Битрикс24 — новая карточка CRM. Что стало лучше, а что надо вернуть. Что такое сделка битрикс

Что такое сделки в Битрикс24

Сделки это конечная цель работы с контактами или фирмами, источник прибыли Вашей компании. Не каждый клиент доходит до этапа сделки, а тем более повторной сделки. Давайте посмотрим как устроен раздел сделок в Битрикс24.

Два самых главных элемента раздела - это список сделок и счетчик сделок.

Счетчик у названия раздела "Сделки" показывает сумму невыполненных просроченных дел по сделкам и незакрытых сделок вообще без дел.

Сделки представляются как в виде списка, так и в виде канбана, как у лидов. Работа в канбане сделок аналогична работе с канбаном лидов. Вы можете изменить названия стадий сделок, цвета плашек стадий, установить свой порядок стадий.

Как и в разделе лидов, колонки списка сделок могут настраиваться как персонально, так и для всех пользователей сразу.

В колонке "Дела" красным цветом шрифта выделены дата и время невыполненного дела сделки с истекшим сроком завершения.

Для каждой сделки можно добавить следующие действия: событие, звонок, встречу, задачу.

В карточке сделки можно посмотреть список всех дел сделки.

Стадии сделки меняются прямо в списке, также можно изменить стадию сразу у нескольких сделок.

Хорошая новость - доступны аналитические отчеты по сделкам. Приветствует вас страница с демо-представлением, для того, чтобы показать как будет выглядеть аналитика по вашим сделкам, когда наберутся данные за несколько месяцев. Как только вы скроете демо-представление, графики покажут актуальные цифры для ваших сделок.

Давайте добавим новую сделку, но не простую, а регулярную. То есть сделку, которая будет автоматически создаваться по заданному промежутку времени.

Увидеть созданную сделку можно переключившись на раздел регулярных сделок.

Сделки можно также экспортировать и импортировать.

Вот как выглядит файл экспорта.

Если в одной сделке участвует несколько товаров, то каждый из них будет представлен в файле отдельной строкой при одинаковом айди сделки.

integrator.digital

Бизнес-процес в Битрикс24 для создания задач в зависимости от стадии сделки

Автоматизируйте рутинную работу по контролю заключенных и проигранных сделок. Проводите формальный контроль заполнения карточки сделки перед передачей заключенной сделки в отдел производства. Менеджеры по продажам никогда не любят заполнять CRM, теперь у них не будет шанса этого не сделать. Скачайте файл с готовым бизнес-процессом для Битрикс24, чтобы свести к минимуму человеческий фактор, который ухудшает работу с клиентом.

Мы много лет занимаемся созданием бизнес-процессов для CRM в Битрикс24. Знаем, как организовать управление процессами в компании - от простых до сложных.

Используйте примеры готовых бизнес-процессов, консультируйтесь на Форуме или присылайте запросы на разработку индивидуальных бизнес-процессов. Для этого заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: [email protected]

Алексей Окара, основатель Пинол

1. Кейс клиента

Необходимо автоматизировать процесс передачи заключенной сделки из отдела продаж в отдел производства, чтобы нельзя было забыть поставить задачи по сделке. Бизнес-процесс должен:

✔ При заключении проверять наличие типовых задач по сделке (закупить ПО, произвести отгрузку, выполнить другую работу) и при их отсутствии формировать блок типовых задач.

✔ Проверять полноту заполнения полей в этой сделке (чтобы были заполнены все важные поля). Если поля не заполнены, то переводить сделку на стадию "Заполнить карточку сделки".

✔ По завершению работ по сделке (исполнения условий договора) сделки ставить задачу для получения отзыва от клиента для измерения NPS (индекса клиентской лояльности).

✔ Находить проваленные сделки и ставить задачу начальнику отдела продаж по контролю причин неуспешного проведения сделки.

2. Алгоритм действий по внедрению данного бизнес-процесса

Практически каждая компания сталкивается с таким кейсом. Менеджер переводит сделку в стадию "Заключена", но иногда человеческий фактор вмешивается в процесс, и работа по ней начинается только когда разъяренный клиент звонит и требует оказание услуги или поставки товара.

Чем больше сотрудников и сделок в компании, тем выше риск потерять задачи по сделке и упустить срок по исполнению обязательств перед клиентом.

Для автоматизации этого кейса, предлагаем воспользоваться готовым бизнес-процессом. Берите его, и пусть работа по сделкам у вас в компании будет более эффективна, а клиенты - всегда довольны.

Вы можете скачать файл с готовым бизнес-процессом ЗДЕСЬ и затем импортировать его на ваш портал. Если что-то не получится или бизнес-процесс на вашем портале будет работать некорректно, то пишите об этом в комментариях к данной статье.

Также вы можете создать бизнес-процесс самостоятельно по данной схеме:

Продолжение схемы (часть 2 из 3)

Продолжение схемы (часть 3 из 3)

2.1. Скачать файл с готовым бизнес-процессом

Чтобы скачать бесплатно файл с бизнес-процессом, напишите запрос на получение файла в комментарии к данной статье. Далее получите файл и выполните действия, указанные ниже.

2.2. Импортировать файл с готовым бизнес-процессом в Битрикс24

Создание бизнес-процесса в Битрикс24. Откройте: CRM / Еще / Настройки / Роботы и бизнес-процессы / Бизнес процессы:

Нажмите "Добавить шаблон" в блоке "Сделка":

В открывшемся окне параметров шаблона, введите название бизнес-процесса. В чекбокс «Автоматически запускать» поставьте галочку «При изменении» (запуск бизнес-процесса будет происходить автоматически при изменении стадии сделки) и нажмите кнопку «Сохранить».

Созданный бизнес-процесс откроется в дизайнере бизнес-процессов. Нажмите кнопку «Импорт» и подтвердите замену текущего шаблона.

Выберете файл бизнес-процесса, который вы скачали на шаге 2.1. данного алгоритма и нажмите кнопку «Импортировать».

В результате в списке ваших бизнес-процессов для сделки появится новый, который мы только что создали.

3. Настройка стадий сделки

Так как данный бизнес-процесс срабатывает при наступлении определенных стадий сделки, важно, чтобы названия стадий сделки в вашей CRM совпадали с названиями в схеме бизнес-процесса.

Есть 2 способа, как привести в соответствие названия стадий сделки в бизнес-процессе и в вашем Битрикс24: сделать стадии в вашей CRM такие, которые используются в бизнес-процессе или изменить названия стадий в бизнес-процессе (поменять на те, которые вы используете в CRM).

Рассмотрим первый вариант. Чтобы изменить стадии сделки в вашем Битрикс24, перейдите в раздел CRM / Еще / Настройки и выберете пункт «Справочники».

Настройте стадии (добавьте те, которые нужны для бизнес-процесса) и нажмите кнопку «Сохранить»:

Процесс запускается автоматически каждый раз при изменении сделки.

Проверяется статус сделки. Если сделка заключена, а работы по ней не начинались (нет задач), то сделка считается вновь заключенной и требующей постановки задач.

В первую очередь происходит формальный контроль, заполнены ли обязательные поля сделки. Если заполнены не все обязательные поля, то:

1) статус сделки переводится в "Ожидание заполнения карточки сделки",

2) ставится задача менеджеру с указанием, какие поля сделки необходимо заполнить.

При прохождении формального контроля сотруднику отдела производства ставится задача ручного контроля правильности заполнения сделки и корректности данных в ней. При этом компания переводится в статус клиента. Сделка отмечается как "Принятая в производство", и в зависимости от типа сделки формируется блок регламентированных автозадач для реализации условий сделки. Это позволяет не забывать о ключевых моментах и снижает рутинную нагрузку на сотрудников.

Когда все обязательства перед клиентами по сделке выполнены, бизнес-процесс ставит дополнительную задачу по получению отзыва от клиента.

Важным моментом является формальная передача сделки из отдела продаж в отдел производства, что также позволяет снизить потери информации между отделами.

Так же бонусом является наполнение информацией CRM для последующего анализа и изучения.

В случае, если сделка не заключена (провалена), начальнику отдела продаж ставится задача по контролю причин неуспешного проведения сделки. Выяснив причины провала, он уже решает: удалить ее или же реанимировать и отдать другому менеджеру.

Если требуется, чтобы задачи, которые создаются при помощи данного бизнес-процесса, имели другие параметры, вы можете изменить бизнес-процесс самостоятельно или заказать у нас его доработку. Для этого заполните Бриф на разработку и отправьте его на почту Пинол: [email protected]

Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.

pinall.ru

Битрикс24 — новая карточка CRM. Что стало лучше, а что надо вернуть

10 октября 1С-Битрикс представил большое количество обновлений в облачном Битрикс24. По традиции, столь масштабные изменения отражаются в названии продукта. Как говорится, добро пожаловать в «Битрикс24. Токио». Мы с коллегами решили рассмотреть самые интересные моменты серией статей. Уже готовы:

CRM-маркетинг в Битрикс24 — новинки релиза Токио
Битрикс24.Сайты — новый продукт 1С-Битрикс, который меняет всё
Рассылки в Битрикс24

Статья написана по итогам знакомства с новой карточкой CRM. Впечатлений и эмоций — много. Спойлер — и не все они положительные.:)

Начнём мы с ответов на частые вопросы по новой карточке CRM. По айтишном — FAQ. Потом пройдёмся по плюсам и фишкам. Перейдём к спорным моментам и закончим выводами о том, кому надо переходить к новой карточке CRM, а кому лучше повременить.

FAQ, новая карточка Битрикс24

Как включить или отключить новую карточку лида

Сильные изменения интерфейса часто вызывают боль у пользователей, привыкших к старым сценариям работы. Спасибо Битриксу за то, что он оставил возможность вернуться к старой карточке CRM.:)

Но по тому, насколько глубоко спрятали эту настройку понятно — Битрикс хочет, чтобы мы пользовались только новой карточкой.:)

CRM > Ещё > Настройки > Другое > Прочие настройки > Включить новую карточку CRM

Как скопировать ссылку на сделку или лид

Ещё одно нововведение — скопировать ссылку на сделку (лид) из адресной строки браузера теперь нельзя. В стандартных условиях (простое открытие сделки) она открывается в слайдере. Ранее такой уже сделали для задач. Для получения прямой ссылки на сделку или лид сделали специальную кнопку. Найти её можно рядом с заголовком.

Не очень понятно почему коллеги из Битрикса не добавили в строку адреса параметр с #, как часто делают для модных ajax-интерфейсов.

А ВКонтакте, например, полноценно умеет менять строку адреса без перезагрузки. Понятно, что «умный заметит скрепочку», однако это пример неудачного UI – очень часто присылают «ссылку на лид» или «ссылку на задачу», которые оказываются ссылкой «совсем не туда».

Как добавить товары к сделке (лиду)

Чтобы добавить товар, надо в верхней части карточки выбрать раздел Товары. Мы думаем, что сейчас используется временное решение. Уж очень незаметно и неудобно выглядит эта вкладка.

Как переключить сделку в другое направление

Переключение происходит на детальной странице сделки:

Обратите внимание на предупреждение:

«Находящиеся в работе сделки переносятся в первую стадию нового направления, выигранные - в стадию "Сделка заключена", а проваленные в стадию "Сделка не заключена". Обратите внимание, что из истории будут удалены записи о изменении стадий старого направления. Кроме того, пользовательские поля, которые участвовали в расчете данных для отчетов, начнут собирать статистику заново, с момента переноса сделок.»

Возможность смены направлений сделки — отличная новость. Ниже мы подробнее остановимся на этой функции.

Странности

Странное автоматическое назначение источника

В нашем портале Битрикс24, для новых лидов почему-то автоматически выбирается источник Face-трекер. Не иначе Битрикс хочет продвинуть новую технологию.:) А на самом деле, выглядит как баг, который должны починить.

Спрятан комментарий к лиду

Комментарий к лиду теперь спрятан в разделе Дополнительно.

Для того, чтобы его заполнить, надо нажать Изменить в правом углу блока.

По нашим данным, в Битриксе предполагают, что создание лида процесс быстрый и стремительный, а всё дополнительное описание (комментарии и т.д.) должно вестись в ленте, которую расположили в правой части интерфейса. Так что, к этой особенности придётся привыкать. Или пишите жалобы в службу поддержки.

Перетаскивать поля можно только внутри блока

Попытка перетащить поле из одного блока в другой ничего не дала.:(

Как мы узнали, перетаскивание между блоками в будущем полностью запретят. Но возможность переместить поле в другой блок сделают через механизм «Выбрать поле». Само же перетаскивание полей останется как способ изменить порядок полей в конкретном блоке.

Перетащить блок в правую колонку также не получилось. Правая колонка остаётся зарезервированной под ленту событий.

Поле товары в нижней части неактивно и непонятно зачем вообще

Поле Товары — неактивно, добавить товары к лиду не получилось.

Чтобы добавить товар, надо подняться обратно к верхней части карточки и выбрать раздел Товары.

Судя по всему, блок в нижней части карточки CRM задумывался как некое ИТОГО. Аналог этого блока можно наблюдать в интернет-магазине Битрикс при оформлении заказа.

Невозможность редактирования блока смущает многих пользователей. Скорее всего, механизм добавления товаров и их отображение в карточке будет дорабатываться.

Нет защиты от случайного закрытия

Если случайно закрыть лид, нажав на крестик или esc, информация не сохранится. Предупреждения нет.

По информации от Битрикса, о проблеме они знают и рассматривают два варианта решения — предупреждение о несохранённой информации или сохранение информации при закрытии лида или сделки. Во втором варианте, если снова нажать «добавить», то откроется форма с уже введёнными ранее данными.

Странная реализация редактирования

Нажимаем редактировать:

Сделка фактически открывается на просмотр.

Выглядит опять-таки, как очевидный баг. В дальнейшем будет открываться на редактирование первая секция полей.

Но основное изменение, это совмещение редактирования и просмотра на одном url. Это важно для коробочных версий с доработками CRM.

Смотрим url:

Ага, https://intervolgavirt.bitrix24.ru/crm/deal/ details /26/

То есть, от разделения на edit и show отказались. Всё сводится к details.

Ещё одно временное, неудобное решение — чтобы сменить ответственного, к примеру, надо дополнительно жать Изменить. Только после этого можно поменять ответственного. Лишнее действие.

Лента лида (сделки)

Раньше лента сделки была универсальным хранилищем информации. Хочешь — пиши текст, хочешь — добавляй файлы. Поддерживался визуальный редактор, упоминания сотрудников и т.д. Сейчас можно оставить только текстовые комментарии. Ни файлов, ни визуального редактора.

Что касается файлов, обещают вернуть. В качестве временного решения, можно создать дополнительное поле сделки типа файл. А вот визуального редактора, похоже, мы больше не увидим — по словам представителей Битрикса, он сильно (до плюс одной секунды) тормозит загрузку страницы.

Мы только за, чтобы загрузка страницы стала быстрее, но ссылки, выделение текста (жирный, курсив) и списки хотим обратно!

Ниже идут несколько багов. Скорее всего, их поправят уже в ближайшее время — обновления Битрикс24 сейчас выходят быстро.

Комментарий, добавленный к задаче не отображается в сделке

Почти перед самой публикацией статьи в рабочем чате ИНТЕРВОЛГИ отметился коллега. Он, не стесняясь в выражениях, спросил, куда делись комментарии из задач, привязанных к сделке.

Пришлось разбираться.

И действительно — в ленте сделки отображается задача, привязанная к элементу CRM.

А вот комментарий к задаче в ленту не попадает.

Мы негодуем — на редкость неудобно. Думаю, это также поправят в будущих обновлениях.

Множественное дополнительное поле «привязка к сотруднику» не работает

Пытаемся выбрать сотрудника, но ничего не происходит. Видимо, очень новую карточку CRM не подружили с очень старым окном выбора.

Не работает выбор направления в сделке

Поле Направление есть, но варианты не показываются, выбрать нельзя.

Светлые полосы между стадиями при выборе заднего фона

Когда ставишь другой фон, остаются светлые полосы между стадиями.

Новые полезные возможности

Смс из сделки

Отправка СМСок прямо из сделки или лида напрашивалась давно. Более того, для клиентов с коробочными версиями Битрикс24 мы даже делали такую доработку. Теперь это доступно и для облачного Битрикс24.

Надо отдать должное Битриксу — регистрация в сервисе-партнёре проходит действительно быстро. У меня на неё ушло меньше минуты.

СМСки доходят, я проверял:

Письма из сделки

Битрикс реализовал удобный интерфейс отправки письма из сделки. Ничего лишнего, но всё что нужно есть — визуальный интерфейс, вложения, копии и скрытые копии.

Самое важное и классное — статус доставки письма. Можно узнать, прочитал ли клиент ваше письмо.

Но есть нюанс. Статус «Прочитано» проставляется, когда загружается невидимая картинка, автоматически добавляемая к письму. А значит, если у пользователя отключены картинки (а это состояние по умолчанию для некоторых почтовых клиентов и сервисов), то статуса «Прочитано» вы так и не увидите.

Впрочем, это ограничения технологии, к Битриксу тут претензий нет.

Регулярные сделки

То, чего долго ждали пользователи. Раньше, регулярные сделки делались с помощью бизнес-процессов. Теперь появился отдельный пункт в карточке сделки.

Уверен, эта функция станет популярной и будет развиваться.

Функция «Ждать»

Тут я хотел написать, что появилась классная функция и теперь можно легко ставить себе напоминания из сделки. Примерно вот так:

Проблема в том, что день назад я поставил для сделки такое ожидание, но ничего не произошло.:(

Думаю, баг, который быстро поправят. Но идея хорошая.

Перенос сделок из одного направления в другое

Ещё одна возможность, которой раньше не хватало — перенос сделки из одного направления в другое. Это открывает большие возможности для автоматизации. Например, у одного из наших клиентов из сферы кредитования, разные направления сделки используются для разных стадий работы. Одно направление для первичного привлечения клиента, второе направление для работы с долгами, третье направление для судебной работы и т.д.

Раньше, переключить сделку между направлениями было нельзя. Приходилось придумывать обходные пути копирования информации.

Спасибо Битриксу за полезное нововведение!

О том, как переключить сделку в другое направление, написано тут .

Новая карточка CRM Битрикс24 — интересно, перспективно, сыро

Итак, какие впечатления остались у нас от новой карточки CRM? Если одним предложением, то:

Интересно, перспективно, сыро.

Багов и странностей очень много. Вместе с тем, мы понимаем, что безболезненно переработать такой сложный клубок функций и интерфейсов невозможно.

У Битрикса получилось интересное обновление. Если вы только начинаете работать с CRM Битрикс24 или ваши процессы достаточно просты и близки к стандартным — смело включайте новую карточку, за ней будущее.

Вместе с тем, ошибок и странностей пока много. Битрикс правит их с высокой скоростью и обещает обновления. По словам представителя компании, сейчас выпущено только процентов 15 фишек и доработок. Самое интересное впереди.

Но уже можно сказать, кому новое обновление противопоказано. Если вы серьезно доработали коробочную CRM, если у вас переработана карточка, то внедрить данное обновление будет очень больно. Но у вас же «коробка» с допилками — мы сами сделаем вам что угодно.:)

Оцените статью:

Спасибо, ваш голос успешно добавлен!