Как проводить мониторинг цен конкурентов и зачем это нужно. Мониторинг цен конкурентов и ценообразование opencart

Как проводить мониторинг цен конкурентов и зачем это нужно

Значение мониторинга цен

Мониторинг цен относится к маркетинговым инструментам компании. С его помощью можно узнать, какая стоимость товаров и услуг в настоящее время у ближайших конкурентов. Подобная информация позволит установить выгодную и конкурентоспособную цену на свой продукт.

Каждый предприниматель стремится к увеличению дохода – это главная цель любого бизнеса. После проведения мониторинга необходимо принимать решение об установлении наиболее выгодной стоимости на товары и услуги. Если установить низкую цену будет невозможно, то следует другими способами добиваться лидерства среди конкурентов. Сделать это можно с помощью качества товара, сервиса или других сильных сторон, которые следует задействовать.

Необходимость использования

Сергей Галицкий, основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит», в интервью Forbes сказал: «При снижении цены банана на два рубля, мы продаем их на 100 тонн в день больше».

По одной этой фразе можно понять, насколько важно правильное ценообразование, особенно на высоко конкурентных рынках. Конечно, существует много других условий в оценке продукта, помимо непосредственно цены, однако отрицать ее прямое влияние на продажи нельзя.

Благодаря мониторингу цен можно:

устанавливать конкурентоспособные цены;
увеличить объемы продаж;
договариваться с контрагентами о более выгодных условиях;
своевременно реагировать на все изменения, которые происходят на рынке;
знать ответы на вопросы покупателей, если последние требуют какого-то обоснования стоимости.

Использование мониторинга цен необходимо для ведения успешного бизнеса, без него сложнее занять лидирующие позиции на рынке. Каким бы уникальным и инновационным не был товар, компания не сможет добиться успеха без правильной маркетинговой политики.

Ответ на вопрос, нужно ли использовать такой инструмент в компании, очевиден. Маркетинговые исследования не просто нужны, они необходимы.

Мониторинг цен интернет-магазинов

Рынок электронной коммерции за 5 лет (2011 – 2016) вырос вдвое, к началу 2018 года он не терял тенденцию, а только продолжал расти такими же темпами.

Мониторинг цен может позволить сделать интернет-магазин более привлекательным и доступным для покупателей. Существует несколько способов, которые помогают следить за стоимостью товаров и услуг у конкурентов в интернете.

Мониторинг своими силами

Для того, чтобы следить за ценами интернет-магазинов нужно регулярно посещать их сайты, эта процедура занимает много времени и сил. В случае, если у вас много товаров и хотя бы 5+ конкурентов, понадобится отдельный штат сотрудников, которые будут заниматься только этим вопросом.

Автоматизированный сбор информации (парсинг) является более легким способом сбора и обработки данных, но его все равно необходимо будет совмещать с первым, пусть и сотрудников будет требоваться не так много, тем не менее проверять данные парсинга, а также корректировать его алгоритм придется, скорее всего, регулярно.

Онлайн сервисы

Существует немало сервисов, которые смогут помочь владельцу интернет-магазина сделать свой бизнес успешным. Например, с помощью Price-Analytic.com можно отслеживать цены конкурентов онлайн относительно недорого, есть и пробный тариф – 100 бесплатных проверок на любое количество сайтов и товаров. А самый дорогой тариф за 29 900 рублей предполагает целых 600 000 проверок в месяц.

Также одним из лидеров в этом сегменте является сервис Competera. Он предоставляет 14-дневный полностью бесплатный тестовый период, в дальнейшем стоимость строится непосредственно от ваших потребностей в количестве товаров, конкурентов и проверок.

Информация подается в таких сервисах представлена в удобном виде, есть множество вариантов ее предоставления и адаптации лично под ваши нужды, гибкие системы статистики также предоставляют

Мониторинг цен в розничном магазине

Для того чтобы сэкономить, некоторые компании хотят проводить исследование своими силами. При этом они сталкиваются с рядом трудностей. Во-первых, следить за ценами нужно регулярно. Особенно если это касается небольших магазинов, так как крупные сети так или иначе продают товар дешевле, чем розничные торговцы, за счет распределения издержек.

В небольших организациях задачей мониторинга иногда занимаются сотрудники. При этом часто в их должностные обязанности не входит выполнение этой задачи, но делать им это приходится. Так как компании просто невыгодно нанимать сотрудников для выполнения одной задачи.

Из-за такого распределения обязанностей дела у компании начинают постепенно ухудшаться, так как сотрудники не всегда успевают выполнять свои прямые обязанности, поэтому практичнее будет доверять мониторинг цен специалистам.

Мониторинг самостоятельно

Можно узнавать цену непосредственно в торговом зале конкурентов. В этом случае используют обычные подручные средства, такие как телефон, диктофон или ручку с листком бумаги. Но процессу переписывания или фотографирования цен часто препятствуют охранники магазинов. Кроме того, такой вариант мониторинга требует больших временных затрат.

Еще одним способом является общение с менеджерами магазинов. Если наладить доверительные общения с конкурентами, то можно обмениваться информацией, хотя в российских реалиях такого добиться довольно затруднительно.

Проект "Прайсер" - мониторинг цен в супермаркетах и гипермаркетах

Существует ряд компаний, которые способны осуществить мониторинг цен в розничных магазинах. Например, наш проект Прайсер предлагает клиентам подобные услуги. Мы были отобраны ФРИИ (Фондом развития интернет-инициатив) в 13-й акселератор, и успешно прошли акселерацию.

Для понимания того, как мы работаем, посмотрите небольшое двухминутное видео:

Мы гарантируем точность распознавания ценников в 98 процентов, можем проводить мониторинг по всей России, а также готовы (и умеем) работать с большими объемами - до 100 000 SKU в сутки.

spark.ru

Мониторинг цен конкурентов | Студия Сергея Ткаченко

Первым моим обзором по сравнению цен конкурентов, станет он-лайн сервис competera.ru.Клиенты Сompetera самые “сливки” среди интернет-магазинов: такие гиганты как Ozon, Евросеть, Юлмарт, Сomfy, 5ok, Алло. Познакомимся с тем, чем пользуются профессионалы!https://im-business.com/www.competera.ru/?utm_source=tkachenko_blog&utm_medium=partner&utm_campaign=partner Не скрою, я ожидал увидеть целый пульт космического корабля, но все оказалось абсолютно иначе. В интерфейсе всего 5 страниц — рабочий стол, категории, товары, конкуренты и отчеты. (для администраторов есть еще — настройка) Пройдемся по каждой подробно.

Страница “Рабочий стол”

Рабочий стол Competera

В самом верхнем меню отображается количество подключенных у нас категорий, товаров и конкурентов. В этом окне можно добавить новых конкурентов и новые товары для отслеживания. Ограничений на количество товаров, категорий и конкурентов нет, но от этих параметром зависит стоимость использования сервиса. Интерфейс продуман так, чтобы было удобно совершать действия как с компьютера, так и с планшета. При добавлении новых товаров, достаточно добавить URL товара, название, SKU, категорию и, по желанию, метки. Доступна массовая загрузка через XLS, или yml (Яндекс-Маркет). После добавления новых товаров в учетную систему, необходимо их сопоставить с товарами конкурентов. Для этого достаточно просто указать URL данного товара на сайте конкурента. Если ассортимент магазина имеет нечеткие модели, например одежда, мебель — можно вручную связать аналогичные товары, и в отчетах будут видны сравнения относительно этого товара. При добавлении новых товаров, или конкурентов информация о сравнении появляется не сразу, а во время следующего сканирования сайта. Все действия сбора информации находятся на стороне сервиса — мы просто выбираем что необходимо получать, и получаем результаты.Оперативная сводка содержит 5 отчетов о наших ценах относительно цен конкурентов, и какие произошли изменения за последний день.

Похожая статья: Обзор RetailCRM

Внизу данные оперативной сводки в динамике по дням.

Распределение цен по дням — Competera

На графике реальные данные магазинов, и видно насколько динамически меняются цены в разных магазинах, что подчеркивает важность следить за рынком. Красный — наши цены выше средних цен конкурентов, зеленые — ниже. Можно также сравнить относительно минимальных или максимальных цен среди конкурентов.

Сравнение по минимальным ценам.

Сравнение по минимальным ценам

Кстати давайте познакомимся, за чьими ценами мы подглядываем.Наши конкуренты:

Наши Конкуренты — Competera

Первая колонка — количество связанных товаров — на сколько товаров из нашего списка мы получаем цены. “Не найдено” — товары, которые не были найдены на сайте.

Не обработано — количество добавленных товаров, которые еще не были сопоставлены.Нуждается в проверке — товары, которые не были найдены на сайте и которым необходимо повторно провести сопоставление.Статус — статус парсинга (сбора данных с сайта), сейчас все в порядке. Из данного отчета видно, что по ассортименту наиболее пересекаемся с citilink — 65 из 66.Можно посмотреть какие товары связаны, перейти на страницу товара на сайте, и связать товар вручную.

И собственно наши товары:

Наши товары для мониторинга цен — Competera

С которого можно перейти на детальный отчет о конкретном товаре. Например сравнение цены на Samsung UE24h5080AU телевизор

Сравнение цены с конкурентами на Samsung UE24h5080AU -Competera

Оранжевая линия — наша цена,серые линии — диапазон цен конкурентов от и до, при наведении получаем расшифровку. Видно что на этот товар, у нас примерно средняя цена.

Этот же отчет в разрезе конкурентов.

Мониторинг цен на товар в разрезе конкурентов -Competera

Интересно, что 11.11 все магазины подняли цену на товар до рекомендуемой розницы 15990 рублей.Для сравнение анализ цен конкурентов по Apple iPad Air 2 Wi-Fi

Сравнение цен Apple iPad Air 2 Wi-Fi — Competera

Система подсказывает, что у нас Apple iPad стоит заметно дороже конкурентов.При наведении на историю, можно посмотреть историю цен своего магазина или любого конкурента по данному товару.Например история цен Юлмарта:

История цен в магазине — Competera

Аналогично можно посмотреть наши цены в разрезе определенной категории товаров.Последняя страница, но наиболее интересная — отчеты.

Отчеты сервиса Сompetera

Страница отчеты — Competera

Отчеты сгруппированы в группы — цены, доступность (ассортимент) и акции. Некоторые отчеты нам уже попадались.Сравнение по товарным позициям дает полный отчет о цене каждого товара относительно цен конкурентов.

Сравнение с конкурентами по товарным позициям

В таблице выводится цена нашего магазина, диапазон цен конкурентов, и график распределения цен. Красная — у конкурента (одно из) дешевле, зеленым — дешевле у нас. Можно раскрыть список и узнать детали в разрезе конкурента.

С левой стороны богатый набор фильтров — по категориям, конкурентам, отклонение цены в какую сторону и на сколько, наличия товара, акции, бренда. Любую выборку, можно выгрузить в XLS в кратком или развернутом виде.

Краткая выгрузка сравнения по товарам.

Отчет сравнение цен и наличия с конкурентами по категориям

Срез цен по категориям

Этот отчет дает полноценный анализ в каких категориях цены и наличие конкурентоспособны. Особенно интересным это аналитика по наличию, дает понять насколько в магазине полноценный ассортимент в данной категории, и напротив, в каких категориях конкуренты проигрывают и можно использовать эту нишу. В категории игровые консоли в данном отчете “нет в наличии у конкурентов” 100%, это связано с тем, что в этой категории, у нас всего одна приставка и ее нет у других. Для правильной аналитики, в каждой категории должен находится достаточно широкий ассортимент, иначе данные будут нерепрезентативные. Но это может быть чрезвычайно полезно если определенная группа или товар только выходят на рынок и есть возможность держать высокую маржинальность до появления товара или группы у конкурентов. Данные же отчет в разрезе конкурентов.

Категорийный отчет в разрезе конкурентов

История изменений выводит цены и их изменения каждого товара на определенную дату.

История изменения цен

Отчет “Новые акции”

Отчет по акциям

В каких магазинах появились новые акции на интересующиеся нас товары. На всех товарах выводится Эльдорадо, это связано с их акцией “Звездная ночь в Эльдорадо, скидка 10%” Стоит отметить, что в интерфейсе отображена таже цена, что на сайте. Если в условиях акции надо совершить действие для скидки (промокод) — сервис цену со скидкой не рассчитывает.Последние два отчета в блоке цена — Наши товары дешевле всех конкурентов, и Наши товары дороже всех конкурентов. Отчеты полностью повторяют отчет “сравнение по товарным позициям” но с соответствующими активными фильтрами. Пожалуй в этот отчеты надо смотреть ежедневно.Группа доступность, содержит 3 отчета:

Товары, которых нет в наличии хотя бы у одного конкурента
Товары, которых нет у всех конкурентов
Не представлен у всех конкурентов.

Отличие 2 и 3 в том, что в первом отчет по товарам, которых нет на текущий момент в наличии, а не представлен — это уникальный наши товары. И последний отчет “акции” аналогичен отчету “Сравнение по товарным позициям” только с фильтром “акции у конкурентов”

Дополнительные возможности— Интеграция с Google Analitycs. Позволяет провести анализ конверсии, стоимости привлечения клиента, ROI, доход в зависимости от соотношения с ценами конкурентов.

Данные по сайту в зависимости от цены

Сервис Сompetera предоставляет api доступ с большими, даже сказал, очень большими возможностями. Запросами можно получить любые данные, которые выводятся в отчетах, что дает возможность интегрировать в ERP интернет-магазина, и быстрой реакции на ценовую или ассортиментные изменения конкурента. Например можно даже автоматизировать контекст, блок на сайте или рассылку таким образом — если в данный момент цена этот товар дешевле всех, в рекламном объявление выводить цену или даже “дешевле всех” (и оно будет правдоподобное) или же если только у нас наличие, то “в наличии только у нас” на конкретные запросы. А также отключать рекламные объявления, если цена значительно выше средней и продажа менее вероятна. Такой инструмент значительно оптимизирует рекламную компанию, уменьшает стоимость покупателя и сохраняет имидж магазина. Интеграция с web-аналитикой, позволяет проводить как цена влияет на конверсию в общем, так и в разрезе каналов трафика. По данным аналитики пик конверсии переходит когда цена магазина на 6% ниже средне рыночной. Интересно что по данным Ильи Болтнева, руководителя направления интернет-маркетинга проектов Mail.ru, при -6% происходит и пик трафика с прайс-агрегатора tovar.mail.ru.К сожалению построить эти графики у мне не удалось, и пришлось взять с презентации.

Зависимость конверсии от цены

— Географическая привязка

Если у конкурентов цена зависит от региона, то в сервисе можно присвоить географическую привязку (в т.ч. специальные IP) и получать цены ориентированного на конкретный регион. Поддержка торговых предложений. Если у клиента на карточке товара несколько предложений с разной ценой — это также можно учесть.

Стоимость решения Competera

Стоимость решения максимально прозрачна зависит от 3х факторов — количество товаров для отслеживания, количество сайтов конкурентов и частота опроса сайтов-конкурентов. Минимальный тариф от 21000 рублей в месяц за 150 000 доставленных данных в месяц. Специалисты компании тщательно отбирают тех клиентов, которым сервис действительно принесет пользу и 100% окупаемость.

Будущее проекта

Мне удалось пообщаться с совладельцем сервиса Competera Александром Галкиным, и узнать информацию «из первых рук». Александр Галкин :

— Пару слов зачем вся эта кухня, и почему крупным и активно растущим магазинам важен такой сервис и данные:

Когда интернет-магазины дорастают до определенной зрелости своих бизнес-процессов, работает служба доставки, колл-центр, маркетинг, определены ключевые показатели эффективности. Бизнес переходит в так называемую высшую лигу, где для того, что бы продолжать расти и завоевывать внимание своего покупателя ежедневно приходится балансировать оперируя большим количеством показателей и конечная цена реализации товара это как раз то место, где можно получить значительное конкурентное преимущество умело балансируя маржинальностью и расходами.

С самого начала мы были созданы для того что бы помочь магазином максимально широко смотреть на свое положение на рынке, и уверенно следовать своему заданному курсу, на самом деле безумно сложно соблюдать выбранные стратегии ценообразовании и ежедневно учитывать целую группу факторов влияющих на конечную цену и при этом как правило самым сложной частью информации для формирования цены является как раз цены на такой или подобный товар на рынке (у конкурентов).

Инструмент сейчас в первую очередь ценен теми данными, которые находятся в нем и доступны для выгрузки по API или доставляемых напрямую в ERP или в GoogleBigQuary но уже в этом феврале инструмент (2016г- примечание автора) даст возможность задавать собственные стратегии ценообразования, и получать рекомендации по изменению цены на продукты отклонившихся от выбранных стратегий, а подключив интеграцию с GA или установив код отслеживания закрытых корзин на сайте возможно будет в реальном времени понимать на как влияет выбранная стратегия на продажи и доход компании.

Для некоторых клиентов мы уже сейчас реализовали возможность задавать собственные сценарии динамической оптимизации цен основанной на данных, сейчас это реализовано в Google Spredseets на основе нашего шаблона, дорабатывается и корректируется менеджерами магазинов и их руководителями

Ценообразование: Мы хотим быть максимально прозрачными с нашими клиентами и стремимся предоставить стоимость продукта равноценную той выгоде, которую мы совместно можем получить, и обязательным условием сотрудничества является 100% окупаемость продукта. Мы достаточно тщательно сейчас отбираем тех клиентов, с которыми будем работать именно по этой причине. Наши цены начинаются от 21 000 рублей за 150 000 доставленных данных в месяц, кол-во доставленных данных в свою очередь зависит от кол-ва товаров, конкурентов и интенсивности доставки данных клиентов, так же есть дополнительные условия повышенных SLA и работу специалистов по ценообразованию помогающих внедрить задуманные сценарии переоценки используя наши данные. Таким образом пакеты услуг очень эластичные от 21 000 до нескольких миллионов рублей в месяц. Это одна из причин по которой мы пока не показываем сетку ценообразования на нашем сайте.

Мы видим будущее в котором каждый менеджер ценообразования может максимально просто и с минимальным кол-во ошибок и затраченного времени держит идеальные цены на свои продукты.

Сейчас мы решили вопрос с регулярной поставкой больших данных это была одна из довольно непростых задач, сейчас обновляем порядка 7 000 000 продуктовых страниц в сутки, планируем в 2016 увеличить этот объем в двое.

Теперь мы переключаем фокус на рекомендации цены основанной на правилах, контроль стратегий, анализ их эффективности (за счет интеграции с GA) и нашу супер опцию Competera BlackBox о который, мы расскажем когда придет время. 😉

Мы верим в решения принятые на качественных данных и в то что, специалист с правильными инструментами способен на невероятные вещи, в каждом обновлении продукта мы хотим укреплять это видение 😉

— Большое спасибо Александр, за столько подробный ответ и планы на будущее. Остались считанные месяцы до новой версии, и я обязательно постараюсь протестировать нововведения.

ВыводыПлюсы:

Простота работы. Достаточно добавить товары, конкурентов и ссылки на товары.
Большое количество отчетов по ценам и наличию. Полная информация для категорийных менеджеров.
Высокая точность данных и скорость обновления.
Быстрое подключение.
API доступ для интеграции и автоматизации магазина.

Минусы.

Продукт подходит магазинам на довольно зрелом уровне развития, продукта для SMB магазинов у компании пока нет.
Местами интерфейс и инструкция на английском, но это ни как не мешает работе.

Мнение эксперта

Сервис Competera — впечатляющий инструмент для поддержания и анализа результата ценовой и ассортиментной стратегии интернет-магазина. Сервис дает точное понимание конкуренции, и их влияние на продажи. Интеграция с Google Аnalytics и ERP системой дает полную информацию о влиянии цен на разные каналы трафика и позволяет проводить оптимизацию бюджета на рекламу. Сегментирование отчетов, дает понимание чувствительности спроса от цены для каждой категории или бренда. Ассортиментный анализ позволяет увидеть более свободные ниши, или наоборот провалы в собственном магазине.

Сервис также интересен будет производителям, которые защищают свое РРЦ.

Личная оценка — отлично.

im-business.com

Мониторинг цен конкурентов и ритейл-аудит по всей России

Проект Прайсер компании Биорг предлагает вам проведение качественного ценового мониторинга и ритейл-аудита на регулярной или проектной основе. Наши основные преимущества: собственная краудсорсинговая команда, передовое программное обеспечение, опыт более 1 000 успешно реализованных проектов и персональный менеджер для каждого Заказчика.

Все операции, начиная с фотографирования и распознавания ценников и заканчивая формированием итогового отчёта, полностью автоматизированы. Мы предлагаем услуги по мониторингу цен:

Двухминутное видео – как работает наше решение по мониторингу цен

Наша компания занимается мониторингом цен как в федеральных торговых сетях (в магазинах Магнит, Пятёрочка, Ашан, Дикси), так и в отдельных торговых точках регионального или городского уровня. Можем проводить мониторинг цен на продукты, товары народного потребления, бытовую химию, корма для животных, детские товары, лекарства в аптеках и т.п. Осуществляем мониторинг как по отдельным товарам или брендам, так и по корзинам или категориям товаров.

Подробнее о технологии распознавания ценников можно прочитать здесь

Механизм сбора информации для мониторинга

Для сбора цен и аудита торговых точек используется специальное приложение Pricer, разработанное компанией Биорг.

Сбор информации осуществляется собственной краудсорсинговой команда, а также партнерами и подрядчиками

Данные розничного аудита и ценового мониторинга от полевых сотрудников в режиме онлайн поступают на сервера в дата-центре, где они распознаются, проверяются, нормализуются и классифицируются

Результаты мониторинга цен конкурентов и ассортимента товаров доступна через web личный кабинет, с возможностью выборки данных, использования фильтров и выгрузки в Excel.

Онлайн доступ в режиме 24/7/365

Личный кабинет

В рамках проекта все данные по мониторингу цен доступны через личный кабинет, включая автоматизированное формирование отчётов в Excel:

Личный кабинет для мониторинга цен

Дополнительно, данные аудита розничных торговых точек могут выгружаться по вашей форме отчёта или через настроенную интеграцию с вашей информационной системой.

Контроль качества

Собственное ПО, фиксирующее каждый этап сбора информации – geo-метки, время, конкретный исполнитель, фотоотчёт
Контроль заполняемости категории – система мониторинга цен сравнивает количество цен в категории с прошлыми периодами, и если категория заполнена менее чем на 80%, сигнализирует об этом специалисту отдела контроля
Статистический контроль – нормальное распределение, отсечение шумов, проверка целостности
Выборочный визуальный контроль качества

Возможность интеграции с аналитической базой продаж Nielsen

С целью прогнозирования роста продаж и аналитического анализа мы предлагаем интеграцию данных ценового мониторинга и мониторинга рекламных акций с аналитической базой объёмов продаж компании Nielsen.

Это позволит вам получить данные о корреляции продаж ваших продуктов и продуктов ваших конкурентов в зависимости от ценовой политики и проводимых рекламных акций, на основании проведенного ритейл-аудита настроить собственную ценовую политику для получения максимальной прибыли при максимальных объёмах продаж!

Наша оперативность позволит вам с требуемой частотой оптимизировать акционную и ценовую политику.

Цена минимального пакета обработки 100 000 ₽

Средняя цена обработки одного ценника 1 ₽

Для запуска проекта и уточнения деталей – Снеткова Татьяна e-mail: [email protected] тел.: +7 (495) 739-9237 доб. 119.

Мы сделаем всё, чтобы решить поставленные Вами задачи точно в срок!

beorg.ru

Мониторинг цен конкурентов

Чтобы не быть «битыми» в конкурентной борьбе и оставаться на плаву, компании периодически стараются проводить мониторинг цен конкурентов. Зная ценовую политику своего соперника по рынку, можно грамотно регулировать стоимость собственных товаров и создавать для клиентов более выгодные предложения. Существует три наиболее эффективных метода мониторинга цен.

Мониторинг цен конкурентов

Метод первый: классический

Телефонные звонки конкурентам от имени потенциального покупателя – классика жанра. Только вот есть один нюанс – через 2-3 звонка ваш голос могут запомнить, и тогда возникнет ситуация из разряда «шеф, усё пропало». С вами просто не будут разговаривать или, в худшем случае, дадут недостоверную информацию. Чтобы избежать провала «операции» по выуживанию сведений о ценах, необходимо применить определенный творческий подход. А именно:

Завести новый адрес электронной почты и номер телефона (на случай запроса от конкурента).
Составить список имен, которыми вы будете представляться, а также придумать название компании, чьим представителем вы якобы являетесь.
Подать объявления на несколько соответствующих интернет-сайтов, где изъявить желание купить какой-либо товар фирмы конкурента. В контактных данных, естественно, указать заранее подготовленную информацию.
После выхода на связь с конкурирующей компанией как можно дольше не доводить общение до телефонного разговора, ограничиваясь перепиской по электронной почте.

В случае успеха вы получите максимально подробную информацию о ценовой политике фирмы-конкурента. Главное – соблюдать осторожность и не выдать себя раньше времени.

Метод второй: программный

Часто бывает так, что цены на товары конкурентов находятся в общем доступе. Они выложены либо в формате файла Excel, либо непосредственно на страницах сайта, что характерно для интернет-магазинов. Казалось бы, следить за ними и проводить их сравнение не составит труда! Однако количество позиций в прайсе может быть очень большим, что крайне осложняет успешный анализ изменения цен.

Когда не справляется человек – на помощь приходит машина, а точнее – программа. Например, WebSite-Watcher – сервис, который отслеживает и фиксирует абсолютно любые изменения на сайтах и в интернет-файлах, что позволяет осуществлять жесткий контроль всех предложений и цен конкурентов.

Этот или другой аналогичный программный продукт путем цветового выделения даст вам знать о любых изменениях на сайте конкурента или в Excel-файле прайса. Таблица сравнения цен, сделанная с помощью специализированного софта, позволит провести детальное исследование ценовой политики конкурента.

Метод третий: шпионский

Данный метод идеально подходит для того, чтобы проводить изучение цен конкурентов в супермаркетах. Не секрет, что администрация таких магазинов, мягко говоря, нетерпимо относится к фото- и видеосъемке в торговых залах, а также к ведению записей на бумаге. Обхитрить суровых конкурентов не составит труда. Просто нужно работать в паре.

Пример: два сотрудника под видом придирчивых покупателей активно обсуждают цены на интересующие товары, по возможности четко проговаривая сами цифры. У одного из них имеется включенный диктофон. Как говорится: все гениальное просто! Впоследствии запись с диктофона расшифровывается, и из нее выуживаются нужные сведения.

Совет: лучше в качестве покупателей посылать на задание «мужа и жену» – внимание охраны они привлекут меньше.

Юридические нюансы

Интересно, а что же говорит закон о мониторинге цен? Если кратко: переписывать и фотографировать цены в магазине можно! Они не являются государственной или коммерческой тайной, так как находятся в общем доступе. Об этом нам говорят положения статьи 7 Федерального закона № 149-ФЗ и закон «О защите прав потребителей».

Если администрация или охрана магазина препятствуют гражданину, который каким-либо образом фиксирует цены, он вправе обратиться в Роспотребнадзор с заявлением о нарушении своих прав и свобод. В случае применения сотрудниками торговой точки физической силы – можно смело идти и писать заявление в полицию. Правда, по факту фотографов условно вежливо «просят покинуть» помещение. Грубую силу обученные охранники не применят, но и фотографировать не дадут.

Несмотря на то, что закон на стороне потребителя, для мониторинга цен конкурентов в розничных сетях лучше использовать разные методы. Эффект будет сильнее.

zhazhda.biz

Анализ цен конкурентов. Пример. | Продукт-менеджмент

В данной статье мы решили поделиться с Вами одним из экзаменационных заданий из курса по MS Excel для бизнеса.

Задание на тему: «Анализ цен конкурентов».

Всё чаще встречаются ситуации, когда сотрудники компаний не умеют пользоваться базовыми функциями MS Excel и не знают, как проводить сравнение цен компании с ценами конкурентов.

Изучите пример задания внизу. В нем Вы увидите алгоритм проведения данного анализа, который Вам поможет понять, как именно Вам провести анализ цен в Вашей компании. Также после написания ряда формул в задании представлен пример, как делать выводы по каждой позиции, как отреагировать на ситуацию, опираясь на вашу себестоимость, маржу и цену конкурента.

Это задание представлено в курсе по MS Excel для бизнеса. В свою очередь в нашем другом курсе Конкурентное ценообразование, мы рассматриваем все этапы ценообразования более детально — от запуска продукта до уже рабочих товарных групп.

Попробуйте шаг за шагом выполнить задание ниже. Это позволит Вам понять принцип проведения анализа цен конкурентов. Успехов Вам!

Практическое задание «Анализ цен конкурентов»

Функции и инструменты MS Excel, которые используются в задании: функция ВПР, формулы деления и умножения, «Условное форматирование»

Скачайте файл для выполнения задания по ссылке

У вас имеется прайс-лист вашего конкурента, который находится на листе «конкуренты».

На листе «главная» находится информация по ценам вашей компании.

Задача данного практического задания – это провести сравнение цен с конкурентами и определить ресурсы для повышения конкурентоспособности ваших цен.

Для этого проведите следующие расчёты:

1) В столбике «k себестоимости» выведите коэффициент себестоимости для каждой позиции.

Формула коэффициента себестоимости такая:

k себестоимости = себестоимость / закупочная цена

2) В столбике «k наценки» высчитайте коэффициент наценки для каждой позиции.

Формула коэффициента наценки такая:

k наценки = продажная цена / себестоимость

3) В столбике «Рентабельность продаж, %» необходимо определить текущую рентабельность продаж (маржу) для каждой позиции.

Формула рентабельности продаж такая:

Рентабельность продаж (%) = ( продажная цена – себестоимость ) / продажная цена

4) В столбике «Цена конкурента» подбросьте цены конкурента с листа «конкурент», используя функцию ВПР.

5) В столбике «Сравнение цен «Ваша компания <> конкурент» необходимо провести сравнение продажных цен для каждой позиции. Для сравнения используйте следующую формулу:

Сравнение цен (%) = ( Продажная цена вашей компании / Продажная цена конкурента – 1 ) * 100

Если прописываете в MS Excel сравнение, то на 100 можно не умножать, а просто изменить формат формул на проценты

6) Используя условное форматирование, в столбике «Сравнение цен «Ваша компания <> конкурент» закрасьте фон ячейки в красный цвет, если продажная цена вашей компании не конкурентная по сравнению с ценой конкурента.

7) В столбике «Рекомендации» напишите краткие рекомендации по позициям, которые проигрывают по цене конкурентам.

При составлении рекомендаций вам необходимо обратить внимание на два показателя – k себестоимости и рентабельность продаж. Необходимо отметить, что минимальная рентабельность продаж не должна быть меньше 10% и k себестоимости не должен превышать 1,10.

Пример

Определённая позиция имеет k себестоимости — 1,15, рентабельность продаж – 10%. И по данной позиции компания проигрывает конкурентам 7% в продажной цене.

Первое, что можно сказать, так это то, что если мы понизим продажную цену на 7%, то упадёт рентабельность продаж до 3,3%, что недопустимо по правилам компании.

С другой стороны оставить продажную цену компании неконкурентной также недопустимо, так как упадёт спрос на данную продукцию, компания будет терять свои позиции на рынке.

Очевидным есть то, что текущий коэффициент себестоимости значительно завышен – 1,15, вместо нормы 1,05. Неконкурентность продажной цены компании в первую очередь обусловлена завышенными затратами на транспортировку, что повлияло на существенное отклонение текущего коэффициента себестоимости от его планового показателя.

Рекомендация следующая: «1. Понизить продажную цену на 7%, что приведёт к продажам товара с минимальной наценкой; 2. После продажи всей партии товара заказать новую партию, но проконтролировать издержки по доставке товара, чтобы избежать завышения k себестоимости».

s-tigers.com.ua

Мониторинг цен конкурента — AnalysisData

Задачей любого мониторинга цен ни в коей мере не выявить позиции, которые у Вас дороже и как следствие снизить цены. Если Ваше ценообразование не пальцем в небо, а экономически обосновано, то нет смысла равняться на экономически не обоснованные цены конкурента (кто его знает, что у него в голове). Основная цель предлагаемого подхода к мониторингу цен дать оценку разницы между Вашими ценами и ценами конкурента глазами потребителя. Далее отслеживать тенденции в ценовой политике конкурента и принимать соответствующие упреждающие действия до того как потребитель начнет ощущать преимущества ценовой политики конкурента. Соответственно по итогам мониторинга исправлять ошибки в ценообразовании, которые замечает в первую очередь потребитель.

Объектами исследования (мониторинга) цен конкурента могут быть как отдельные ассортиментные позиции, так и объективные образования из ассортиментных позиций, например, чеки.

Очень важно владеть информацией обо всем ассортименте, а не о его части (к примеру позиции, составляющие основную долю в прибыли; или те позиции, которые в данный момент интересуют менеджера) и контролировать изменения в ценах на весь Ваш ассортимент пересекающийся с конкурентом.

Конечно, ассортиментный перечень активных позиций может оказаться очень большим и тогда задача мониторинга цен может оказаться либо очень дорогостоящей, либо физически не возможной за отведенное время, а результаты долгого анализа уже могут быть и скорее всего будут неактуальными. Решить эту проблему можно с помощью правильно организованных выборок из ассортимента. Каждая выборка, во-первых фактически должна представляет собой маленькую (и как следствие менее дорогостоящую) модель ассортимента, но при этом все соотношения по широте представленности групп товаров, брендов должны быть сохранены как для всего ассортимента. Такие выборки носят названия репрезентативных. Соблюдение условия репрезентативности выборок позволит распространять результаты мониторинга, полученные для выборки в целом на весь ассортимент. Во-вторых выборки должны моделировать поведение потребителя при выборе товара и цены. Это позволит решать проблемы в ценообразовании взвешенно исходя из приоритетов потребителя.

Процесс мониторинга цен конкурента – процесс не прекращающийся, требующий периодической актуализации и оптимизации. Исследуемый параметр – выборочное отклонение Ваших цен от цен конкурента в % соотношении, его значения, полученные при разных выборках, представляют собой динамический ряд, в идеале не содержащий трендов, сезонных или периодических тенденций. Все значения должны концентрироваться (сходиться) вокруг некоего уровня – фактического отклонения Ваших цен от цен конкурента в % соотношении. При таких предпосылках мы имеем все основания воспользоваться контрольными картами (КК), которые и позволят нам:

1) Оценить фактическое отклонение Ваших цен от цен конкурента в % соотношении.

2) Выявить и проанализировать тенденции нехарактерные для идеальной КК (еще раз – в идеале не содержащий трендов, сезонных или периодических тенденций, все значения должны концентрироваться (сходиться) вокруг некоего уровня)

3) Выявить ошибки, если таковые имеются в Вашей политике ценообразования, причем ошибки, которые могут повлечь серьезные последствия, вплоть до потери клиента.

Три характеристики КК:

1) Красная линия (см. рис. 1) – среднее выборочное отклонение Ваших цен от цен конкурента в % соотношении – оценка фактического отклонения Ваших цен от цен конкурента в % соотношении. В классической КК призванной оценивать качество изделия в качестве данной характеристики используется стандарт контролируемого параметра изделия.

2) Зеленая и фиолетовая линии – соответственно верхняя и нижняя контрольные границы (ВКГ и НКГ) – параметры, позволяющие нам выявить значимые отклонения Ваших цен от цен конкурента в % соотношении, устанавливаются на основании статистических принципов. Фактически границы задают коридор, в пределах которого результаты очередного мониторинга ожидаемы, без статистически значимых отклонений, т. е. не вызывающие опасения.

kk_1_2

Ломаная линия (на рис. 1 выделена черным цветом) представляет непосредственно процесс систематического проведения мониторинга цен конкурента. Каждая точка линии есть результат очередного мониторинга, т. е. отклонение Ваших цен от цен конкурента в % соотношении вычисленного по данным выборки из ассортимента.

Картина мониторинга цен конкурента была бы не полной, если бы ограничивалась только возможностью исследовать среднее отклонение Ваших цен от цен конкурента. Метод построения контрольных карт позволяет оценивать и отслеживать размах в ценах, долю отрицательных или положительных отклонений, что вместе с средним значением превращает задачу мониторинга цен в комплексное исследование.

Таким образом если КК не содержит выраженных тенденций внутри контрольных границ, не содержит точек вне контрольных границ Вы можете спокойно наслаждаться жизнью зная, что отклонение Ваших цен от цен конкурента в % соотношении контролируем и не содержит ошибок, а Ваши клиенты не будут неприятно удивлены обратившись к Вам в один прекрасный момент и обнаружив совершено не рыночную цену на товар или услугу.

В противном случае Вам придется поломать голову над тем что означает та или иная тенденция на Вашей КК. Если исследуемый вами параметр, на пример, стандартный потребительский набор товаров или услуг и КК содержит точки выше ВКГ (см. рис. 2)

то это означает, что хотя в целом отклонение Ваших цен от цен конкурента в % соотношении не вызывает опасений, но есть ошибки в ценообразовании в результате которых случайно выбранный потребитель может обнаружить значительную разницу в цене на свой набор товаров или услуг говорящую в пользу конкурента.

Далее пример: Ваша КК содержит неубывающую или невозрастающую динамику в пределах контрольных границ. Это означает, что, хотя потребитель этого еще не ощущает, но Ваш конкурент системно постепенно либо уменьшает, либо повышает цены.

Существует целый классификатор тенденций в КК которые должны вызывать опасения.

В заключении следует отметить, что преимущества мониторинга цен конкурента путем использования контрольных карт очевидны

во-первых, метод выборок применяемый при сборе данных о ценах конкурента определяет оптимальное количество ассортиментных позиций для исследования, что безусловно позволит избежать лишних затрат при проведении исследования

во-вторых, контрольная карта в нужное время подскажет менеджеру о значимых изменениях в ценообразовании конкурента

в-третьих, возможность отслеживать изменения в ценах конкурента в динамике позволит компании прогнозировать действия конкурента и всегда быть на шаг впереди

analysisdata.net

4 идеи на заметку коммерсантам

Мониторинг цен конкурентов время от времени проводят все компании. Это необходимо, чтобы ориентироваться на рынке. О том, как организовать такого рода разведку в разных сферах бизнеса, а также исключить риск быть дезинформированным и обманутым, – в нашей статье.

Мониторинг цен конкурентов время от времени или регулярно проводит каждая компания, поскольку испытывает необходимость получить информацию о стоимости товаров у других участников рынка. Это не зависит от сферы деятельности . Однако нередко проводящие ценовой мониторинг сотрудники не могут достичь поставленной перед ними цели. Или же невольно становятся жертвой дезинформации со стороны конкурентов.

Как правильно осуществить ценовой мониторинг конкурентов, чтобы получить необходимые сведения и избежать дезинформации со стороны изучаемой компании? Рассмотрим это на конкретных примерах.

Срочно проверьте своих партнеров!

Вы знаете, что налоговики при проверке могут цепляться к любому подозрительному факту о контрагенте? Поэтому очень важно проверять тех, с кем Вы работаете. Сегодня, Вы можете бесплатно получить информацию о прошедших проверках Вашего партнера, а главное получить перечень выявленных нарушений!

Узнать подробнее >>

ТОП-5 самых нужных статей для коммерсанта:

Ситуация 1. Обычный мониторинг цен конкурента

Разберем наиболее распространенную, можно сказать, классическую ситуацию при проведении мониторинга конкурентов.

Допустим, что мы сотрудники среднестатистической российской компании, работающей на рынке b2b. Руководство поставило задачу: на регулярной основе (раз в месяц) проводить мониторинг цен у двух-трех наиболее значимых конкурентов.

Вы скажете: что ж тут сложного? Звоним конкурентам под видом потенциального покупателя и запрашиваем интересующую нас информацию. И в принципе будете правы, с одним «но»: скорее всего, это получится один-два раза, после чего ваш голос начнут узнавать и в итоге вы в лучшем случае ничего не получите, а в худшем — компания-конкурент подкинет вам недостоверные сведения о своих ценах, то есть дезинформирует. А ведь на основании этой информации должны приниматься весьма серьезные решения.

Для выполнения задачи мы разработали специальную схему. Сначала подготовимся: зарегистрируем новый адрес электронной почты и новый номер сотового телефона. Эти данные мы сможем представить по запросу конкурента. Почему телефон должен быть вновь зарегистрирован? Чтобы он нигде, особенно в интернете, не ассоциировался с вашей компанией.

Далее выбираем имена, которыми будем представляться, и название компании, от лица которой станем общаться с конкурентами. Лучше всего, если компания будет именоваться идентично какой-либо реально существующей, но занимающейся иной, отличной от вашей деятельностью. Не стоит, однако, использовать названия очень крупных организаций, это будет выглядеть неправдоподобно.

После этого на двух-трех наиболее популярных досках объявлений или аналогичных ресурсах создаем объявление о покупке или продаже нашего товара, где в качестве контактов в виде Ф. И. О., названия компании и номера телефона указываем подготовленные данные.

Для чего мы все это проделали? Чтобы создать у менеджера-конкурента иллюзию реального запроса заинтересованного покупателя. После чего спокойно выясняем всю необходимую информацию, используя созданную легенду. Причем начинать желательно с почтовой переписки, как можно дольше избегая телефонного общения как самого главного демаскирующего фактора.

Ситуация 2. Длинный прайс

Нередко возникает необходимость проводить регулярный ценовой мониторинг при условии, что прайс-лист компании-конкурента общедоступен и находится на его сайте, например, в виде файла Excel.

Общедоступность этих данных еще не означает их легкое использование. Нередко прайсы конкурентов содержат информацию о сотнях или даже тысячах наименований товаров. И человеку без специальной технической подготовки крайне трудно выявить, какие именно изменения произошли в прайс-листе со времени его последнего просмотра (часто сложно даже сказать, когда конкретно этот прайс обновится).

Получается, что необходимо практически ежедневно просматривать этот файл с прайс-листом и пытаться выискать среди огромного количества наименований товаров те, у которых изменилась стоимость, или же те, которые были добавлены в оборот либо исключены из него.

В данном случае на помощь приходят современные программные средства. Лучше всего, на мой взгляд, зарекомендовал себя программный продукт WebSite-Watcher.

Эта программа предназначена для целенаправленного поиска и фиксации любых изменений, происходящих на интернет-страницах, а также в находящихся в интернете файлах.

WebSite-Watcher позволяет в автоматическом режиме отслеживать внесение любых изменений в бинарные файлы, к которым относится, например, файл Excel: сообщает о появлении поправок и выделяет их цветом. На рисунке 1 показан результат такого мониторинга — сравнение старой и новой версий отслеживаемого прайса. Маленькими красными кружочками выделены старые данные и происшедшие изменения. Большими красными овалами показана идентичность строк в обеих версиях.

Ситуация 3. Интернет-магазин

Часто встречаются и случаи, когда прайс-листа в виде единого файла не существует, зато на сайте компании имеется множество интернет-страничек с информацией о наименовании, характеристиках и стоимости товара. Наиболее распространенный пример — интернет-магазин.

Количество страничек на подобных сайтах может достигать нескольких тысяч, а то и нескольких десятков тысяч. Естественно, отслеживать их вручную одному человеку не под силу, а содержать для этих целей штат из нескольких десятков сотрудников весьма накладно.

И здесь на помощь вновь приходит уже упомянутый WebSite-Watcher.

В нашей ситуации достаточно один раз настроить программу на мониторинг сайтов и в дальнейшем с нужной регулярностью запускать их проверку. А можно вообще настроить программу так, чтобы она в автоматическом режиме запускала проверку. Нам же останется только просмотреть появившиеся изменения. Использование WebSite-Watcher позволило успешно решить задачу, казавшуюся на первый взгляд практически невыполнимой.

Ситуация 4. Ценовой аудит розничной сети

Еще один сложный для мониторинга объект — розничный магазин (супермаркет и гипермаркет). И хотя интересующая исследователя товарная группа, как правило, не очень велика, собрать ценовую информацию по ней бывает непросто. В основном затруднения связаны с деятельностью персонала магазина, препятствующей подобным исследованиям.

Администрация крупных магазинов в большинстве случаев запрещает видео- и фотосъемку в торговом зале, не приветствуется и ведение записей на бумаге. Память же среднестатистического человека не настолько совершенна, чтобы запомнить несколько десятков наименований товаров с ценами и характеристиками.

В подобных обстоятельствах наилучшим образом зарекомендовал себя следующий прием мониторинга цен конкурентов.

Сбором информации занимается группа из двух человек. При посещении магазина они, прохаживаясь между стеллажами с интересующими их товарами, как бы разговаривают между собой. Со стороны кажется, что обсуждают достоинства и недостатки того или иного товара, акцентируют внимание партнера то на одном товаре, то на другом, в действительности же записывают необходимую информацию на диктофон. Однако не стоит использовать этот прием, если исследование проводится единолично: человек, идущий и бубнящий что-то себе под нос, выглядит крайне подозрительно. Такой прием ценового мониторинга может привлечь внимание персонала или администратора.