Любой отчет из 1С в ваш Битрикс24. Документооборот битрикс 1с

Полная синхронизация документооборота из 1С с сайтом на 1С-Битрикс

Для дилерского кабинета компании "Эко-Душ" требовалась полная синхронизация всех документов из 1С - счета, накладные и счет-фактуры должны быть доступны для скачивания клиентам в личном кабинете и полностью зеркалировать данные из 1С. Кроме того, схема работы личного кабинета подразумевала возможность оформлять заказы и просматривать весь документооборот по группам контрагентов - т.е. под одной учетной записью должны существовать несколько профилей покупателей, что также противоречило стандартной схеме синзронизации (1 контрагент = 1 пользователь на сайте с 1 профилем покупателя). Собственная схема скидок и ценообразования, наличие дополнительных полей в выгрузке, группировка контрагентов по головному контрагенту и многие другие моменты не оставили нам выбора - пришлось полностью переписать модуль обмена контрагентами и документами, а также произвести необходимые доработки со стороны 1С.

В результате схема синхронизации была реализована следующим образом:

Выгрузка номенклатуры,цен и остатков по складам осталась стандартной
Выгрузка контрагентов была заменена следующей схемой - из 1С выгружаются контрагенты с дополнительным полем "Головной контрагент", для головных контрагентов создаются учетные записи на сайте и профиль покупателя, связанный с этой учетной записью, для обычных контрагентов - только профиль покупателя, связанный с учетной записью головного контрагента
В выгрузку контрагентов добавлена выгрузка договоров - они загружаются в отдельный инфоблок на сайте и вяжутся с контрагентами (профилями покупателя), договора содержат информацию об отсрочке, дебиторской задолженности и просроченной дебиторской задолженности.
В выгрузку контрагентов добавлен список скидок - они выгружаются в отдельный инфоблок и имеют привязку к номенклатуре, группе номенклатуры, группе контрагентов и/или конкретным контрагентам
Загрузка заказов с сайта производится по стандартной схеме, однако у заказа есть дополнительная стадия - "Предварительный заказ" (заказы в этом статусе еще не связаны с контрагентом и не отправляются в 1С).

Выгрузка заказов из 1С модифицирована, для товаров в заказе добавлена информация о резервах, исключены дублирующиеся данные (реквизиты покупателя) - используются только идентификаторы контрагента и договора
Выгрузка документов (счета, накладные, счета-фактуры) модифицирована - документы грузятся в отдельный инфоблок, добавлены данные по ГТД, даные по документу основанию, исключены лишние дублирующиеся данные

Синхронизация происходит дискретно, для разных типов данных период синхронизации различен.

anykey-design.ru

Система электронного документооборота «1С-Битрикс»

Решение «КОРУС|Документооборот» - это

единое надежное хранилище данных по всему документообороту в вашей компании
единая база электронных документов (входящие, исходящие, внутренние, архивные и т.д.) в едином формате
«безбумажное делопроизводство»
инструмент совместной работы для сотрудников

инструмент контроля исполнения

Возможности системы электронного документооборота

Контроль и управление движением документов
Работа с готовыми шаблонами документов
Просмотр истории по всем изменениям в документах
Автоматическое оповещение о поступлении и статусе документа
Просмотр маршрута документа и ответственных лиц по согласованию
Возможность коллективной работы с документами
Быстрый доступ к необходимым документам
Разграничение прав доступа

Решение может быть развернуто как локально на ваших серверах, так и в «облаке».

Также готовое решение «КОРУС | Документооборот» включает в себя 12 дополнительных инструментов для построения эффективной работы компании.

Функциональность

Договорной документооборот

Создание документа через заполнение карточки документа
Создание документов по шаблонам
Просмотр всех внесенных изменений и автора с детализацией до точного времени

Подробнее

Создание документа через заполнение карточки документа

Создание документов по шаблонам
Просмотр всех внесенных изменений и автора с детализацией до точного времени
Делегирование задач
Просмотр всех связанных документов
Маршрут согласования документа может изменяться в зависимости от основных атрибутов документа (например, тип/вид договора или сумма договора)
Создание маршрутов документа с последовательным и параллельным согласованием
Просмотр всей истории работы с документом
Защита документа с использованием технологии Watermark (цифровой водяной знак)
Сроки выполнения поручения создаются на основании рабочего календаря времени
Автоматическое уведомление о поручениях осуществляется по электронной почте
Создание электронной отчетности по контрагентам/проектам в рамках договорных отношений
Мобильная версия приложения
Интеграция с внутренними информационными системами компании
Ведение нормативно-справочной информации
Автоматическое формирование поручений по обработке документа

Оперативный контроль и управление за движением документов

Канцелярия

Регистрация входящей и исходящей корреспонденции
Просмотр всех связанных документов
Отправка для просмотра и исполнения необходимым лицам

Подробнее

Регистрация входящей и исходящей корреспонденции
Просмотр всех связанных документов
Отправка для просмотра и исполнения необходимым лицам
Оперативный контроль и управление и за движением документов через личный кабинет пользователя
Автоматическое присвоение номера
Согласование, подготовка и подписание проекта документа
Просмотр всех внесенных изменений и автора с детализацией до точного времени
Автоматическое формирование поручений по обработке документа
Делегирование задач
Просмотр всей истории работы с документом
Автоматическое уведомление о поручениях осуществляется по электронной почте
Архив в электронном архиве
Мобильная версия приложения

Электронный архив документов

Совместная работа с документами
Создание поручений по работе с документами
Просмотр всех внесенных изменений и автора с детализацией до точного времени

Подробнее

Совместная работа с документами
Создание поручений по работе с документами
Просмотр всех внесенных изменений и автора с детализацией до точного времени
Быстрый доступ к документам
Разграничения прав доступа для обеспечения информационной безопасности
Применение ЭЦП, протоколирование действий пользователей

Организационно-распорядительный документооборот

Обработка распорядительных и организационных документов
Создание документов по шаблонам
Отправка для просмотра и исполнения необходимым лицам

Подробнее

Обработка распорядительных и организационных документов
Создание документов по шаблонам
Отправка для просмотра и исполнения необходимым лицам
Просмотр всех внесенных изменений и автора с детализацией до точного времени
Согласование, подготовка, подписание проекта документа
Автоматическое формирование поручений по обработке документа
Делегирование задач
Создание маршрутов документа с последовательным и параллельным согласованием
Просмотр всех связанных документов
Просмотр истории работы с документом
Защита документа с использованием технологии Watermark (цифровой водяной знак)
Уведомления о поступивших поручениях по электронной почте
Сроки выполнения поручения создаются на основании рабочего календаря времени
Архив в электронном архиве
Мобильная версия приложения
Интеграция с внутренней учетной системой компании
Ведение нормативно-справочной информации
Оперативный контроль и контроль за движением документов через личный кабинет пользователя

Юридически значимый электронный документооборот

Организация внешнего документооборота с контрагентами
Организация процесса внутреннего согласования документов
Придание документам юридической силы посредством подписания ЭЦП

Подробнее

Организация внешнего документооборота с контрагентами
Организация процесса внутреннего согласования документов
Придание документам юридической силы посредством подписания ЭЦП
Обработка различных типов документов, а именно:
Договоров/дополнительных соглашений
Актов выполненных работ
Счетов-фактур
Приказов/распоряжений/служебных записок/заявлений
Прайс-листов
Автоматическое архивирование документов
Оперативное внесение и хранение данных по спорам в едином формате
Вся хронология изменений по спору на одном экране
Быстрый доступ к документации по делу
Возможность поставить на контроль дело, иск или проверку одним кликом
Оперативное уведомление о всех изменениях по интересующему спору
Удобная система оповещений в календаре юриста

Бюджетный контроль

Создание договора и/или дополнительных соглашений к нему
Создание заявки на расход и проведение ее бюджетного контроля на основе договора

Создание и согласование запросов на оплату на основе договора

Подробнее

Создание договора и/или дополнительных соглашений к нему
Создание заявки на расход и проведение ее бюджетного контроля на основе договора
Создание и согласование запросов на оплату на основе договора
Экспорт утвержденных запросов на оплату в учетную систему
Контроль статусов заявок, платежей и бюджета
Ведение основных справочников (контрагенты, реквизиты контрагентов, юридические лица, ЦФО, статьи затрат, с возможностью синхронизации с внутренними информационными системами)
Просмотр всех внесенных изменений и автора с детализацией до точного времени
Автоматическое формирование поручений по обработке документа
Делегирование поручений
Просмотр истории работы с документом
Хранение в электронном архиве
Уведомления о поступивших поручениях по электронной почте
Мобильная версия приложения

Преимущества для вас

Ощутимое сокращение времени руководителей и сотрудников, затрачиваемого на поиск, согласование, пересылку и отчетность

Обеспечение конфиденциальности информации за счет разграничения прав доступа
Исключение возможности утери документов за счет единого хранилища
Контроль за исполнением поручений на всех этапах
Мгновенный доступ к актуальной информации
Уменьшение количества ошибок из-за «человеческого фактора»
Высокий уровень защиты от несанкционированного доступа, что позволяет безопасно обращаться к ресурсам как из локальной сети, так и через интернет
Электронная цифровая подпись документов

Почему «КОРУС Консалтинг»?

Подготовим предложение по аппаратной архитектуре проекта в соответствии с требованиями компании к количеству пользователей и информации, безопасности и отказоустойчивости;
Выполним установку с учетом вашей инфраструктуры;
Проведем консультации и обучение ваших технических специалистов по мониторингу и восстановлению работоспособности Системы в случае аварий;
Выполним консультационную поддержку пользователей и администраторов;

Импортируем данные из других Систем;
Интегрируем Систему с внутренними системами и приложениями, корпоративным сайтом, IP-телефонией, сервисом рассылок;
Интегрируем внешние системы и приложения;
Опишем существующие или разработаем новые бизнес-процессы;
Автоматизируем бизнес-процессы в Системе;
Формализуем требования и разработаем необходимый функционал;
Создадим нетиповые отчеты для Задач или CRM (по клиентской лояльности, ROI рекламы, стабильности спроса на товары и пр.)

1c.korusconsulting.ru

Битрикс24: Публикация отчетов из 1С

Сделайте Битрикс24 единым рабочим столом для эффективного использования вашего рабочего времени. Начните день с Живой ленты: все события компании, задачи, обсуждения, а теперь и отчеты 1С - все как на ладони!

Для чего нужна публикация отчетов из 1С в Битрикс24?

Обычно, сотрудники которые работают с 1С, не так часто заходят в Битрикс24 и больше времени проводят именно в 1С. А вот руководители наоборот, реже бывают в 1С и в основном им необходимо получить только отчет или какой-то конкретный документ по заказам, счетам, оплате и т.д.

Новый инструмент дает возможность всего в несколько кликов опубликовать любой отчет или печатную форму документа из 1С в ваш Битрикс24 или настроить регулярные публикации, которые будут публиковать отчеты автоматически, в заданные дни и время.

А еще, это возможность просмотреть любой отчет из 1С прямо на своем мобильном телефоне, с любой точки, где есть интернет, с помощью приложения Bitrix24.

Начните свой день с просмотра живой ленты, где уже собрана вся необходимая информация!Как подключить Битрикс24 к 1С

Отмечу, что на вашем Битрикс24 уже есть страничка в разделе Приложения, которая подскажет как настроить подключение к 1С

Для начала вам необходимо скачать и установить модуль «1С+Битрикс24» для вашей конфигурации 1С. Подробнее о том, какие конфигурации поддерживает модуль, можно узнать на сайте.
Следующим шагом необходимо подключить Битрикс24 к 1С. Для этого на стороне 1С на странице установленного модуля нажмите ссылку «Подключить мой Битрикс24»
Укажите в поле Адрес, адрес вашего Битрикс24 вида https://mybitrix.bitrix24.ru
В поле Ключ, введите ключ, который указан на третьем шаге в вашем Битрикс24 (просто скопируйте его и вставьте в поле на стороне 1С)

Если необходимо, можно указать дополнительные параметры, выбрав тип файла, в котором будут выгружены отчеты и папку для сохранения истории публикаций

Сохранив введенные данные можно приступать к публикации документов в ваш Битрикс24!

Как опубликовать отчет или печатную форму

Зайдите в любой отчет или в печатную форму документа и нажмите кнопку «Опубликовать в Битрикс24». В открывшемся окне можно изменить текст сообщения, указать коллег, которые получат публикацию в Живой ленте Битрикс24. Система покажет вам процесс отправки и сообщит об успешной публикации вашего отчета.

Настройте регулярные публикации, чтобы отчеты автоматически публиковались в Битрикс24 в указанные дни и время. Сделать это также просто, достаточно перейти в отчет, по кнопке Битрикс24 выбрать пункт Публиковать в Битрикс24 регулярно, задать дни и время для публикации, изменить текст, если необходимо, выбрать нужные отчеты и получателей. Выбранные отчеты будут приложены к сообщению, которое будет опубликовано в Битрикс24 в заданные дни и время, для выбранных пользователей.

Если вы уже отправляли отчет в Битрикс24, можно быстро перейти к нему, нажав пункт меню Битрикс24 - Перейти к последней публикации.

На странице Регулярные публикации можно увидеть список всех публикаций, которые автоматически отправляются в Битрикс24. Здесь указаны названия, кол-во опубликованных сообщений, их автор. На этой же странице можно отредактировать конкретную публикацию изменить получателей, время или список отчетов, а также создать новую публикацию.

В завершении предлагаю посмотреть видеоролик, в котором показан весь процесс от подключения 1С к вашему Битрикс24 до настройки регулярных публикаций. В вашем браузере отключен JavaScript

www.bitrix24.ru

Выгружаем данные из 1С с помощью нового модуля "1С трекер"

Совсем недавно вышел новый модуль для Битрикс24 - "1С трекер", который позволяет выгружать из 1С следующую информацию:

1) Контрагентов, их контакты и контактную информацию. На Битрикс24 они хранятся в разделе «Компании»;2) Контактные лица контрагентов. На Битрикс24 они хранятся в разделе «Контакты»;3) Организации. На Битрикс24 они хранятся в разделе «Компании»;4) Документы. По умолчанию выгружается только один документ – отгрузка. Но в настройках выгрузки можно указать, какие документы должны выгружаться(у документа должен быть реквизиты «Контрагент» и «Сумма документа», а также документ должен быть в составе нашего плана обмена). На портале они хранятся в разделе «Мои дела»

Для всех загружаемых объектов из 1С на Битрикс24 создается дело.Пример дел:

Если в настройках 1С указан адрес к веб серверу, то можно из портала открыть объект в базе 1С(через браузер).

Для того, чтобы работать с модулем «1С трекер» – его нужно скачать и установить в конфигурацию 1С.

В п.1 ссылка на страницу скачивания модуля

Или сразу по ссылке: http://1c.1c-bitrix.ru/intranet/download.php

Откроется страница с модулями, где нужно выбрать, какой скачивать.

Есть 3 варианта модуля:

1. Для «Управление торговлей ред. 11». Этот модуль подходит для релизов УТ, начиная с УТ 11.1.10. Подойдет и для ERP 2 и КА 2.0. Вполне вероятно, что он подойдет и для УТ других стран, т.к. их базы очень похожи, но нужно тестировать.2. Для «Бухгалтерия предприятия ред. 3.0». Этот модуль тестировался на релизе 3.0.43.236.3. Для «Управления небольшой фирмой». Модуль тестировался на релизе 1.6.4.19.Модули максимально отделены от типовых объектов 1С, поэтому с большой долей вероятности будет работать с другими релизами. В крайнем случае, доработки модулей 1С будут минимальны.

После скачивания модуля его нужно распаковать. Далее установка примерно такая же, как и для остальных наших модулей. Скачать документацию по установке в базу 1С можно тут: http://1c.1c-bitrix.ru/download/1c/cp/User%20manual%20B24_1C.docx

После установки нужно в 1С создать настройку выгрузки данных в Б24.

Указываем название настройки, ставим флажки напротив тех данных, которые должны выгружаться. Устанавливаем как данные должны выгружаться: всегда все, или только изменения.Если только изменения, то данные выгрузятся только тогда, когда они будут изменены в 1С.Указываем ключ, его можно получить в разделе «1С + CRM Битрикс24».

Более подробно о настройках 1С можно почитать в руководстве пользователя:http://1c.1c-bitrix.ru/download/1c/cp/User%20manual%20B24_1C.docx

При необходимости – нужно указать на портале пресеты. Они указываются в настройках интеграции.

Указываются или свои, или по умолчанию(как на скрине).