобы наглядно увидеть на какой стадии находятся сделки, перейдите во вкладку «Отчеты».

Воспользуйтесь фильтрами и установите период, за который хотите просмотреть статистику. Отчеты в форме мультиворонок можно просматривать по всем разделам CRM (лиды, контакты, компании, предложения, сделки, счета).

Выставление счетов в CRM

Когда вы обработали лид, конвертировали его в контакт или компанию и провели соответствующую работу, вы доходите до сделки или предложения. Логичное завершение сделки или реализации предложения — продажа, один из этапов которой — выставление счета. Для выставления счетов своим клиентам и компаниям вам необходимо выполнить базовые настройки: заполнить реквизиты. Нажмите кнопку «Еще» и выберите «Настройки» и «Способы оплаты». На появившейся странице внесите все необходимые данные (если у вас разные счета для юридических и физических лиц, вы можете настроить два разных способа оплаты). На появившейся странице вы заполняете банковские реквизиты, добавляете логотип, факсимиле и скан печати и сохраняете. После того как ваш шаблон сохранен, и все данные внесены верно, перейдите во вкладку счета.

Перейдите в список счетов и нажмите на кнопку «Выставить счет». На открывшейся странице заполните поля:

• тему (за что оплата),
• статус,
• плательщика (компанию или контакт из списка),
• способ оплаты (например, банковский перевод),
• выбрать товар из каталога.

И обязательно сохраните свой счет. Готовый счет вы можете поставить на печать, сохранить в PDF, отправить по e-mail. Вы также можете получить ссылку на сформированный счет и предоставить ее своему клиенту. Главное удобство заключается в том, что такой онлайн-счет клиент может не только самостоятельно сохранить себе и распечатать, но и оплатить через подключенный вами платежный сервис. Подключить и настроить платежный сервис для оплаты онлайн-счетов можно в настройках CRM – «Способы оплаты». Там же, где вы вносили банковские реквизиты для оплаты (для банковского перевода), вы можете выбрать «Яндекс.Деньги» и «PayPal». На открывшейся странице самостоятельно заполните все поля: информацию вы можете получить от платежных систем. Вы также можете привязать выставление счета к CRM-форме. Зайдите в создание CRM-формы и к полям контактов (имя, фамилия, номер телефона, и-мейл), добавьте поля из категории «Счет». После заполнения такой формы клиент сразу получит счет для оплаты через выбранную платежную систему.

Распределение прав доступа к разным элементам CRM

Когда менеджеры компании выполняют разные функции и имеют разные обязанности, важно распределить между ними права доступа. Зайдите в настройки CRM, выберите пункт «Права», «Права доступа». На открывшейся странице вы сможете настроить права для каждого менеджера в соответствии с его ролью: менеджер, начальник отдела, директор, генеральный директор. Вы также можете сами добавить роль. Выбрав роль, например, «Менеджер» вы сможете в специально разработанном интерфейсе гибко и тонко настроить права доступа для каждого менеджера, который работает с лидами, сделками, компаниями, предложениями, контактами.

 

Выбирая значение для сущностей CRM, вы можете позволить менеджеру видеть свои и чужие сделки, добавлять, изменять, удалять, экспортировать и импортировать сущности – как свои, так и других менеджеров. Благодаря многообразию пунктов настройки вы можете объединять менеджеров, например, если у вас в паре работают несколько сотрудников. Вы также можете запретить доступ к некоторым функциям.

Автоматизация CRM

Одно из главных преимуществ CRM в том, что её работу можно автоматизировать. Например, настроить автоматическое создание задач при появлении лида или настроить распределение сделок между вашими менеджерами (например, до определенной суммы клиентов обслуживает один сотрудника, а свыше – уже другой). Для этого зайдите в настройки CRM, выберите пункт «Автоматизация» – «Бизнес-процессы». Вы можете настроить бизнес-процессы для лидов, контактов, компании и сделки. В конструкторе вы создаете шаблон бизнес-процесса, по которому при появлении нового лида, вашему сотруднику автоматически ставится задача, Внимание! Бизнес-процессы доступны только на верхних тарифах облачного Битрикс24.

Мобильное приложение

Как правило, не все сотрудники имеют возможность постоянно находиться около компьютера в течении рабочего дня: выезды на место, встречи с клиентом и т.д. Всегда оставаться на связи, общаться с клиентами и полноценно управлять CRM поможет мобильное приложение Битрикс24. Мобильная версия позволяет выполнять в CRM те же действия, что и полная версия для ПК: создавать и обрабатывать лиды, проводить сделки, выставлять счета, смотреть статистику и анализировать работу сотрудников.

Таким образом, CRM-система станет вашим надежным помощником в ведении бизнеса. В ней будет собрано и удобно структурировано все: история переписки с клиентом, важная информация (контактная, примечания по переговорам и т.д.), статусы сделок, записи разговоров. Вы сможете выставлять ему счета и следить за их оплатой, проанализировать сделки за выбранный период и распределить роли между менеджерами и даже автоматизировать работу благодаря бизнес-процессам. А постоянно следить за работой команды вам поможет мобильное приложение. CRM Битрикс24 значительно экономит ваше время, объединяет в большую базу заказчиков и контрагентов, позволяет оперативно реагировать на обращения клиентов и анализировать всей компании.

www.mcart.ru

CRM для агентства недвижимости - Битрикс24

• Как превратить каждое обращение в агентство в успешно завершенную сделку? Узнайте потребности клиента, передайте информацию компетентному менеджеру и контролируйте весь ход сделки до малейших деталей. CRM для агентства недвижимости – удобный инструмент для ведения сделок, общения с клиентами и контроля за работой сотрудников.

• Обработка заявок

  Собирайте все входящие обращения: сообщения с сайта, телефонные звонки, электронные письма. Уточните потребности потенциального клиента, характер и условия сделки.

  Подберите ему подходящего персонального риелтора, например, в зависимости от размера планируемой сделки или по территориальному признаку.

• Простота работы

  Изучение CRM для риелторов не представляет сложности. Работу с CRM-системой освоят даже не самые продвинутые пользователи.

  В системе удобно фиксировать все выполненные действия – обработка лида, звонок, переговоры, результаты встреч с клиентами.

  Среда «Битрикс24» интуитивно понятна и позволяет сотрудникам общаться, обмениваться информацией.

  

• Регламенты и контроль

  CRM для агентства недвижимости позволяет регламентировать работу менеджеров, определяя этапы сделки и перечень необходимых документов. Информация по каждой сделке записывается в CRM - статус, сумма, всевозможные детали и условия, все выполненные действия (звонки, письма, встречи с клиентами, выставленные счета и т.д.).

  Автоматически записываются даже входящие и исходящие телефонные звонки, выполненные с помощью CRM. IP-телефония встроена в «Битрикс24» и не нуждается в дополнительной настройке.

  Руководитель в любой момент может выбрать один из восьми преднастроенных аналитических отчетов и посмотреть, как идут сделки. Если где-то процесс «завис», CRM поможет определить причину: невнимательность менеджера, причуды клиента или плохо отлаженный бизнес-процесс.

• Безопасность информации

  Использование CRM в агентстве недвижимости не только упрощает работу, но и обеспечивает полную безопасность информации. Ограничьте права доступа к соответствующим элементам CRM, - и вся информация останется в пределах компании.

  Все сведения о сделках и персональные данных ваших клиентов защищены самими современными методами. Безопасность CRM «Битрикс24» подтверждена всеми необходимыми сертификатами ФСТЭК.

  

«Битрикс24» - это не только CRM

Это все, что необходимо для организации работы компании. Инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между разными сервисами. Начать работать можно сразу после регистрации. Достаточно любого браузера. Не нужно устанавливать ПО. Не нужно внедрять. Не нужно учиться, чтобы освоить.

Бесплатно и неограниченно!

www.bitrix24.ru

Как внедрить Битрикс24 CRM|CRM Bitrix24: внедрение, задачи, цели, приоритеты

• Решение внедрить CRM-систему на предприятии – идея, которая выведет ваш бизнес на другой уровень. Но чтобы так действительно произошло, нужно подготовиться – понять, для чего именно необходима CRM, проработать вопрос как мотивировать сотрудников.

• Какие задачи будет решать CRM?

  Самый первый и важнейший этап внедрения CRM на предприятии – постановка задач и целей, которые эта система будет решать.

  Внедрение CRM-системы – это проект, а у каждого проекта должны быть четкие и проработанные цели. Иначе в процессе могут возникнуть дополнительные потребности и пожелания, проект растянется по времени, затраты возрастут, а энтузиазм исчезнет.

  Формируйте критерии успешного внедрения и их приоритетность ДО старта - это важнейшее условие любого проекта! На этом этапе внедрения CRM необходимо вовлечь заинтересованные стороны (пользователи, клиенты, руководство, поставщики и т.д.) и провести оценку их ожиданий от внедрения CRM.

  

• Бизнес-процессы компании:найти и упорядочить

  После того как вы определитесь с задачами, целями и приоритетами внедрения CRM, определите какие бизнес-процессы и в какой последовательности вы будете переносить.

  Например, самые типовые для любой компании:

  • выставить или оплатить счет,
  • оформить командировку,
  • согласовать документ или договор и т. д.
  В вашей компании уже сложилась система работы по этим сценариям, вам остается только формализовать и регламентировать эти бизнес-процессы и перенести их в Битрикс24. Новым сотрудникам уже не придется объяснять, к кому, когда и какой пакет документов нужно собрать, чтобы оплатить счет.

• Подстройка или революция?

  Несомненный плюс внедрения CRM на первых этапах – то, что вы можете увидеть все точки, которые раньше тормозили работу. Когда вы работали «по-старинке», они были привычны и не так бросались в глаза.

  Вы можете оставить все как есть, но тогда CRM-система не даст вам того преимущества. Сейчас у вас появился шанс избавиться от устоявшихся ненужных этапов работы, ускорив бизнес. Ловите этот момент!

  

• Мотивировать и обучить

  Внедрение CRM системы изменяет порядок и правила выполнения существующих процессов взаимодействия и внутри компании, и с клиентами, и с поставщиками и партнерами.

  Продумайте заранее, как вы будете мотивировать сотрудников для перехода на новую систему – ознакомьте их с целями и задачами, которые вы ставите перед бизнесом, и почему внедрение CRM-системы их может решить. Необходимо обучить персонал работе с системой.

  Клиенты, поставщики, партнеры также должны быть заранее информированы о новых правилах работы.

  

• Анализ и корректировка

  Бизнес – динамическая система, поэтому будьте готовы к тому, что в будущем вам понадобятся доработки.

  Это означает только то, что вы развиваетесь!

«Битрикс24» - это не только CRM

Это все, что необходимо для организации работы компании. Инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между разными сервисами. Начать работать можно сразу после регистрации. Достаточно любого браузера. Не нужно устанавливать ПО. Не нужно внедрять. Не нужно учиться, чтобы освоить.

Бесплатно и неограниченно!

www.bitrix24.ru

CRM-система для малого бизнеса - Битрикс24| Bitrix24

• Малый бизнес сопровождается высокой конкуренцией, занимаетесь ли вы услугами или продажами. Вас отличает только то, как вы работаете с клиентами. Это верно и для B2B, и для B2C, и даже для работы с госорганами. Потенциальным клиентам есть из чего выбирать, а сделать так, чтобы они выбрали и оставались с вами – ваша главная задача.

• Все инструменты для малого бизнеса

  CRM-система Битрикс24 – это комплекс инструментов, отлично подходящий для нужд малого бизнеса, для превращения «холодных» клиентов в постоянных и для эффективной и слаженной работы сотрудников.

  CRM для малого бизнеса с числом сотрудников до 12 человек – бесплатно.

• Скорость наше все

  Выполнить заказ быстро и качественно – собрать нужную информацию, подключить к работе специалистов и постоянно быть на связи с клиентом.

  В Битрикс24 вся необходимая информация по клиентам, по сделкам, по проектам всегда рядом.CRM для малого бизнеса – способ сделать работу сотрудников эффективной, а клиентов довольными.

  

• Систематизация и накопление

  Битрикс24 систематизирует информацию по клиентам, задачам и проектам, являясь единым хранилищем данных. Благодаря «умному поиску», информация по клиентам и сделкам всегда под рукой.

  Систематизируйте и накапливайте информацию – клиентскую базу, шаблоны документов, переписку с клиентами – вы не потеряете клиента с уходом менеджера и сможете быстро и на любом этапе подключить другого сотрудника к работе по проекту.

• Прозрачность и контроль

  Легкие регламенты для работы менеджеров – каждый шаг по сделке и работе с клиентом фиксируется, исключая даже возможность забыть о клиенте или о задаче.

  С CRM-системой вы видите, как работают менеджеры, как они ведут сделки, как общаются с клиентами по телефону.

  В CRM Битрикс24 вы можете анализировать работу в целом по отделу, по конкретным клиентам и по отдельным менеджерам.

  

• Встроенная IP-телефония

  Встроенная IP-телефония в CRM-системе обходится дешевле, чем большинство аналогичных сервисов. Звонки клиентам на мобильные или стационарные телефоны из CRM без отрыва от повседневных задач.

  Все входящие и исходящие телефонные разговоры записываются и сохраняются в карточке клиента. Вы можете проверить, как менеджеры общаются с клиентами, соблюдают ли они регламенты.

  По пропущенным звонкам в CRM-системе автоматически создается задача менеджеру - вы не спустите средства, которые пошли на привлечение клиентов.

• Безопасность клиентской базы

  Примите за правило в вашей компании работать с CRM-системой Битрикс24 – привяжите KPI менеджеров к приведенным клиентам или завершенным сделкам.

  В этом случае, они всегда будут заносить информацию о новом лиде в CRM, а не записывать на листочки, блокноты и excel-таблицы. Вы сократите риски ухода клиентов вместе с менеджером.

• Анализ и корректировка

  Собственная аналитика для планирования и своевременной корректировки.

  Смотрите воронку продаж за любой временной промежуток, в разрезе по сделкам, по отдельным менеджерам, по направлениям. Аналитический отчет по вашим данным даст вам больше представления о том, как идут дела компании и что срочно нужно скорректировать, какой менеджер отстает, а кого, наоборот, нужно мотивировать на еще большие результаты.

• Только для малого бизнеса!

  Если в вашей компании до 12 человек, то платить необязательно. Весь комплекс для организации работы компании в Битрикс24 плюс бесплатная CRM-система для малого бизнеса.
  

«Битрикс24» - это не только CRM

Это все, что необходимо для организации работы компании. Инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между разными сервисами. Начать работать можно сразу после регистрации. Достаточно любого браузера. Не нужно устанавливать ПО. Не нужно внедрять. Не нужно учиться, чтобы освоить.

Бесплатно и неограниченно!

www.bitrix24.ru

---

• 
  Срм битрикс
• 
  Битрикс центурион
• 
  Битрикс программист
• 
  Техподдержка битрикс
• 
  Битрикс программист
• 
  Техподдержка битрикс
• 
  Редакции битрикс
• 
  Битрикс лицензия
• 
  Редакции битрикс
• 
  Хостинг битрикс
• 
  Битрикс лицензия

Prostoy-Site | Все права защищены © 2018 | Карта сайта