Об Управлении заказами на новой платформе «1С-Битрикс». Битрикс заказ поставщику
Создание заказов нескольким поставщикам на основании заказа клиента
Справка 1С Управление торговлей 11 нам говорит следующее:Если в трех последних документах поставки два раза был указан один и тот же поставщик, то информация о нем заполняется. Если все поставки происходили от разных поставщиков, то информация о поставщике не заполняется и пользователь должен указать эту информацию вручную. Если же нужно заполнить в ручную одного поставщика для нескольких товаров воспользуйтесь кнопкой Заполнить поставщика в выбранных строках. И после нажатия кнопки Создать заказы поставщикам внизу окна будут созданы не проведённые заказы по одному на каждого поставщика.
Тут. если обратите внимание не заполнена сумма заказа. Да и в самом заказе не будет ни цен, ни суммы. Чтобы автоматически заполнилась цена в Заказа поставщику, нужно чтобы были установлены Цены поставщиков.Ну а на этом все, коротко в этот раз. Подписывайтесь, ждите новых статей.
ut11-bitrix.ru
Об Управлении заказами на новой платформе «1С-Битрикс»
«Управление заказами» — важная часть жизни интернет-магазина. Наши пользователи проводят в этом разделе немалую часть рабочего времени, контролируя заказы, корректируя и отслеживая отгрузки и оплаты, изменяя статусы. Поэтому мы переработали и улучшили раздел «Управление заказами» с учетом пожеланий пользователей. И здесь мы хотим рассказать о сделанных изменениях и нововведениях.Логика работы форм
В формах всегда присутствовало два состояния заказа:
- Просмотр заказа: панель управления, в которой можно было изменить любой статус, проконтролировать ход работы по заказу, быстро посмотреть данные по клиенту. При это содержимое самого заказа поменять нельзя. В новой форме просмотра заказа появились новые возможности по управлению отгрузкой и оплатой. Также в форме просмотра теперь можно быстро создать, удалить или изменить данные в отгрузках и оплатах.
- Редактирование заказа: здесь можно изменить сам заказ, и в новых формах расширились возможности по управлению скидками.
Шапка формы управления заказами
- Изменился вывод заголовка заказа. Теперь в нем отображает ID, номер, время и дата создания заказа, который может быть сформирован по своей схеме отображения.
- Навигационное меню представляет собой достаточно большую форму, которую не всегда хочется пролистывать. Поэтому теперь различные секции можно закреплять с помощью булавок (показаны красными стрелками), они всегда будут отображаться в шапке и быстро перемещаться по форме.
- Чтобы не приходило листать блок информации по заказу, мы вынесли самые важные данные в шапку. Она отличается по цвету и сразу привлекает к себе внимание. Блок, как и навигационное меню, можно приколоть булавкой, и он всегда будет сверху. В блок выводится информация по статусу заказа, контактные данные клиента, стоимость заказа и доставки. В правой стороне блока находятся иконки всех служб доставок и систем оплаты, которые используются в заказе, а статус заказ отображается в виде цветового индикатора. Красный цвет — заказ еще не отгружен или не доставлен, зеленый — отправка/доставка в финальной стадии.
Вкладка «Анализ заказа»
Здесь вы найдете:
- Сводку по товарам в заказе, сколько уже отгружено и сколько осталось отгрузить по заказу.
- Список всех связанных документов по заказу. Мы можем легко перейти к любому документу и открыть его, здесь отображаются номера и статусы документов. При переходе в другой документ, вы также увидите вкладку «Анализ заказа», где также будет отображаться сводная информация.
Подстройка формы под ваши нужды
Документы заказа, отгрузки и оплаты теперь стали модульными. Они разбиты на логические блоки, которые можно сворачивать, менять их расположение, тем самым подстраивая форму под ваши потребности.По умолчанию разные формы отображаются немного по разному:
- Оформление заказа (создание заказа). Когда клиент звонит по телефону и размещает заказ, то обычно сначала уточняет ассортимент товара, наличие и т.п., а затем сообщает данные по доставке и оплате. По этой же схеме построена и форма оформления заказа: сверху мы показываем блок по товару, далее идет информация по клиенту, и ниже — по доставке и оплате.
- Просмотр и изменение заказа. Вначале выводится информация о клиенте и блоки доставок и оплат, а общий список товаров заказа уходит в самый низ.
Работа со скидками в «Управлении заказами»
В рамках управления заказами появилась возможность отображения всех скидок, которые применились к заказу: скидки на товары и общую корзину, скидки на доставку и оплату.В форме просмотра заказа мы можем только видеть только уже примененные скидки. А убирать и добавлять скидки можно в форме редактирования заказа. При этом вы сразу сможете увидеть, как это влияет на стоимость отдельных позиций и всего заказа. К примеру, на этом скриншоте показано, как в режиме редактирования заказа можно управлять скидками, снимая и устанавливая нужные галочки.
Давайте посмотрим в видеоролике, как это работает:
Обратите внимание, что в этом примере скидка никак не меняется, если изменить ее название или условия (скидка хранится в рамках конкретного заказа). И только при выборе другого товара, к которому относится измененная скидка, она будет добавлена уже как новая. Поэтому, даже если условия скидки уже не действуют, или старая скидка удалена, вы увидите все скидки, которые повлияли на заказ.
Разделение заказа, новые документы «Отгрузка» и «Оплата»
Главным нововведением в форме управления заказами стало выделение в отдельные документы цепочек отгрузок и оплат, что дало возможность создать множество отгрузок и оплат.В каких ситуациях полезна новая структура форм?
- Клиент сделал заказ, его собрали и упаковали. И тут клиент просит добавить еще товары. Благодаря новой структуре формы заказа вы быстро добавляете новые позиции и делаете отдельную отгрузку.
- Клиент оформил заказ и тут выясняется, что у него не хватает денег для оплаты выбранным способом. Он просит сделать оплату частично через Яндекс.Деньги, и частично банковской картой. Вы просто разделяете оплату на две части и назначаете им соответствующие способы, после чего клиент проводит оплату через личный кабинет.
- Клиент оформил заказ на 5 штук одного товара, а у вас на складе есть только 3. Вы созваниваетесь с клиентом, договариваетесь о разделении заказа и отгружаете первые 3 товара отдельным документом, а потом формируете вторую отгрузку еще на два экземпляра.
И т.д. и т.п. Ситуаций, когда заказ пошел по «нестандартному пути», можно придумать множество.
Так выглядит созданный заказ в блоке отгрузки и оплаты:
После того, как клиент оформил заказ, мы можем просмотреть его содержимое, где уже будут автоматически созданы отгрузка и оплата.
Важно: если у заказа не менялся статус, и необходимо внести правки по количеству товара или набору позиций, то не нужно трогать созданные отгрузки и оплаты. Просто зайдите в редактирование заказа и внесите нужные изменения, а документы отгрузки и оплаты будут пересчитаны автоматически.
Блок отгрузок и блок оплат автоматически сворачиваются, и на них отображаются лишь статусы и суммы. Можно развернуть каждый блок по-отдельности и получить подробную информацию, а также удалить и отредактировать документ оплаты и доставки.
Над оплатами размещен сводный блок, в котором можно посмотреть общую стоимость заказа, сколько уже оплачено и сколько осталось оплатить.
Так выглядит развернутый документ доставки:
Здесь мы видим:
- службу, которая будет осуществлять доставку,
- стоимость доставки,
- статусы,
- информацию по отгрузке.
Ниже показан развернутый вид документа оплаты. Здесь указывается способ оплаты, выбранный клиентом или указанный менеджером, сумма оплаты (она может быть меньше, чем сумма заказа) и статус оплаты.
Подробнее о способах использования новых форм узнать, просмотрев вебинар, который мы подготовили для вас с Алексеем Кирсановым, ведущим разработчиком новой системы управления заказами:
habr.com
Закрытие заказов
19 Мая 2015
Важным здесь являются флажки Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки и Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки. Если прочитать внимательное содержание флажков и описание под ними, то складывается впечатление, что если эти флажки не указаны, то заказы будут закрывается не контролируя ни оплаты, ни отгрузки. А на самом деле все совсем не так. Толи я смысл не очень понимаю, толи описание в 1С УТ11 не соответствует действительности. Ну давайте разбираться со всем этим.
Сначала флажки ставить не будет и посмотрим, как работает закрытие заказов.
Создадим заказ клиента. После проведения заказ примет состояние Готов к отгрузки.
Обратите внимание, что Текущее состояние может быть и выделено красным цветом. Это происходит тогда, когда срок выполнения ниже текущей даты. Таким образом 1С Управление торговлей информирует пользователя о просроченных заказах.
Ну а теперь посмотрим, какие вобще есть состояния у Заказов клиента?
Кстати, я уже упоминал про состояния заказов в одной из статей по резервированию. Ну продолжим.
-
Ожидается согласование - состояние устанавливается, когда заказ в статусе На согласовании.
-
Ожидается предоплата до отгрузки - состояние установится, если в Правилах оплаты стоит Предоплата до отгрузки (читаем там же).
-
Готов к отгрузке - как в нашем случае, оплата после отгрузки, заказ готов к отгрузки.
-
Ожидается отгрузка - этот статус появится, если включены статусы у документов Реализация и установлен статус в реализации К отгрузке.
-
Ожидается оплата после отгрузки - была произведена оплата по предоплатой системе.
-
Готов к закрытию - статус будет если установлены флажки Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки и Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки в настройках.
-
Закрыт - заказ закрыт, автоматически или в ручную.
Теперь рассмотрим принцип смены состояния заказов (закрытия заказов технически). Тут надо обратить внимание, что Статус заказа клиента и Состояние заказа клиента это не одно и тоже. Статус документа мы можем поменять вручную, а состояние меняется только программно алгоритмами 1С. Состояние заказов хранится в отдельном регистре и меняется не только при проведении самого Заказа клиента, но и других документов Реализации и документов оплат. Такая сложная схема с отдельным регистром состояний потребовалась, как раз для того, чтобы состояние заказа могло меняться не только проведение заказа, но и последующих документов.
Вот так выглядит регистр Состояние заказов клиентов. Открыть его можно только через Все функции.
Давайте рассмотрим, частичное выполнение заказа. Тут возможно 2 ситуации: заказ оплачен не полностью, заказ отгружен не полностью.
Рассмотрим не полную отгрузку заказа.
Создадим реализацию, в которой не будет кресел и будет меньшее количество стульев.
А оплату создадим на полную сумму. Заказ получит статус Готов к отгрузки.
Чтобы заказ закрылся, нужно просто создать реализацию на оставшееся количество. Но что делать, если больше не будет реализации, например клиент отказался от части товара? В током случае нужно отменить строки в заказе в ручную или автоматически по команде Отменить непоставленные строки.
Строки товара которых не было в реализации будут отменены полностью, а строки где реализовано не все количество будут разбиты на две строки.
После этого заказ будет закрыт. С ситуацией частичной реализации по заказу проблем, как правило не возникает, достаточно просто будет отменить строки в заказе и заказ закроется. Более сложная ситуация возникает с частичной оплатой.
Помимо каких-то нештатных ситуаций связанных с недоплатами, штрафами и каким-то договоренностями по оплате, которые невозможно учесть в 1С. Может возникнуть ситуация, когда оплата отличается от суммы заказа буквально на одну копейку. Закроется-ли заказ в такой ситуации? Давайте проверим.
Откорректируем оплату заказа указав сумму меньше суммы заказа всего на одну копейку.
Заказ, как и следовало ожидать не закрылся.
И тут уже все намного сложнее. Если поменять сумму в заказе, то он перейдет в статус Готов к отгрузки. Это из за того, что реализация и заказ стали различаться по сумме. По этому, чтобы окончательно закрыть заказ потребуется также перезаполнить строки в документе реализация по заказу. Для этого в табличной части документа реализации есть специальная команда Заполнить по заказам. И только после этого заказ закроется.
А вот если это невозможно, например уже выписана счет-фактура и отдана клиенту, а проблемы с одной копейкой возникли из-за округлений при расчете скидок или ещё каких-то нюансов. То тогда выход только один - это отвязывать Реализацию от Заказа клиента, заказ помечать на удаление. Груба, но других вариантов не корректируя документов нет, да и быть не может, ибо закрывать не полностью оплаченный заказ некорректно. Скажете корректно. Но мы посмотрим тогда движения по заказу, которые я описывал в статье по взаиморасчетам:
Анализируя движения становится ясно, что если закрыть заказ (каким-либо образом, то не произойдет закрытие регистра Расчеты с клиентами. Этого 1С УТ11 допустить конечно не может.
Отвлеклись вернемся к нашим проблемам.
Ну вот мы рассмотрели оба случая при которых заказ не будет закрыт автоматически.
Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки и Не закрывать частично оплаченные заказы я заявки
А теперь рассмотрим, что нам даст установка этих флажков.
Вернемся к нашему заказу, удалим документ оплаты и документ реализации. Установим флажок в настройках Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки.
Далее создадим оплату на всю сумму заказа и частичную реализацию. После установки флажка Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки в заказе появится статус Зарыт. Но при попытке установить данный статус и провести заказ получим ошибку.
Проведем такой же эксперимент и с частичной оплатой.
И снова получим ошибку о невозможности закрыть частично оплаченный заказ.
Так что же дает нам установка данных флажков?
А дает нам всего на всего отмену автоматического закрытия заказов. Т.е. теперь, чтобы закрыть заказ, необходимо пользователю вручную поставить статус Закрыт. Это может потребоваться для большего контроля заказов со стороны менеджеров, например. А все механизмы контролирующие закрытие заказов по прежнему продолжают работать.
В этой статье я не рассматривал движений заказов по регистрам и других деталей, т.к. все это я подробно расписал цикле статей посвящённых резервированию товаров на складах, ну или можно почитать конкретно про создание заказов, статусы и движения по регистрам.
До встречи и не забудьте подписаться на новые статьи. Они обязательно будут.
ut11-bitrix.ru
Автоматическая выгрузка заказов из 1С.Битрикс поставщику — Огонь
Последовательность действий при получении заказа.
Первое, что нужно сделать — это подтвердить заказ у покупателя.
Далее в системе администрирования заходим в подтвержденный заказ и выставляем статус «Подтвержден, отправить поставщику» и нажимаем кнопку «Сохранить».
В течении 15 минут ваш заказ выгрузится в систему заказов поставщика.
При успешном размещении заказа у поставщика в системе администрирования вашего сайта появится идентификатор заказа «ID заказа в p5s«, а сам заказ будет автоматически переведен в статус «Принят«.
Дальнейшая обработка заказа с вашей стороны не требуется, заказ будет собран и доставлен покупателю поставщиком.
По мере сбора и отправки заказа будут автоматически меняться его статусы. Возможные статусы заказа:
1 — Принят;2 — Обработка на складе;3 — Ожидает подтверждения;4 — Товар забронирован;5 — Готов к отгрузке;6 — Выслан на почту;7 — Оплачен и доставлен;8 — Отказ;9 — Комплектация товара на складе;10 — Злонамеренный отказ;11 — Отправлен с курьером;12 — Отгружен. Ожидаем оплату;13 — Удален.
В случае ошибочного размещения заказа поле «ID заказа в p5s» останется пустым, а в поле «Результат выгрузки в p5s» будет указан код ошибки.
Полный перечень ошибок и инструкции для разработчиков «API — запрос информации о состоянии заказа» можно посмотреть на сайте поставщика.
В случае, если клиент по телефону/e-mail сообщил, что сделал заказ ошибочно или хочет от него отказаться, либо если вы по каким-то причинам сами хотите отменить заказ после его отправки поставщику, как можно скорее свяжитесь с менеджерами поставщика по e-mail или по телефону. Изменение вами статуса на «Отказ» не отобразится в базе данных поставщика!
fire.p5s.ru
Оформление заказа через «админку» Битрикса. — Огонь
В общем случае мы рекомендуем оформлять заказ через сайт (так, как бы его оформлял ваш покупатель). При необходимости можно оформлять заказ из административной части Битрикса.
Как правило, в интернет-магазинах заказы создают пользователи из публичной части, но в некоторых случаях заказ приходится создавать администратору (менеджеру) магазина из административной части. Для этого в контекстной панели списка заказов (Рабочий стол > Магазин > Заказы) есть кнопка Добавить заказ, по нажатию которой открывается форма создания заказа:
Остановимся на паре моментов заполнения формы создания заказа:
По умолчанию первой секцией является секция Заказ, в которой указываются входящие в состав заказа товары. Вы можете добавить в заказ уже имеющийся товар, нажав на кнопку Добавить товар, либо добавить новый товар (кнопка Новый товар…), который после указания всех необходимых параметров останется в системе.
При клике на кнопку «Добавить товар» откроется форма поиска и добавления товара. Нужный товар проще всего искать по полю «Внешний код», который соответствует ID товара на карточке.
Находим нужный товар, кликаем по названию и добавляем товар к заказу.
Если у вас есть купоны на скидки на данный товар, то вы можете ввести их в поле Промокод и нажать Добавить, после чего цена заказа будет обновлена с учетом скидок:
В секции Покупатель вы можете выбрать уже имеющегося в системе покупателя, кликнув по кнопке Найти, причем для него вы можете выбрать уже имеющийся профиль либо создать новый.
Профиль покупателя нужен для того, чтобы каждый раз заново не вводить личные данные и данные для доставки: при выборе уже созданного профиля поля заполнятся автоматически.
Для добавления нового покупателя следует самостоятельно заполнить поля личных данных и данных для доставки:
Обратите внимание! Если доставка будет осуществляться службой PickPoint, то сперва необходимо найти идентификатор пункта самовывоза (это можно сделать на вашем сайте при оформлении заказа или на сайте http://pickpoint.ru/postamats/) и заполнить соответствующее поле.
В секции Отгрузка выберите необходимую службу доставки. Стоимость доставки подставится автоматически. При необходимости измените на нужное вам значение:
Сохраняем заказ.
Отправка заказа поставщику описана в статье «Автоматическая выгрузка заказов из 1С.Битрикс поставщику».
fire.p5s.ru
Бизнес процесс для отдела закупок в Битрикс24
Битрикс24. Бизнес процесс для отдела снабжения.
В данной статье рассматриваются вопросы автоматизации бизнес-процессов закупок с использованием системы Битрикс24.
Решение, создаваемой мной и описываемое здесь, подходит для организаций, делающих предложения поставщикам и взаимодействующих с ними, с целью оптимизации своих складских запасов.
Обыкновенная схема взаимодействия. Отдел закупок обладает некоторыми сакральными знаниями и опытом, которые позволяют сотрудникам приблизительно понимать, что, сколько, когда и у кого необходимо закупать для обеспечения производства и плана реализации (если таковой вообще имеется). Используется телефон, E-mail, Skype и мало ли что ещё подобное.
| 1.2 Что должно быть |
В результате работ по наведению порядка компания должна получить внедрённый в системе автоматизированный бизнес-процесс, обеспечивающий эффективную работу отдела закупок.
| 2 Схематизация бизнес-процесса |
В процессе зафиксированы следующие роли.
- Заказчик.
- Менеджер по продажам.
- Менеджер по закупкам.
- Бухгалтер.
- Водитель-Экспедитор.
- Поставщик.
Пользователями системы не будут являться роли Заказчик и Поставщик. Теперь я формирую схему бизнес-процесса в нотации BPMN без привязки к архитектуре. На схеме также не показаны формируемые документы и их движение.
| 2.1 Создание и описание исходной схемы бизнес-процесса |
Схема Бизнес процесса приведена ниже (Рисунок 1). Как обычно, я использую нотацию BPMN. Итак, глядя на схему, читаем бизнес-процесс. По Запросу Клиента Менеджер по продажам выполняет ряд активностей.
- Фиксирует запрос Клиента.
- Создает и согласует Коммерческое предложение.
- Заключает Договор.
- Формирует счет.
- Резервирует товар на складе.
- Формирует Закупку.
Менеджер по полученной Закупке формирует и отправляет счета через Бухгалтера Клиенту. После подтверждения оплаты Счетов Бухгалтер уведомляет Менеджера по закупкам о данном факте.
Менеджер по закупкам, после подтверждения Поставщика о готовности отгрузить товары формирует для Водителя-экспедитора Наряд на доставку и Доверенность на получение товара.
Рисунок 1. Схема бизнес-процесса без привязки к системе.После получения и доставки товара на склад Менеджер по закупкам приходует его и резервирует до того момента, когда Менеджер по продажам сформирует Отгрузку по Договору с сопутствующими документами.
| 2.2 Построение схем бизнес-процесса, ассоциированного с системой |
Приняв решение, что архитектурой нашего внедрения будет система Битрикс24, а также собрав необходимый набор артефактов (сущностей), я создаю ассоциированные с системой схемы бизнес-процессов в той же, любимой мной, нотации BPMN (Рисунок 2, Рисунок 3).
Сущности CRM Битрикс24, применяемые в автоматизации бизнес-процесса, перечислены ниже.
- Лид.
- Сделка.
- Коммерческое предложение.
- Счёт.
Сущности «Списки» Битрикс24, применяемые и создаваемые мной в автоматизации бизнес-процесса, перечислены ниже.
- Договор.
- Закупка.
- Счёт входящий.
- Накладная.
- Наряд на доставку.
- Доверенность на получение товара.
- Отгрузка.
К части из перечисленных сущностей я строю бизнес-процессы, исполняемые системой Битрикс24.
| 3 Имплементация |
| 3.1 Подготовка |
Для начала работы необходимо развернуть у себя в организации саму систему Битрикс24 в какой-либо редакции, включить поддержку бизнес-процессов и модуль CRM . Если Вы еще не стали клиентами Битрикс24, то самое простое, это зарегистрировать бесплатную облачную версию на 12 пользователей.
Далее, нужно пригласить пользователей в настроенную штатную структуру организации в системе и в группы, определяющие функциональность сотрудников, которые в такие группы входят. Иными словами, группы должны соответствовать тем группам, которые описаны в бизнес-процессе.
| 3.1.1 Установка модуля для отправки sms из бизнес-процесса |
Очень удобный, функциональный и важный модуль я устанавливаю из Магазина приложений Битрикс24. Он позволит мне в процессе выполнения бизнес-процесса отправлять уведомления по SMS о любых событиях. Подробно останавливаться на использовании модулей в системе Битрикс24 в данной статье я не буду. Тема очень обширная, интересная и достойна отдельной статьи.
Рисунок 2. Схема ассоциированного бизнес-процесса (первый лист)
Рисунок 3. Схема ассоциированного бизнес-процесса (второй лист)
| 3.1.2 Информация о модуле "sms4b-смс для бизнеса" |
Модуль предназначен для отправки одиночных СМС и массовых СМС рассылок сотрудникам компании, клиентам на произвольные номера.
Основные возможности модуля.
- Возможность выполнять рассылки как отделам, так и конкретным сотрудникам.
- Поиск по отделу, фамилии и должности сотрудника.
- При организации рассылки, есть возможность уведомить сотрудников, у которых не заполнен мобильный телефон с помощью мгновенного сообщения.
- Поиск контактов из CRM по фамилии.
- Возможность транслитерировать сообщение.
- Возможность выполнить отложенную рассылку.
- Возможность указать период, когда не стоит отправлять СМС (например, в ночное время).
Установка.
- Установите модуль из Маркетплейс «Битрикс24»
- Зарегистрируйтесь на сайте sms4b.ru, получите 10 СМС бесплатно для тестирования.
- Закажите буквенные имена в личном кабинете в разделе «Заказать SMS-имя/номер».
- В настройках модуля введите логин/пароль от личного кабинета на сайте sms4b.ru и выберите имя отправителя.
- Начните рассылки СМС.
Получить подробную информацию о модуле и скачать необходимую документацию можно на сайте sms4b.ru по ссылке sms4b.ru/programs/bitrixmodule.php.
| 3.2 Создание шаблона последовательного бизнес-процесса |
Полное описание всех особенностей создания бизнес-процессов в Битрикс24 не является целью данной статьи.
Имея перед глазами Техническое Задание с описанием бизнес-процессов, включая схемы, не так трудно сделать рабочий процесс в системе. Конструктор бизнес-процессов Битрикс24 имеет интуитивно понятный дружественный интерфейс.
Бизнес-процесс строится с помощью функциональных блоков, которые добавляются в схему с помощью «drag-and-drop» из набора, расположенного слева на экране.
Каждый функциональный блок отвечает за выполнение процессом определённой функции в процессе, что должно коррелировать с «человеческим» процессом, утверждённым бизнесом в Техническом Задании. Насколько подробно Вы опишете бизнес-процесс в документах, зависит от Ваших договорённостей с Заказчиком. Из собственного опыта разработки и внедрения бизнес-процессов, могу констатировать, что очень детальное описание процессов в Техническом Задании не нужно. Главная цель схем процессов в документации – не упустить ничего важного и заручиться поддержкой владельцев бизнес-процессов, что называется «по верхнему уровню», без глубокой декомпозиции. Не нужно, что называется, «лезть в шпонку».
Уверен, что при создании и тестировании бизнес-процесса, имплементированного в Битрикс24, Вы не раз и не два будете его менять.
Используя блоки «Обработка документа», «Конструкции», «Уведомления» и «Прочие» я строю заданный бизнес-процесс (Рисунок 4).
Описать все функциональные блоки в рамках данной статьи не представляется возможным. Поэтому, я остановлюсь на тех, которые будут востребованы Вами практически в каждом бизнес-процессе.
- Запрос дополнительной информации.
- Изменение документа.
- Задача.
- Уведомление пользователя.
- Конструкции «Условие» и «Параллельное выполнение».
При редактировании бизнес-процесса на забывайте нажимать на кнопку «Сохранить» внизу интерфейса, иначе изменения будут потеряны.
Рисунок 4. Фрагмент имплементированного бизнес-процесса в редакторе Битрикс24.
| 3.2.1 Блоки бизнес процесса |
| 3.2.1.1 Конструкции "Условие" и "Параллельное выполнение" |
Данные блоки позволяют организовать логическое ветвление в бизнес-процессе. Это может быть параллельное выполнение последующих блоков (логическое «И») или выбор одного из дальнейших путей процесса (логическое «ИЛИ»). В нашем примере происходит параллельно постановка задачи трем ролям.
В случае с блоком «Условие» возникают дополнительные блоки в настройках которых и задаются, собственно, условия, в результате которых будет происходить выполнение дальнейших действий в ветке данного блока.
| 3.2.1.2 Запрос дополнительной информации |
Такой блок необходим для любого рабочего бизнес процесса. Он создает задание, в результате заполнения полей которого, мы можем получить от пользователя информацию и присвоить её переменным или полям сущности.
Мы видим, что в поле «Заполняют сотрудники» указаны значения переменных, позволяющие, вместо указания конкретных сотрудников использовать роли бизнес-процесса.
Список «Поле» добавляет в задание запрашиваемые поля, значения которых укажет пользователь в интерфейсе диалога. Эти значения будут присвоены соответствующим переменным.
| 3.2.1.3 Изменение документа |
Блок используется, как и следует из названия, для изменения документа в результате исполнения бизнес-процесса. На изображении показана настройка параметров действия для изменения стадии сделки – сущности CRM Битрикс24.
Точно так же можно создавать блоки для изменения полей документов.Часто в ходе выполнения бизнес-процесса возникает необходимость поставить задачу сотруднику или группе сотрудников. Точно так же как и при ручной постановке задачи, в ходе выполнения бизнес-процесса будет создана задача с соответствующими параметрами.
Процесс на время выполнения (до закрытия) задачи останавливается. Началом выполнения назначается значение поля «Дата начала» из задачи, для которой процесс запущен. Крайним сроком устанавливается значение переменной, которой в предыдущем задании было присвоено значение даты окончания действия договора, то есть, сделки в системе.
В описании задачи выводится как текст так и значения полей и переменных. Устанавливается высокий приоритет.
| 3.2.1.5 Уведомление |
Простой функционал, позволяющий в выполняемом бизнес-процессе отправлять уведомления пользователям портала через мессенджер или по электронной почте. Заполнение полей настройки функционального блока «Уведомление» аналогично заполнению полей для функционального блока «Задача».
Точно так же в настойках используются переменные и значения полей сущности «задача».
Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.
pinall.ru
