Автоматическое создание Лидов в CRM Битрикс24. Битрикс лиды
Автоматическое создание Лидов в CRM Битрикс24
В последнее время все чаще сталкиваюсь с вопросами о возможности создания новых элементов в CRM, в частности лидов, из других внешних источников.
Пока маркетплейс для Битрикс24 готовится к своему старту, я хотела бы поделиться с вами уже доступными настройками, которые позволят вам передавать данные с внешних сайтов на ваш портал Битрикс24.
Рассмотрим подробнее три способа автоматического создания лидов.
Лид – это потенциальный контакт. Это первичная информация о клиенте, после обработки которой, вы можете получить новый контакт, компанию или сделку.
Первый способ автоматического получения нового лида – это создание его на основе входящего письма на ящик, интегрированный с CRM. 
Если вы желаете, чтобы все новые письма от неизвестных отправителей, фиксировались как лиды, вам необходимо в настройках интеграции с почтой указать галочку «Создавать лид для неизвестного отправителя». 
При активности данной опции, все письма, полученные от неизвестных отправителей, будут автоматически зафиксированы как новые лиды. Для нового лида будет автоматически назначен ответственный сотрудник, который получит уведомление о входящем письме и создании нового лида. Письмо, из которого был создан лид, также крепится к новой сущности. Название лида формируется автоматически и содержит адрес, с которого пришло письмо. Текст письма фиксируется в комментарии к лиду.
Дальнейшая обработка лида выполняется по вашим сценариям, лид может быть конвертирован в контакт, компанию, сделку или закрыт как некачественный. При конвертации лида в новую сущность, поля заполняются автоматически, а лид становится историей нового элемента.
Второй способ – это создание нового лида через rest api. По адресу <your_name>.bitrix24.ru/crm/configs/import/lead.php находится компонент lead.rest, который позволяет добавлять лидов из других источников.
Вы можете задать в строке нужные параметры, на основе которых будет создан новый лид.
О принципах работы более детально Вы можете ознакомиться на нашем сайте https://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/chaos/crm-sozdanie-lidov-iz-drugikh-servisov.php
Здесь представлена подробная информация обо всех полях, а также некоторые значения стандартных полей, типа: источник, валюта, статус, товары. Последний способ создания лида – это лид, созданный на основе заполненной формы на сайте.
Данный способ возможен только для сайтов, которые работают на платформе 1С - Битрикс. Если у вас есть сайт, который работает на нашей платформе, вы можете упростить создание лидов, благодаря использованию веб форм и их интеграции с Битрикс24.
Для начала необходимо установить связь между сайтом и CRM Битрикс24. Для этого, в административной части сайта, переходим в раздел Настройки – Настройки модуля – Веб-формы – Связь с CRM.
Название, адрес вашего Битрикс24, логин и пароль от аккаунта пользователя, имеющего доступ к созданию новых лидов в CRM.
Связь с CRM установлена, можно перейти к созданию самой формы, на основе данных из которой будет создан лид. Переходим в раздел Сервисы – Веб формы – Настройка форм. 
Если у вас уже есть формы на сайте, вы можете настроить связь с ними, если нет, создать новую. При создании формы вы можете указать название, описание, добавить шаблон, внести какие-то ограничения и другое. 
Здесь будут подгружены поля с вашей CRM в Битрикс24, необходимо просто указать какие поля с формы соответствуют полям в CRM.
Укажите автоматическую отсылку результатов, для того чтобы при заполнении формы автоматически создавался лид. Форма создана, осталось опубликовать ееу в публичной части сайта и получать новые лиды.
Таким образом сейчас доступны 3 сценарии, по которым можно автоматически создавать новые Лиды в CRM Битрикс24 из внешних источников.Совсем скоро будет открыт маркетплейс для Битрикс24, который добавит еще пару сценариев работы с лидами.
Повторные лиды в CRM, отчеты в Открытых линиях и другие новинки
Первая часть новинок Битрикс24.Гонконг сегодня появилась во всех Битрикс24!Повторные лиды
В Битрикс24 теперь значительно проще работать с повторными продажами. Если клиент уже покупал у вас, то при новом обращении CRM узнает его и автоматически создаст повторный лид с привязкой к контакту.
Аналитические отчеты в Открытых линиях
Страница статистики теперь - это рабочий стол виджетов: счетчиков, графиков, гистограмм. Вы узнаете, кто из менеджеров эффективнее работает, какой канал популярный у клиентов, довольны ли клиенты вашей работой, как быстро отвечают ваши операторы, в какое время приходится основная нагрузка на операторов.
Множество новинок в Битрикс24.Сайтах
- Отмена и Повтор изменения
- Копирование блоков
- Быстрая навигация по страницам сайта
- Автосохранение текста при редактировании блока
- Улучшение работы с CRM-формами
- Расширенная галерея шрифтов
- Большое обновление REST
Узнать больше об этих новинках
www.bitrix24.ru
Что такое лид в Битрикс24
Лиды - это холодные контакты, которые могут стать клиентами, а могут и не стать. Раздел лидов находится в меню CRM.
Добавить лид можно вручную: заполните необходимые поля (контактные данные, данные по интересующей клиента информации (например товары)), добавьте задачу связанную с лидом и так далее.
Если вы находитесь в режиме просмотра лидов в виде списка - можно настроить отображение колонок списка под свои нужды. Щелкните на иконку шестеренки слева от заголовков таблицы и отметьте галочками нужные параметры для отображения в таблице. Столбцы также можно перетаскивать внутри таблицы горизонтально, устанавливая свою последовательность расположения столбцов в таблице.
Второй способ добавления лидов - это импорт.
Файл для импорта необходимо создавать по образцу, который вы можете скачать в разделе импорта.
Заполните файл своей информацией и загрузите его на странице импорта лидов. Выберите кодировку, которая использовалась в вашем файле, а также разделитель файла. Далее можно настроить соответствие столбцов в файле полям лида в Битрикс24, если соответствие не определилось автоматически. Если поля определились правильно, то можно пропустить этот шаг.
Запустите импорт. Готово, можно проверять результат.
Еще один способ добавления лидов в CRM это CRM формы, внедренные на сайте или просто доступные по публичной ссылке.
Например как работает форма по публичной ссылке. Вы опубликовали ссылку в соцсетях или блогах, потенциальный клиент заполнил вашу форму, и мы видим что результаты заполнения формы автоматически создали новый лид в ЦРМ, с которым уже можно работать.
Для удобной работы с лидами существует фильтр, в котором можно искать лиды по разным критериям (источник, дата создания лида, статус и так далее).
Другой вид отображения лидов - это канбан - система карточек лидов. простота работы с лидами в этом режиме заключается в удобстве изменения статуса - этапа лида.
Статусы лидов можно менять и прямо через окно просмотра лида.
Этап "качественный лид" - превращение клиента из холодного в готового сотрудничать. На этом этапе можно автоматически конвертировать лид в сделку, контакт, компанию в зависимости от ваших нужд.
integrator.digital
Что такое лиды в Битрикс24
Лиды – термин уже настолько распространённый, что порой забывается его суть. А ведь лид – это начало начал в продажах: зафиксированная информация о том, какой состоялся у компании (у представителя компании) контакт, имеющий шанс перерасти в сделку.
Лид – это отражение формы такого контакта: встреча или заполненная анкета на отраслевой выставке, телефонный звонок в компанию или результат холодного обзвона по базе, письмо с запросом информации на общий адрес компании или заполненная форма обратной связи на сайте. Любое виртуальное или очное общение с потенциальным клиентом должно быть грамотно зафиксировано для дальнейшего ведения его по воронке продаж.
В Битрикс24 при поступлении электронного письма с неизвестного адреса из него создаётся лид. Эту опцию можно отключить, но тогда лиды вообще не будут создаваться; но отфильтровать вручную несколько избыточных адресов разумнее, чем потерять потенциальных клиентов.
Дальнейшая отработка лида специалистами вашей компании по технологии продаж отражается в CRM. Собственно, управление продажами и сервисом начинается именно с лида. Чтобы получить коммерческий результат – сделку, важно чётко зафиксировать все доступные при первом же контакте данные.
При регистрации лида в Битрикс24, кстати, единственным обязательным является поле Название лида – но это не значит, что все остальные поля можно пропустить: а как потом с таким лидом работать?
По всем вопросам по теме Битрикс24 обращайтесь к нам на почту [email protected] или звоните по телефону +7 (499) 350-31-25
Состояние лида показывает стадию работы с ним и необходимые дальнейшие шаги. Задача – конвертировать лиды (первичную информацию о потенциальном клиенте) в Контакты и Компании, а затем и в Сделки.
При грамотной организации работа с лидами покажет вам, были ли обоснованными ваши надежды на тот или иной маркетинговый инструмент, насколько эффективно работают разные сотрудники и различные подразделения, какие из стадий воронки продаж реализуются в вашем бизнесе успешнее, а какие требуют доработки.
Подключите свою площадку Битрикс24 по тарифу Проект и оцените все преимущества единой платформы для работы со всеми потенциальными клиентами вашей компании: http://www.bitrix24.ru/?p=635428.
Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.
pinall.ru
Что такое лид? Лид в Битрикс24
Несмотря на то, что такое понятие, как лид существует в нашей жизни очень давно и стало основой в продажах, большинство уже даже и не помнит его первоначального значения.
Итак, что же такое сам лид как таковой. Как правило, этот термин относят к интернет-маркетингу. Зачастую его делят на две категории: потребительские и целевые лиды. И если первые генерируются на основе демографических критериев, как например кредитоспособность или возраст, то целевые – сгенерированы исключительно для того, чтобы рекламодатель смог сделать некое предложение потенциальному покупателю.Что такое лид в реальности. Если говорить совсем простым языком, то абстрактный маркетолог, предлагающий определенную концепцию с кучей бонусов. Из ста процентов заинтересованных, на его предложение согласятся не более десяти, это в худшем случае и вот как раз эти самые 10 процентов и попадают в воронку продаж, становясь потенциальными клиентами. Получается примерно следующее: если в буквальном смысле, то маркетолог предлагает потенциальному клиенту заполнить анкету, где бы были максимально указаны контакты данного человека. А далее, эта анкета передается в руки сотруднику отдела продаж компании. Таким образом, человек, выказавший желание воспользоваться сделанным предложением, и становится лидом, то есть контактом, с которым дальше идет работа, цель которой является приобретение той или иной услуги или продукта.
Подписывайтесь на наш канал YOUTUBE и смотрите самые новые видео уроки о возможностях CRM Битрикс24.
Что такое лид в Битрикс24? Как правило, это понятие характерно в большей степени для людей, совершающих некое действие на сайте компании. Где есть форма обратной связи, и он может оставить свои данные либо возможность звонка с тем же результатом. Полученные контакты потенциального клиента и считаются лидом. Таким образом, все происходит примерно также как и в реальности, только в интернете. Таким образом, абсолютно любой человек, позвонивший или зарегистрировавшийся на сайте, пусть даже из любопытства, автоматически становится лидом, даже при наличии самой минимальной информации о себе, будь то номер телефона или адрес электронной почты. При том, что он еще даже не клиент компании. Происходит разделение работы маркетолога и сэйлза, поскольку первый занят проблемой привлечения людей, а уже от отдела продаж зависит получение и обработка полученных данных. В Битрикс24 есть опция, которая предполагает создание лида при поступлении письма с неизвестного e-mail, но ее можно и отключить, однако при этом они вообще создаваться не будут. Гораздо проще вручную отфильтровать список писем и лишнее удалить, таким образом, сохранив потенциальных клиентов. А корректная работа с лидами сможет показать правильность работы того или иного маркетингового хода и то, насколько эффективна работа сотрудников компании и ее филиалов, а также стадии продаж с точки зрения доработок, если что-то идет не так.
Если у Вас появились вопросы о возможностях CRM Битрикс24, напишите нам на почтовый ящик: [email protected] или позвоните по телефону: +7 (499) 350-31-25
К слову, в Битрикс24, поле «Название лида», при его регистрации единственное обязательное для заполнения. Однако не надо пренебрегать и остальными полями, поскольку минимум информации всегда мешает грамотной работе и не только с лидом.
Подключите свою площадку Битрикс24 по тарифу Проект совершенно бесплатно и оцените все преимущества работы с лидами в CRM! Подписывайтесь на наш канал на YOUTUBE и получайте самые свежие видео уроки:
Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.
pinall.ru
Повторные лиды в Битрикс24
Новый клиент для компании всегда большая радость, а если он становится еще и постоянным, то это настоящий праздник. Когда есть информация о вкусах покупателей и их контактные данные, можно сделать им приятный сюрприз в ответ и предложить индивидуальную скидку или подарок.
Битрикс24 упростил процесс работы с повторными продажами. CRM запоминает клиентов. Когда система получает повторную заявку, она создает новый лид. Затем добавляет в него уже имеющуюся информацию о клиенте.
Как это работает?
Представьте, что к вам поступила заявка от клиента по имени Денис. Менеджеры компании обработали лид и добавили новую сделку с контактами. Проведенная сделка удачно закрыта в CRM, а Денис счастлив и радуется покупке.
Спустя месяц Денис снова обращается к Вам, чтоб купить другой продукт. Битрикс24 автоматически определяет, что проходит повторная сделка и привязывает уже имеющийся контакт Дениса к только что поступившему лиду.
Получается, звонок или сообщение от закрытого лида создает новый лид, где поставлена пометка «повторный». Вы можете предложить покупателю выгодные условия сделки и поблагодарить за оказанное доверие. Таким образом, увеличится его лояльность.
Специальные предложения для повторных лидов можно проставить в роботах. Они будут присылать им сообщения с информацией о персональных скидках или поздравления с повторной покупкой.
Битрикс24 так же позволяет поставить фильтр для обычных и повторных лидов.
Обратите внимание – повторные лиды конвертируются исключительно в закрытые сделки.
Если контакт клиента привязан к действующему лиду или сделке, повторный лид создаваться не будет. Система добавит новый звонок к элементу, который еще в работе.
Важное замечание – CRM создает повторные лиды для всех лидов с закрытыми сделками, даже некачественных. Однако, можно добавлять отдельные лиды в список с исключениями, чтоб повторный лид по ним не создавался.
Битрикс24 добавляет повторные лиды по умолчанию. Отключить эту опцию можно в настройках CRM в графе «Прочее».
Повторные лиды создаются для заявок со всех каналов связи: звонков, смс-сообщений, email, открытых линий и CRM-форм.
Повышайте процент повторных покупок и увеличивайте долю лояльных клиентов вместе с Битрикс24.
b24club.ru
