Битрикс24 и 1С, что лучше использовать? 1С и битрикс 24

Интеграция Битрикс24 и 1С

Введение

Я думаю, ни у кого нет сомнений в пользе интеграции «Битрикс24» и «1С:Предприятие», вопрос только каким образом это сделать. Компания «Битрикс» предлагает две готовые базовые интеграции: первая - это «1С-треккер», которая использует REST API, вторая - это интеграция, которая использует «Bitrix Framework» API. У обоих этих базовых интеграций есть свои достоинства и ограничения. Основное ограничение первого варианта заключается в том, что оно односторонее. Ограничение второго варианта заключается в том, что я не могу изменять скрипты со стороны облака и не могу произвольно добраться до сущностей. В коробочной версии изменять скрипты можно. Используя обе эти базовые интеграции и открытый REST API можно создать практически любую интеграцию. У меня есть опыт в доработках, модификациях и готовые наработки в обоих базовых интеграциях, а также и интеграции этих двух базовых интеграций.

Базовая односторонняя интеграция («1С-треккер»)

Интеграция «1С-треккер» - это интеграция в одну сторону. Из 1С в Б24 идут следующие данные: контрагенты, банковские счета контрагентов, контактная информация контрагентов, контактные лица и документы (по умолчанию только "Реализация товаров и услуг", но можно еще туда добавить). Здесь используется не просто REST API, а специальный слабо-документированный механизм "Внешние каналы" внутри REST API, которому я пока не нашел практического применения кроме как в 1С-треккере.

Базовая двухстороняя интеграция

Под базовой двухсторонней интеграцией я подразумеваю интеграцию «Bitrix24» и «1С:Предприятие» со стороны «Битрикс24» с помощью настроек через интерфейс, а со стороны «1С:Предприятие» с помощью штатной подсистемы «Обмен с сайтом» или с помощью добавляемой подсистемы фирмы «1С-Битрикс».

Базовая триадная интеграция

Под базовой триадной интеграцией «Б24+1C» я подразумеваю объединение базовой односторонней интеграции «Б24+1C» и базовой двухсторонней интеграции «Б24+1C». Между ними конфликты отстутствуют, по крайней мене пока я не замечал. Этот вид интеграции является наиболее востребованным.

Расширение базовой интеграции

Если функционала базовых интеграций не хватает, то тогда можно расширить этот функционал путем разнообразных доработок со стороны 1С (по линии REST API и/или по линии FrameWork API) в случае облака и/или возможности API «Bitrix Framework» в случае коробочной версии.

Наработки по интеграции (BITRIX24 REST API)

В данной области у меня есть готовые наработки, которые я постоянно развиваю, дополняю и систематизирую. Они помогают мне быстрее собирать интеграции, тщательнее их отлаживать, глубже понимать REST API «Bitrix24» и плодотворнее экспериментировать с приложениями, веб-хуками (web-hooks) и авторизацией OAuth.

Инструменты

Инструменты позволяют мне контролировать процесс интеграции и производить разные манипуляции с базой данных 1С и Б24.

Технические примеры нетиповых интеграций

Технический пример нужен для того, что бы смоделировать Вашу ситуацию и для проработки технического задания. Я не знаю всех тонкостей Ваших бизнес-процессов. Вы не знаете всех возможностей интеграции «Б24+1С». На основании технического примера мы составляем техническое задание. Пример я показываю через Skype или TeamViewer. Прежде чем рассмативать техничесский пример, очень желательно, что бы вы заполнили бриф по интеграции «Б24+1С». Интеграция делается на основании готового модуля Битрикс, который изначально предназначен для интеграции 1С и Битрикс-интернет-магазина, и/или моих наработок с REST API.

Мини-кейсы по интеграции

«Мини» - это не в том смысле, что они не имеют существенного значения, а в том смысле, что они являются первичными структурными элементами внедрения CRM «Bitrix24».

Передача своей организации в счете

Иногда владелец бизнеса ведет свою предпринимательскую деятельность через нескольких субъектов предпринимательской деятельности. Зачем это делается и как технически лучше организовать бухгалтерский и управленческий учет в такой схеме я расскажу в другой статье. Здесь важно то, что счета в Б24 можно выписывать от имени нескольких организаций, но базовая интеграция не позволяет переносить поле "Своя организация" как из Б24-счета в 1С-заказ так и в обратном направлении. Для этого нужна доработка.

Передача даты выставления счета

В Б24-счете есть несколько дат, в том числе дата создания счета. Поле "Дата создания счета" инициализируется в момент создания счета с точностью до секунды, не является редактируемой и именно она переходит в поле "Дата" 1С-заказа. В Б24-счете есть еще одно поле - "Дата выставления счета", которое инициализируется в момент создания счета и является редактируемой. Счет в Б24 вы можете создать сегодня, но выставить его завтра и дата будет в Б24 счете будет стоять завтрашняя, но в 1С попадает сегодняшняя дата. Для того, что бы при синхронизации в 1С-заказ попадала дата выставления, а не дата создания Б24-счета, требуется доработка базовой интеграции.

Передача остатков товаров из 1С в Б24

Иногда при выписке счета в Б24 необходимо видеть остатки на 1С-складе, что бы сразу сказать клиенту, что есть на складе, а чего нет. В базовой интеграции остатки товаров не переносятся из 1С в Б24. Я этот перенос делаю ...

Передача товаров и разделов из Б24 в 1С

В базовой интеграции товары и группы товаров сами по себе, то есть независимо от заказов, переходят из 1С в Б24. То есть, если Вы заносите товары и группы товаров в 1С, а счета отстутствует, то эти товары и группы перейдут в Б24. Если вы добавляете товар в Б24, то он попадет в 1С только вместе с заказом. Если Вы заведете товар в Б24, но счет на него не выпишите, то он не попадет в 1С. Если Вы заведете группу товаров в Б24, то при базовой интеграции он никак не попадет в 1С. Иногда бывают случаи, когда менеджер сам заносит товары в Б24 во время составления Б24-счета. Например, это может быть когда организация занимается покраской давальческого товара своей краской на своем оборудовании. В этом случае вопрос о том, какой товар в какую краску покрасить и как его посушить и обработать, определяется в момент выписки счета. Поэтому в данном случае новые группы и новые товары заносятся в Б24 и они должны попасть в 1С.

Передача менеджера в счете

Часто бывает так, что выпиской счетов занимается не один менеджер, а сразу несколько. Когда менеджер выписывает Б24-счет, то в этом счете остается информация, что этот счет выписан именно этим менеджером. При переносе Б24-счета в 1С-заказ информация о менеджере, который выписал счет, теряется. То есть, в 1С не видно кто выписал счет. Это очень неудобно, потому что часто в 1С для начисления зарплаты нужно знать какие счета выписал какой менеджер. Иногда зарплату менеджерам начисляют в по оплаченным и отгруженным заказам. Для того, что бы в 1С-заказах стоял тот же менеджер, что и в Б24-счете, нужно доработать базовую интеграцию.

Передача контрагентов из 1С в Б24 регулярная

Иногда бизнес-процессы в организации могут быть устроены так, что новые контрагенты регулярно добавляются в 1С, а потом они должны идти в Б24. А из Б24 должны идти счета в 1С. Если в данном случае применить треккер, то да, он будет регулярно отправлять контрагентов из 1С в Б24, но что бы регулярно счета шли из Б24 в 1С, нужно применить базовую двух-стороннюю организацию. В таком случае контрагенты будут задваиваться. Почему они будут задваиваться - я тут объяснять не буду, потому что все равно мало кому это интересно. Тут главное то, что эту интеграцию можно сделать как минимум двумя принципиально различающимися способами.

Передача услуг из 1С в Б24 и обратно

Если среди номенклатуры в Б24 есть номенклатура с типом "Услуга", то базовая интеграция перестает правильно работать. Это связано с тем, что базовая интеграции 1С+Б24 построена на интеграции 1С и интернет-магазинов. А в интернет-магазине не продаются услуги, там продаются только товары. Услуги там используются только как услуги по доставке. Я это поправляю ...

Передача задолженностей и оборотов контрагентов из 1С в Б24

Иногда при выписке Б24-счетов желательно видеть задолженность и/или обороты контрагенты. При большой задолжжености можно принять решение об отгрузке или неотгрузке товара. При больших оборотах можно принять решение о скидке. Передавать задолженость и/или обороты из 1С в Б24 можно двумя путями. Первый путь: 1С периодически записывает данные в пользовательское поле Б24-карточки контрагента. Второй путь. 1С периодически выкладывает данные в xml- или json-файлик на ftp. В Б24 приложение первого типа периодически забирает эти данные. Я это делаю ...

Пропадают изменения в 1С-заказе после синхронизации

В Б24 выписали счет, потом он попал в 1С. В 1С что-то поменяли, например, организацию. Эту организацию в Б24-счете не поменяли или поменяли, но механизма переноса организации из Б24 в 1С нет. Тогда после синхронизации изменения, сделанные в 1С-заказе, сотруться и нужно будет заново исправлять 1С-заказ. То есть, иногда нужно что бы при синхронизации уже перенесенных в 1С-заказов одни изменения в 1С-заказе не трогались, а другие изменения переносились из Б24-счета в 1С-заказ. То есть, нужно закрыть некоторые реквизиты 1С-заказа от изменения при синхронизации. Я это делаю ...

Передача краткого и полного наименования компании из Б24 в 1С

Базовая интеграции устроена так, что при синхронизации контрагентов есть выбор по какому полю и в каком приоретете синхронизировать - по внутреннему идентификатору, по email, по ИНН. Во всех трех видах есть свои нюансы, достоинства и недостатки. Расстановка приоритетов этих полей - это зависит от бизнес-процессов и в разных случаях решается по-разному. При выписке счета не всегда ИНН заведен в Б24-карточку контрагента, а если даже и заведен, то иногда, когда дело доходит до реального перечисления денег, покупатель может решить покупать на другую организацию, поэтому и ИНН поменяется, поэтому если делать приоритетом ИНН, то в 1С этот контрагент задвоится. Можно конечно сделать так, что бы в 1С переходили только те Б24-счета, контрагент у которых имеет ИНН или в целом Б24-счет имеет определенный статус. Несмотря на то, что есть возможность синхронизации по ИНН и по email, очень часто возникает необходимость синхронизации контрагентов по внутреннему идентификатору по аналогии с товаром. Но тут есть тоже свои нюансы. Внутренний идентификатор контрагента образуется путем слияния внутреннего кода контрагента и наименования из карточки. Таким образом, если поменять наименование из карточки, но контрагент задвоится и более того, наименование из карточки не переходит в краткое наименование в 1С-контрагенте. Я это делаю ...

Установка номера Б24-счета в Б24-сделке

Часто бизнес-процессы устроены так, что на основании Б24-сделки создается Б24-счет и надо программным образом отправить Б24-счет на почту покупателя и потом ему на телефон из Б24 сделки программным образом отправить SMS c указанием номера счета. Но Б24-счет создается позже, чем Б24-сделка, поэтому в Б24-счете есть ссылка на Б24-сделку, но в Б24-сделке нет ссылки на Б24-счет. Поэтому можно сделать так - добавить пользовательское поле "Номер счета" в Б24-сделку, а потом сделать так, что бы номер Б24-сделки записывался в это поле. Это можно сделать несколькими способами. Я это делаю ...

Версия платформы и версия конфигурации «1C:Предприятие»

В спец-форме по составлению тех-задания есть поля: [«1C:Предприятие» → Платформа → Версия] и [«1C:Предприятие» → Конфигурация → Версия]. Потенциальные заказчики путаются в их написании, а они имеют существенное значение, потому что в разных версиях платформы есть разный фунционал, поэтому мне нужно дорабатывать 1С именно на той платформе, на которой работает заказчик. Кроме этого формат хранения конфигуации в пределах платформы они иногда меняют от версии к версии. Поэтому может возникнуть такая ситуация, что на моей платформе 1С работает, а на платформе заказчика мои доработки работать не будут.

Инструкции по поводу интеграции

Иногда заказчику нужно сделать некоторые манипуляции в своем «Битрикс24» для того, что бы мне что-нибудь продемонстрировать в области интеграции «Б24+1С» или для того, чтобы уже существующая интеграция продолжила свою работу.

Инструкция по созданию входящего и исходящего веб-хука

Бриф и техническое задание

Для того, что бы договориться о существенных условиях договора, на основании которого я буду что-то делать, Вам необходимо заполнить бриф на интеграцию Битрикс24 и 1С. Иногда этих данных достаточно для того, что бы я сказал мои условия сделки. Если данных не достаточно, то на основании введенных Вами данных я у себя подбираю пример и в режиме диалога через демонстрацию экрана мы уточняем разные детали. В случае, если у меня есть внутреннее подозрение, что переговоры затянуться относительно долго и не приведут к заключению сделки, и информация, полученная от меня по поводу вариантов интеграции представляет для вас ценность, я оставляю за собой право вести переговоры по поводу технического задания в форме платной консультации. Иногда на основании заполненного брифа я делаю web-страничку с техническим заданием и там ведем обсуждение, потому не всегда с первой секунды переговоров ясны все детали.

Обратная связь

links-pro.ru

Интеграция CRM- Битрикс24 с 1С: предприятие

Для тех, кто не знаком с продуктом Битрикс24, рекомендую сначала посетить сайт разработчика www.bitrix24.ru для получения подробной информации. Первая редакция продукта была выпущена в октябре 2012 года. Продукт выпускается в двух версиях : Облако – Для работы с продуктом через сайт разработчика www.bitrix24.ru и Коробка – Для работы автономно в локальной сети. Разница заключается в том , что в первом случае база данных хранится на серверах в облаке, а во втором – на сервере локальной сети. В облачной версии продукта существует 4 варианта тарифа:

Проект – бесплатный тариф для небольшой компании или отдел из 12 человек
Проект + – 990 р/мес
Команда – 5500 р/мес для компании у которой больше 12 человек и активно работает с файлами и документами.
Компания – 11000р/мес доступный весь функционал

Для полноценной работы портала нужно платить 11000р в месяц – это очень высокая цена для такого продукта, а использовать бесплатный тариф – смысла нет. То, что ничего не стоит- не стоит ничего.

Интеграция с «1С предприятие» доступна только для коммерческих тарифных планов. Однако компания Битрикс24 дает возможность включать бесплатно демонстрационный режим «Битрикс24», чтобы протестировать абсолютно все возможности сервиса в течении месяца.

Продукт имеет несколько функционалов, которые постоянно развиваются. Каждый функционал имеет свои разделы. Мы здесь будем говорить о функционале CRM ( Система управления взаимоотношениями с клиентами). Этот функционал будем называть CRM – битрикс24 для того, чтобы отличать его от других CRM- систем. Меня интересует следующие раздели функционала CRM-битрикс: Контакты , компании, сделки, счета, товары и настройки. Именно в разделе настройки находится страница настройки интеграции с «1С предприятие».

Большинство материалов в Интернете не глубоко затрагиваю проблему интеграции CRM- Битрикс24 и 1С . В основном, найденные мною материалов – это бесплатные вебинары https://www.bitrix24.ru/support/webinars.php , которые объясняют для большой аудитории функциональную возможность продукта с целю его продвижения на рынке, а когда тема касается к функционалу CRM- Битрикс24 ограничиваются общими фразами об интеграции с «1С предприятие».

Я тестировал 4 механизма (сценарии) обмена 1С с функционалом CRM битрикс24 на примере конфигурации УТ 11.2. 202 ( сбора выпущена в октябре 2016г) :

Сценария № 1. Использование строенного план обмена с «1С-Битрикс: Управление сайтом»
Сценария № 2. Использование дополнительного модуля «Интернет-магазин + 1С»
Сценария № 3. Использование дополнительного модуля «1С:Треккер Битрикс24»
Сценария № 4. Использование дополнительного модуля «1С+Битрикс24»

Инструкции по настройке обмена по сценарию №1 на примере конфигурации «1С: управление торговлей 11» опубликован на странице https://www.bitrix24.ru/blogs/howto/integration1c.php , где заявлено, что обмен с CRM- Битрикс24 выполняется по интегрированному в прикладных решениях 1С плану обмена с сайтом «1С: битрикс управление сайтом». Согласно информации в этой ссылке заявлено также, что реализован первый этап интеграции, который позволит работать со счетами, а также импортировать товары из 1С в каталог Битрикс24 по следующим сценариям

Обмен товаров реализован односторонний, т.е. отслеживаются изменения только на стороне 1С, а при синхронизации эти изменения попадают в CRM.
Счета создаются на стороне CRM.
Счета при достижении определенного статуса отправляются в 1С.
На стороне 1С может быть проведена оплата счета или его отгрузка, может быть изменен состав товаров счета их стоимость и кол-во. Все эти данные будут автоматически отправлены в CRM при очередной синхронизации
Эти же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в 1С.

Я решил проверить как реализованы эти заявленные сценарии обмена данными между 1С и CRM- Битрикс24. С этой целю, я создал портал https://sanchezut.bitrix24.ru и установил демо-версии 1С управление торговлей УТ 11.2. 202 ( последняя сборка на тот моиент).

Отметим, что порталы можно создавать сколько угодно бесплатно и в течении 3-х месяцев не использования они удаляются автоматически. В настоящий момент этот портал уже удален.

После создания портала я включил бесплатно демонстрационный режим «Битрикс24» на 30 дней, чтобы протестировать так называемую интеграцию с «1С предприятие». После этого стало доступны все возможности продукта, в том числе интеграция.

Я открыл форму интеграции по пути CRM/Настройка / Интеграция/интеграция.

Я убедился что, как заявлено, обмен товаров реализован односторонний, т.е. отслеживаются изменения только на стороне 1С, однако, не работает синхронизация единицы измерения и приходится заполнить ее вручную. Это трудоемкая работа. Это нужно исправлять последующих версиях продукта, чтобы можно было использовать план обмена с сайтом для выгрузки каталога в CRM-битрикс24.

Посмотрим теперь, как работает обмен заказами, следуя инструкции на станице https://www.bitrix24.ru/blogs/howto/integration1c.php. В параметрах обмена заказами я выбрал способ поиска контрагента «по наименованию», а если не найден, то создаваться новый контрагент новый партнер, потому, что я установил галочку «создать партнер для новых контрагентов.

На закладке дополнительно я сопоставлял статус «[S] Отправлен клиенту» на CRM-битрикс24 со статусом «к выполнению, так как заявлено в инструкции что, счета при достижении определенного статуса отправляются в 1С.

Обратите внимание, что нет подходящего статуса в конфигурации 1С для сопоставления со статусом «[P] Оплачен» на CRM-битрикс24. Однако это не требуется, так как после проведения оплаты или отгрузки регистрируется изменение заказа в плане обмена и будет оправлен в CRM при очередной синхронизации, а в инструкции заявлено, что , в настройке параметров счета в интеграции на стороне CRM-битрикс24 устанавливается статус , в который переводить счёт при получении отгрузки от “1С:Предприятие”. Там, как , было показано выше, я установил статус «[P] Оплачен»

Я создал счет в CRM-битрикс24 ( на языке CRM это называется выставить счет) для компании «Рога и Копыта» со статусом «[S] Отправлен клиенту». Сначала мне пришлось редактировать товар в ручную и заполнить единицу измерения, так как при обмене товарами свойство товара «единица измерения» не заполняется.

После выполнения обмена появился этот счет в списке заказов 1С управление торговлей

Однако, обратите внимание на следующую грубую ошибку – документ записался с признаком «проведен» и при этом контрагент не заполнен. Кроме того, текущее состояние не соответствует тому состоянию, которое я установил в сопоставлении статусов в плане обмена. Естественно, движения по регистрам не было. Мне пришло провалиться в этот документ и дополнить реквизиты и после этого проводить документ. В качестве клиента, я выбрал любой из списка покупателя демо-версии, например, Kikinda (Сербия) так как компания «Рога и копыта», которую я ввел в счете CRM-битрикс24, не добавилась в справочнике клиентов и партнеров.

Заключение

При использовании плана обмена с «1С-Битрикс: Управление сайтом» для выгрузки товаров в CRM-битрикс24 у меня возникли проблемы синхронизации единицы измерения, а при обмене заказами возникли проблемы синхронизации между компаниями CRM-битрикс24 и контрагентами «1С:Предприятие». Таким образом, интеграция CRM-битрикс24 по этому сценарию с использованием плана обмена с сайтом требует доработки. У меня не получилось так просто как заявлено в https://www.bitrix24.ru/blogs/howto/integration1c.php . Поэтому я решил проверить все остальные сценарий интеграции. Об этом я буду рассказывать во второй части статьи

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка...

Похожее

master1c8.ru

Битрикс24 и 1С, что лучше использовать?

На нашей практике, нам очень часто встречаются клиенты, которые уже используют 1С.

И главный их вопрос: нужен ли им Битрикс24 и если нужен, то как его можно интегрировать с 1С, чтобы все сотрудники работали в режиме одного окна, а именно в Битрикс 24.

Насчет синхронизации Битрикс24 и 1С, у нас есть отдельная статья – Синхронизация Битрикс24 с 1С.

Здесь мы раскроем вопрос, в каких случаях вообще стоит использовать Битрикс24 и по какому сценарию его подружить с 1С.

Итак, для каждого вида компании ответ будет разный.

Естественно учет склада лучше вести в 1С, так как Битрикс24 имеет гораздо более скромный функционал в данном вопросе.

Как правило, в сфере продажи товаров, Вы занимаетесь так называемыми процессными продажами.

Что такое процессные продажи? Процессная продажа = выставление счета и отгрузка товара.

Для компаний, которые занимаются продажей продукции, процессные продажи лучше вести в 1С.

Или другими словами, если вы занимаетесь продажей продукции и у Вас процессные продажи, то работу с клиентской базой лучше вести в 1С.

А нужен ли тогда Битрикс24 для компаний, которые занимаются продажей продукции?

Да, нужен.

Во-первых, если вы занимаетесь в основном процессными продажами, то работу с клиентской базой надо оставить в 1С, а вот работу с потенциальными клиентами, лучше вести в Битрикс24.

Почему? Потому что в 1С, нет реализованного функционала для качественной работы с потенцильными клиентами ,а именно:

Нет интегрированной IP телефонии – чтобы все входящие звонки автоматически фиксировались в CRM, а также автоматически распределялись по ответственным менеджерам.
Нет такого понятия как ЛИД, а это основное понятие вокруг которого крутится вся работа с потенциальными клиентами.
Лид – это контакт, проявивший интерес к вашей продукции/услуги, но с которым еще не ведется предметного диалога.
Нет открытых линий. Открытые линии – это когда все обращения от потенциальных клиентов, автоматически собираются в CRM систему (из социальных сетей: вконтакте,facebook, instagram; из различных мессенджеров: viber, telegram и т.д.; с почты, из онлайн консултанта с сайта, с сервиса заказа обратного звонка и т.д.). То есть в Битрикс24 реализован огромный функционал, для того, чтобы все входящие обращения из различных источников, автоматически собирались в CRM систему и распределялись между ответственными лицами.
Нет интеграции с email сервисами, для качественного email маркетинга. Например, в Битрикс24 можно сделать так: прописать стадии переговоров с потенциальным клиентом и в зависимости от стадии переговоров, потенциальный клиент будет автоматически получать серию мотивирующих писем.

Во-вторых, Битрикс24 – это не только CRM система, это целый набор бизнес инструментов.

Например, компания, занимающаяся торговлей, может наладить коммуникации внутри компании с помощью Битрикс24, чего нельзя сделать с помощью 1С.

В Битрикс24 есть функционал:

Лента новостей. Как можно использовать?
Не вдаваясь в подробности, с помощью данного функционала, Вы можете донести необходимую информацию до всех сотрудников, всего в несколько кликов, и они обязательно с ней ознакомиться. Данный факт будет подтвержден фактически, сотрудник не сможет сказать, что он ничего не видел.
Общий чат, закрытый чат, персональный чат и т.д.
Календарь – общий и персональный
Отдельный огромный блок работы с задачами
Вы можете выставлять задачи сотрудникам и контролировать их выполнение. К задачам можно прикреплять чек-листы, то есть разбивать сложную задачу на подпункты и следить за их выполнением. Можно выставлять напоминания к задачам. Добавлять ответственных, соисполнителей, наблюдателей.

Если Вы часто выставляете похожие задачи, можно создать шаблон задач и значительно сократить время на их выставление и при этом Вы 100% не упустите ни одной важной детали.
Общий диск– в Битрикс24 есть общий диск, на котором можно очень гибко настраивать права доступа. Теперь все документы будут храниться в актуальном виде и всегда доступны сотрудникам(естественно если у них есть доступ к определенному типу документов).

Для работы с постоянными клиентами, лучше использовать 1С.

Битрикс24 нужен для того, чтобы наладить работу с потенциальными клиентами и воспользоваться дополнительными бизнес возможностями, о которых мы говорили выше.

По какому сценарию в данном случае все будет происходить? Не будет ли каши в компании?

Нет, не будет. Работа с потенциальными клиентами ведется в Битрикс24, после того как потенциальный клиент становится клиентом, он автоматически попадает в 1С, и там уже с ним ведется работа.

А нельзя ли доделать функционал, которого нет в 1С, а есть в Битрикс24, хотя бы по работе с потенциальными клиентами и работать в режиме одного окна?

Да, можно. Но это будет очень долго и очень дорого.

То Вы занимаетесь так называемыми проектными продажами.

Проектные продажи - если это письма, звонки, переговоры , встречи и тп. То есть цикл заключения сделки достаточно большой и клиент, как правило, не принимает решение о покупке сразу.

В данном случае лучше использовать Битрикс24, в нем гораздо больше функционала, чем в 1С.

Однозначно Вам необходимо использовать Битрикс24. Битрикс24 поможет не только наладить продажи, но и повысить качество предоставляемых услуг.

crm-mmit.ru

Обмен данными Битрикс24 и 1С

Битрикс24 — веб-сервис на основе облачных технологий. Дает возможность вашей компании в целом или определенному ее отделу в частности использовать единые рабочие инструменты, находясь в собственном внутрифирменном пространстве.

Причем интерфейс системы Битрикс24 сразу становится привычным и понятным, так как соединил в себе многое, что отличает современный формат общения в популярных соцсетях.

Нужно оперативно оценить задачу по 1С? Свяжитесь со специалистом! Это бесплатно!

Прямой номер эксперта(9.00–22.00):

Стоимость разовых работ

До 5 часов:...... 2400 руб./час

5 - 9 часов:...... 2200 руб./час

10+ часов:....... договорная

Сервис Битрикс 24

Возможности Битрикс24

Битрикс24 для мобильных Управлять задачами и проектами, работать над документами совместно, вести базу клиентов в CRM и отчетность, обмениваться новостями и знаниями — все это в едином корпоративном пространстве поможет стать точкой роста вашей организации прямо сейчас!

Важным моментом является возможность работы с Битрикс24 с мобильных устройств и телефонов — а это значит, что при наличии интернет-доступа ваши бизнес-процессы будут функционировать бесперебойно в любое время и в любой точке мира!

Быстро. Просто. Эффективно. Обратившись в «СТЕК», вы можете максимально быстро обрести и освоить этот высокотехнологичный инструмент бизнеса!

Битрикс 24 Живая лента

Интеграция «1С» с «Битрикс24»

Механизмами интеграции облачного решения с учетными системами удобно пользоваться. Вам предоставлены:

Синхронизация номенклатурных позиций. Позволит вам всегда иметь в CRM актуальный каталог товаров и отслеживать наличие нужного товара на складах компании.
Интеграция программы «1С» с CRM от «Битрикс24». Позволит вашим менеджерам выставлять счета прямо в «Битрикс24», обмениваться ими с учетной системой на «1С», а также следить напрямую на портале «Битрикс24» за состоянием оплаты счёта.
Настройка синхронизации структуры компании и данных о ее сотрудниках. Поможет вам всегда иметь в «Битрикс24» или в системе «Корпоративный портал» актуализированную информацию о сотрудниках организации, их окладах и начисленной зарплате и т.д.
Синхронизация отчётов в CRM с учетной системой на «1С». Позволит вам даже без доступа к 1С просматривать основные показатели компании. Перечень выгружаемых отчётов может быть определен средствами «1С».

Битрикс 24 воронка продаж

Но, надо понимать, что для облачного решения "Битрикс24" у специалиста нет возможности влиять на типовой функционал обмена данными с "1С" и настройке подлежит лишь типовая интеграция, предусмотренная компанией "1С-Битрикс" с ограниченным перечнем продукетов "1С".

Основные возможности для интеграции открываются лишь у тех Заказчиков, которые обладают или планируют к приобретению коробочную версию корпоративного портала "Битрикс24".

Вы можете обратиться в «СТЕК» не только по поводу настройки интеграции программ «1С» с различными Битрикс-платформами, но и для покупки или продления облачного решения «Битрикс24» или коробочной лицензии «1С-Битрикс: Корпоративный портал».

Получите бесплатную консультацию по вопросам, связанным с покупкой, обслуживанием или внедрением на вашем предприятии "1С-Битрикс":

через on-line консультанта на нашем сайте
по телефону: (812) 363-17-87
по e-mail: [email protected]

Хочу попробовать - зарегистрироваться бесплатно в Битрикс 24 прямо сейчас!

www.stekspb.ru

1С и Битрикс24: особенности обмена. Изготовление сайта.

Многих специалистов интересует вопрос, что дает современному пользователю компьютерных систем 1С и Битрикс24? Зачем нужны такие программы и от чего, возможно, пройдется отказаться?

Синхронизация товаров

Вся синхронизационная функция товаров с программы 1С в Битрикс24 можете быть только односторонней. Безусловно, номенклатура создается и формируется в 1С и только потом может переместиться в сервис автоматизации и оптимизации малого и среднего бизнеса. В Битрикс24 данные заносятся через небольшой промежуток времени или при ручном запуске.

Пользователь программного обеспечения вправе самостоятельно выбирать те документы на товары, которые он хочет перенести, но не стоит забывать о некоторых особенностях системы.

Ограничения модуля обмена: цены и полное описание товаров

Модуль, отвечающий за обмен, не может хранить полную информацию о товаре. В программу Битрикс24 можно переносить только самую важную информацию о реализуемом изделии, например, цену, процент налога и название продукта. Ни цвет, ни состав, ни сроки годности Битрикс24 сохранить не сможет, да и с ценой тут могут возникнуть проблемы. Если у вас в 1С имеются продукты с оптовой, розничной ценой или присутствуют товары, реализуемые по уценке, то Битрикс24 сможет сохранить только одну стоимость.

Остатки по складу в Битрикс24 увидеть все-таки возможно, однако для этого необходимо наличие сайта на 1С Битрикс платформе «Управление сайтом», с обязательным модулем онлайн-магазина, интегрированного с 1С. Тогда в связанной с онлайн-маркетом сделке CRM откроется бэк-офис ресурса и заказ формируется в панели управления маркета, где отображены остатки. Данный сценарий весьма удобен всем, кто уже обзавелся интернет-магазином. Прочим же нужно будет находить остатки в системе учета.

Интеграция по выставленным счетам

Сценарий, пользующийся немалым спросом, — это интеграция 1С и Битрикс24 по выставленным счетам.

В момент наиважнейшего этапа переговоров с клиентом — на тему оплаты за товар либо услуги — менеджер открывает CRM и в карте клиента или же в созданной только что сделке выставляет счет.

Если интеграция должным образом настроена, сведения из счета попадут в 1С и будут выглядеть как «клиентский заказ» с соответствующим статусом (по этой причине необходима именно торговая 1С конфигурация, а не простая Бухгалтерия). Ежели контрагент в 1С заведен, заказ закрепится за ним, иначе создастся еще один контрагент на базе сведений счета. По ИНН либо по наименованию проверяется присутствие контрагента.

Клиентские заказы в 1С имеют тоже ряд статусов, из них один обозначает, что оплата поступила. Когда же бухгалтером либо банком-клиентом (вручную и автоматически соответственно) привязывается по счету оплата, заказ получает должный статус, после чего 1С передает данные сведения в Битрикс24, и там тоже изменяется статус Счета на «оплачен». Менеджер видит, что оплата состоялась, и продолжает работать с клиентом.

Стоит обратить внимание на то, что сведения из Битрикс24, поступающие в 1С, и наоборот проводятся исключительно в границах Счета. Например, КПП, наименование, ИНН, клиентский адрес поступят в 1С. А какая угодны иная, не имеющая отношения к платежу информация (например, номера телефонов или адрес email тех или иных лиц, адрес другого офиса либо склада, ФИО подписчиков и ссылка на веб-сайт) не поступает в 1С. то есть синхронизация осуществляется в границах счетов, но не контрагентов.

Вместе с тем, счет не является одним-единственным документом в процессе работы с клиентурой. Такая документация, как акты, или договоры, или накладные, ведется в системе учета, в 1С и не поступают в процессе интеграции в CRM. Когда их подписывают и закрывают менеджеры по реализации, их взаимодействие с системой учета либо с бухгалтером оптимизируется в отдельности.

Бизнес-процесс типовой

Обозначенные интеграционные особенности по счетам и товару сужают круг сценариев и процессов ведения бизнеса, что доступны для воплощения в действительность, и все же интеграция решает прежде всего другую задачу — понижает издержки в процессе взаимодействия бухгалтерии и отдела продаж.

По товарной номенклатуре менеджер быстро сможет дать клиенту консультацию относительно цены товаров, отобрать из прайс-листа нужные позиции и направить заказчику счет непосредственно после переговоров, не ожидая, когда бухгалтер среагирует, и не открывая 1С. счет попадет к клиенту оптимально быстро, а важные данные, такие как смета, реквизиты, суммы заказчика, оперативно отображаются в Битрикс CRM с для продолжения работы.

Пока менеджер ждет поступления оплаты, ему не придется по тому или иному поводу отвлекать от работы бухгалтера или же проверять информацию в 1С самому. Он просто работает с другими заказчиками, а сведения о состоявшейся оплате сами его отыщут.

Бухгалтер же, в свою очередь, не теряет времени на то, чтобы завести контрагенты и счета в 1С, поскольку и те и другие создадутся там автоматически. А если присутствует интеграция с банком-клиентом, процедура выставления заказчику счета и дальнейшее получение от него оплаты совершенно не требует внимания бухгалтера.

Бизнес-процесс дополнительный (нетиповой)

Если обозначенные ограничения станут существенным недостатком для бизнес-процесса, нужно будет находить выход по-другому. Для этого есть два возможных варианта.

Первый — это оптимизирование внутренних рабочих процессов. Продуманное разграничение областей ответственности работников, построение результативных коммуникаций способно свести к нулю любые системные недостатки. Например, если в отделе работает 8 менеджеров, пусть каждый из них сам решает вопросы с клиентами относительно подписания документации и отгрузки. Работа, возможно, станет более эффективной, если какому-то одному менеджеру доверить решение вопросов логистики, а прочие 7 будут сосредоточены на реализации товара. В таком случае каждый станет работать в узкой специализации, по своей программе.

Второй вариант — это дополнительно настроить систему. Битрикс24 является инструментом с серьезными возможностями. Он позволяет работать с файлами, решать задачи, планировать процессы ведения бизнеса. Все это и многочисленные методы коммуникации дадут возможность использовать те функции, которые стандартно не предусмотрены. Подлежащий оплате счет, оформление накладных, актов-сверок, правки в договорах — все перечисленные процессы легко автоматизируются на основе внутренних обычных заявок. Причем каждый занимается выполнением этих заявок в удобное для него время, а по каждому конкретному вопросу ведется дело, поэтому всегда есть возможность просмотреть когда угодно общий реестр документации.

Процессы бизнеса в Битрикс24 — сильный инструмент вне зависимости от интеграции с 1С. Функционал программы дает возможность решать масс прочих задач относительно автоматизации, которые имеют отношение к взаимодействию сотрудников и к рутинным, повседневным операциям. Бизнес-процесс будет сообщать работникам некие сведения, ставить те или иные задачи, сохранять в CRM файлы, отправлять заказчикам корреспонденцию — словом, есть много дополнительных и крайне полезных возможностей, обеспечивающих эффективную совместную деятельность.

Итак, интеграция систем 1С и Битрикс24 отличается несколькими ограничениями, что связано с особенностями сервисов, однако такое слияние имеет и множество очевидных преимуществ.

Обычная интеграция полностью применима, если оплата по счету становится одним из конечных этапов деятельности менеджера по продажам (производство под заказы, реализация решений в области IT, наличие отдела логистики) или если процессы по поступлении оплаты не нужно учитывать в 1С (например, проектная работа либо крупная часть рынка предоставления услуг).

Настройки, которые можно дополнительно активизировать, станут полезны фирмам, у которых имеется крепкая послеоплатная составляющая, а таковая непременно требует учета в системе 1С. Как правило, таковой является работа с закрывающей документацией или же операциями по логистике (отгрузка, подбор транспортных средств, согласование сроков доставки).

Практически для эффективной интеграции очень важным является правильное и четкое понимание внутренних рабочих процессов, то есть того, как сотрудники на самом деле работают — в реальности, а не на бумаге.

mactersait.ru